建龙微纳- 广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告

             !"#$%&'()*       +,-./012345%&'()*     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责建龙微纳首次公开发行并在科创板上市、以简易程序向特定对象发行股票并上市的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。     !"#$%&'()*序号           工作内容                 实施情况      针对具体的持续督导工作制定相应的工作计   了持续督导制度，已制定了相应的      划。                    工作计划。      开始前，与上市公司或相关当事人签署持续   暨保荐协议，该协议已明确了双方      督导协议，明确双方在持续督导期间的权利   在持续督导期间的权利义务。      义务，并报上海证券交易所备案。      调查等方式开展持续督导工作。        定期回访、现场检查等方式，对建                            龙微纳开展了持续督导工作。      法违规事项公开发表声明的，应于披露前向   间未发生按有关规定须保荐机构      上海证券交易所报告，并经上海证券交易所   公开发表声明的违法违规情况。      审核后在指定媒体上公告。      违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或   间未发生违法违规或违背承诺等      应当发现之日起五个工作日内向上海证券交   事项。      易所报告。      员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交   龙微纳及其董事、监事、高级管理      易所发布的业务规则及其他规范性文件，并   人员遵守法律、法规、部门规章和     切实履行其所做出的各项承诺。        上海证券交易所发布的业务规则                           及其他规范性文件，切实履行其所                           做出的各项承诺。     制度包括但不限于股东大会、董事会、监事   规定健全完善公司治理制度，并严     会议事规则以及董事、监事和高级管理人员   格执行公司治理制度。     的行为规范等。     度，包括但不限于财务管理制度、会计核算   的设计、实施和有效性进行了核     制度和内部审计制度，以及募集资金使用、   查，建龙微纳的内控制度符合相关     关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交   法规要求并得到了有效执行，能够     易、对子公司的控制等重大经营决策的程序   保证公司的规范运行。     与规则等。     制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并   信息披露制度，审阅信息披露文件     有充分理由确信上市公司向上海证券交易所   及其他相关文件。     提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或     重大遗漏。     会、上海证券交易所提交的其他文件进行事   信息披露文件进行了审阅，不存在     前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时   应及时向上海证券交易所报告的     督促上市公司予以更正或补充，上市公司不   情况。     予更正或补充的，应及时向上海证券交易所     报告。对上市公司的信息披露文件未进行事     前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务     后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工     作，对存在问题的信息披露文件应及时督促     上市公司更正或补充，上市公司不予更正或     补充的，应及时向上证券交易所报告。     董事、监事、高级管理人员受到中国证监会   东、实际控制人、董事、监事、高     行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被   级管理人员未发生前述事项。     上海证券交易所出具监管关注函的情况，并     督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠     正。     等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、   东、实际控制人不存在未履行承诺     实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上   的情况。     海证券交易所报告。     对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公   向上海证券交易所报告的情况。     司存在应披露未披露的重大事项或与披露的     信息与事实不符的，应及时督促上市公司如       实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄       清的，应及时向上海证券交易所报告。       司做出说明并限期改正，同时向上海证券交 形。       易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规       则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）       证券服务机构及其签名人员出具的专业意见       可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏       等违法违规情形或其他不当情形；（三）上       市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七       十二条规定的情形；（四）上市公司不配合       保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易       所或保荐人认为需要报告的其他情形。       应当知道之日起十五日内或上海证券交易所 形。       要求的期限内，对上市公司进行专项现场检       查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联       方非经营性占用上市公司资金；（二）违规       为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；       （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；       （五）关联交易显失公允或未履行审批程序       和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营       业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上       海证券交易所要求的其他情形。      +",-./0,-123456789:;)*      对于公司未来的经营状况，保荐机构和保荐代表人将本着勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断督导公司完善公司法人治理结构，强化合规意识，实现规范化运作，并督导公司完善信息披露管理体系，明确各部门的信息披露职责，建立详尽、规范的信息披露工作规程，为投资者做好服务工作。      DEAB  F"GHIJKL6MNOP9QRS  （一）主要会计数据                                               单位：元 币种：人民币        项目         2022 年度              2021 年度            变动幅度营业收入                853,786,990.51       877,645,727.41       -2.72%归属于上市公司股东的净利润       197,857,720.10       275,406,296.75      -28.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额       -32,587,521.80       387,777,067.99     -108.40%        项目      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日      变动幅度归属于上市公司股东的净资产     1,549,425,845.36     1,224,340,481.14      26.55%总资产               2,186,060,228.74     1,681,690,284.31      29.99%  （二）主要财务指标       主要财务指标       2022 年度          2021 年度              变动幅度基本每股收益（元/股）                   3.36         4.76              -29.41%稀释每股收益（元/股）                   3.34         4.73              -29.39%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）                13.89        24.16   减少 10.27 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例（%）               4.45         4.80   减少 0.35 个百分点  上述主要财务数据及指标的变动原因如下：益的净利润分别较上年同期下降 28.16%和 37.20%，主要是受锂盐等主要原材料价格及动能价格上涨的影响，采购成本上升。净利润等。等主要原材料及动能价格上涨导致采购成本增加。益率 13.89%，较上年同期减少 10.27 个百分点，主要是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。   T"UVWXY6MZ)*  （一）技术优势  公司依托现有研发平台，通过自主研发与合作研发相结合、产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的产品迭代战略机制，保证每一代产品的技术水平始终处于领先地位。  在“生产一代”上，公司的锂分子筛产品相比传统变压吸附制氧分子筛产品，氮气吸附容量和氧氮分离系数提高 1 倍以上，同样工况条件下氧气回收率是 5A分子筛的 2 倍以上，节能效果显著；公司第五代深冷空分制氧分子筛产品是在公司第三代深冷空分用分子筛基础上进行优化，空分吸附塔切换周期由 6 小时延长至 8 小时，进一步减少切换频次和再生次数，降低空分设备运行能耗。  在“储备一代”上，公司已完成烟道气脱硝分子筛吸附剂、柴油车尾气脱硝催化剂、挥发性有机物吸附专用分子筛、低浓度煤层气富集专用分子筛等多项技术储备，并获得多项国家发明专利授权。同时公司完成医用制氧分子筛的升级迭代产品的技术储备，通过改善成型工艺等，使得制氧效率提升 15-20%。  在“研发一代”上，公司加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发，并获得了多项分子筛相关授权国家发明专利。  在工艺方面，公司在行业主流的分子筛制备技术路线基础上，不断优化工艺，其中：合成母液回收再利用与分子筛原粉合成配方的优化可以显著降低氢氧化钠耗用；带式逆流交换技术可使被交换离子利用率达到接近 100%；对各种分子筛原粉合成工艺参数的优化实现了分子筛原粉的类型和晶体尺寸、交换度、硅铝比等指标的可控；采用高效、节能直燃式干燥工艺提升了热风利用率，降低了产品吨耗；采用真空焙烧工艺降低了分子筛吸附性能损失。  （二）质量优势  成型分子筛品质与分子筛原粉密切相关，公司从建厂初期就高度重视分子筛原粉的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，取得了ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO140001 国际环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。  （三）全产业链优势  对于不具备分子筛原粉生产能力的企业，由于分子筛原粉需要外购，可能存在分子筛原粉质量不可控、成本较高、供应量不稳定等情形。由于人为因素等影响，传统的半人工半自动化的生产线也会极大的影响分子筛产品的一致性和稳定性，从而影响分子筛产品最终的产品品质。  与上述国内主要竞争对手相比，公司具有全产业链优势。公司能够生产多品种的分子筛原粉和不同性能、应用于不同领域的成型分子筛，是国内少数拥有涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛及配套活性氧化铝的研发、生产、营销、技术服务全产业链的企业。  公司由于拥有全产业链优势，依托在分子筛原粉在“分子筛原粉晶体尺寸、交换度、硅铝比、分子筛原粉类型”可控等方面的优势，并结合具有自主知识产权的成型技术，在成型分子筛方面的工艺配比、焙烧技术、自动化生产已处于优势地位，所生产的分子筛具有良好的性能的同时，也能更好的保证公司产品质量稳定、成本可控，不断迭代升级，做好新产品的研发，以保持公司产品的利润率。  （四）规模优势  截至 2022 年末，公司拥有成型分子筛产能 47,000 吨，分子筛原粉产能 43,000吨，分子筛活化粉产能 3,000 吨、活性氧化铝产能 5,000 吨。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》，2021 年末，公司分子筛产能 42,000 吨国内排名第一，全球排名第三。与国内主要竞争对手相比，公司具有一定的规模优势。  （五）客户资源优势  公司通过持续为客户提供优质的产品和完善的客户服务，逐步建立了客户资源优势。  自 2006 年公司分子筛产品首次在深冷空分装置应用以来，公司的分子筛产品目前应用于多套深冷空分装置、变压吸附制氧装置和制氢装置，客户和装置使用单位包括中石油、神华宁煤、中船重工、盈德气体、杭氧集团、开空集团、昊华科技等国内大中型企业，在新疆广汇新能源有限公司 60,000Nm3/h 空分整体分子筛更换项目、华能（天津）煤气化发电有限公司 60,000Nm3/h 深冷空分项目等装置实现了对国际大型分子筛企业产品的进口替代。     此外，公司与法国阿科玛、Zeochem、德国 CWK 等国际大型分子筛企业及全球催化剂、吸附剂供应商美国 M.Chemical 进行长期合作，向其销售分子筛产品，公司的分子筛产品应用到美国、法国、德国等海外市场。     公司在国内外多套大型装置的稳定运行，以及与国际大型分子筛企业和全球催化剂、吸附剂供应商的长期合作，奠定了公司的客户资源优势，为公司业绩快速增长提供了坚实保障。     （六）供给能力优势     随着环保政策收紧、环境污染治理标准的日趋提高，环保压力以及生产成本等因素将推动分子筛企业生产经营中面临的压力增加，持续高标准的环保投入也将不断抬升行业的市场进入及经营门槛。     公司长期以来高度重视环保问题。通过对标高标准、高要求，持续跟进全球领先企业的先进做法和经验，持续加大在新一代环保处理系统的投入，在不断提升自身生产经营效率和市场保障能力的同时，有效降低了生产过程对环境造成的污染，为公司的可持续性发展、提升长期供给能力打下坚实基础。     ["4]^MZ94_`     （一）研发支出情况比例为 4.45%，同比下降 0.35 个百分点。公司研发投入较上年度未发生重大变化。     （二）研发进展     公司依托与南开大学联合成立的“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研用联合实验室”、大连理工大学联合成立“分子筛成型技术联合实验室”、与中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室、吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室联合成立的“吸附与催化材料产学研用联合实验室”，充分发挥科研院所在基础理论研究等方面的科研优势，深入推进技术合作和协同创新，加大公司新产品的研究开发力度。2022 年度，公司及全资子公司新增授权发明专利 7 项。截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司及全资子公司合计拥有授权发明专利 32 项，其中包含 3 项海外专利。     a"bcdJ_`efghijklm!n     o"pqrs6tu)*9efQE    （一）首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用及结余情况    截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用收支具体情况如下：              收支原因                 金额（元）实际募集资金到位金额                                580,605,064.04加：利息收入扣减手续费净额                               1,679,718.52加：暂时闲置资金投资实现的收益                            22,100,882.54减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金                     21,858,062.00减：置换以自筹资金预先支付的发行费用                          2,054,950.87减：使用募集资金支付发行费用                              8,632,075.47减：累计投入募投项目                               450,009,264.39减：永久补充流动资金                                 60,000,000.00减：使用募集资金进行现金管理                             40,000,000.00截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                  21,831,312.37    （二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况    截至 2022 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用收支具体情况如下：             收支原因                金额（元）  实际募集资金到位金额                         190,339,550.15  加：利息收入扣减手续费净额                            467,950.07  加：暂时闲置资金投资实现的收益                         2,084,882.36  减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹  资金  减：置换以自筹资金预先支付的发行费用                                 -  减：使用募集资金支付发行费用                           377,358.49  减：累计投入募投项目                             50,260,542.26     减：永久补充流动资金                                                      -     减：使用募集资金进行现金管理                                      90,000,000.00     截至2022年12月31日募集资金余额                                 19,771,512.88       公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—     —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所     科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对募集     资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的     使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益     的情形，不存在违规使用募集资金的情形。        v"wxxy"z{w|3"}A"~A0?€?R3?6     #x"??"…?9?#)*       （一）直接持股       截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级     管理人员和核心技术人员直接持股情况如下：                           持股数量         持股比      2022 年度质押      2022 年度减持序号    姓名         职务                           （股）           例       冻结数量（股）         数量（股）            董事长、董事、总裁、            控股股东、实际控制人      李朝峰     （离任）            董事、副总裁、董事会                秘书                           持股数量         持股比      2022 年度质押   2022 年度减持序号    姓名           职务                           （股）           例       冻结数量（股）      数量（股）             副总裁（离任）、核心                技术人员            合计             14,470,738   24.34%       -         32,108       除上述减持情况外，建龙微纳控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管     理人员和核心技术人员直接持有的建龙微纳股份不存在质押、冻结及减持的情形。       （二）间接持股       截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级     管理人员和核心技术人员通过上海深云龙企业发展有限公司间接持有公司股份，     上海深云龙企业发展有限公司所持有的 5,000,000 股股份不存在质押、冻结及减     持的情形。       v!"?‰???????,-./‘’“”42?–6—     ?AB       截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其     他事项。       （以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）保荐代表人：   ______________    ________________            赵    鑫              戴   宁                                         广发证券股份有限公司                                              年   月   日查看原文公告