铂力特不超31.09亿元定增获上交所通过 中信建投建功

北京5月17日讯铂力特(688333.SH)今日公告称，公司于昨日收到上交所出具的《关于西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。具体意见显示，铂力特向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

铂力特是一家专注于工业级金属增材制造（3D打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印结构优化设计开发和工艺技术服务（含金属3D打印定制化工程软件的开发等）。

铂力特2023年4月18日披露的2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币310,936.41万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：金属增材制造大规模智能生产基地项目、补充流动资金。

铂力特本次定增的保荐机构（主承销商）是中信建投证券，保荐代表人是闫明、关天强。

铂力特本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过22,840,265股（含本数），若按照截至本募集说明书签署之日公司已发行股份总数测算，不超过发行前股本的20.00%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至募集说明书签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至募集说明书签署之日，公司无控股股东，实际控制人为折生阳和薛蕾。截至募集说明书签署之日，折生阳直接持有公司20.65%的股份；薛蕾直接持有公司4.27%的股份，并为泉州博睿的执行事务合伙人，通过泉州博睿间接控制公司2.08%的股份，二人合计控制公司27.01%的股份。按照本次发行上限22,840,265股测算，本次发行完成后本公司实际控制人折生阳和薛蕾合计控制公司股份比例为22.51%，仍为公司的实际控制人。在发行询价环节，董事会拟根据情况设定单一投资者最高认购数量，确保公司控制权不会发生变化。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

铂力特2022年实现营业收入9.18亿元，同比增长66.32%；归属于上市公司股东的净利润7949.88万元，上年同期为-5330.55万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2975.34万元，上年同期为-8914.83万元；经营活动产生的现金流量净额-1.08亿元，上年同期为2749.93万元。

铂力特2023年5月9日披露的2022年年度权益分派实施公告显示，公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本114,201,325股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利7,994,092.75元（含税），转增45,680,530股，本次分配后总股本为159,881,855股。

铂力特2023年第一季度实现营业收入1.33亿元，同比增长48.12%；归属于上市公司股东的净利润-2849.47万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3196.26万元，经营活动产生的现金流量净额-2.17亿元。

铂力特于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行股份数量2000万股，发行价格33.00元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陈彦斌、李旭东。铂力特上市募集资金总额66000万元，募集资金净额59866.92万元。

铂力特最终募资净额较招股书少10133.08万元。公司于2019年7月16日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金70000.00万元，分别用于金属增材制造智能工厂建设项目、补充流动资金。

铂力特发行费用共计6133.08万元（不含增值税）。其中中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费用5280.00万元（不含增值税）。