蜂助手上市超募4.4亿元首日涨83% 2021年7月过会

北京5月17日讯今日，蜂助手股份有限公司（股票简称：蜂助手，股票代码：301382.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报38.80元，最高至47.05元，截至收盘报43.66元，涨幅83.45%，成交额10.88亿元，振幅44.33%，换手率73.03%，总市值74.04亿元。

蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。

公司的控股股东、实际控制人为罗洪鹏。本次发行前，罗洪鹏直接持有公司3,730.27万股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，本次股票发行前，罗洪鹏、蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司49.82%的股份。本次发行前，罗洪鹏作为公司的控股股东、实际控制人，控制公司49.82%的股份对应的表决权。

2021年7月2日，蜂助手首发过会，深交所创业板上市委员会2021年第36次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表简要说明聚合运营业务和融合运营业务的运营模式和盈利模式，发行人具备的核心竞争力。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人融合运营业务自2019年起增长较快，主要源于与爱奇艺等网络视频商及中国移动等电信运营商的业务合作。请发行人代表结合网络视频商、电信运营商选择合作方的具体标准，说明发行人开展融合运营业务的优势及可持续性。请保荐人代表发表明确意见。

蜂助手此次在深交所创业板公开发行股票4,240.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，发行价格23.80元/股。公司的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，保荐代表人李国强、胡姗姗。

蜂助手本次发行募集资金总额为100,912.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为89,599.78万元。最终募集资金净额比原计划多44,217.78万元。公司2023年5月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金45,382.00万元，用于数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

蜂助手的发行费用为11,312.22万元，其中光大证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,274.78万元。

2020年至2022年，蜂助手的营业收入分别为50,438.42万元、71,492.71万元和87,854.88万元；净利润分别为8,477.59万元、10,537.67万元和12,505.64万元；归属于母公司所有者的净利润分别为8,586.71万元、10,526.45万元和12,629.74万元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,968.24万元、10,160.14万元和11,629.16万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为73,775.12万元、78,309.38万元和103,044.75万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,565.72万元、-5,217.54万元和-12,108.93万元。

2023年一季度，蜂助手的营业收入为21,093.79万元，同比增长25.30%；归属于发行人股东的净利润2,939.34万元，同比增长19.07%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润2,773.51万元，同比增长21.92%；经营活动产生的现金流量净额为-7,925.79万元，上年同期为-9,337.60万元。

公司预计2023年上半年营业收入46,009.89万元-56,234.31万元，同比增长15.34%-40.98%；归属于发行人股东的净利润5,936.53万元-7,255.75万元，同比增长15.63%-41.32%；扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润5,655.47万元-6,912.24万元，同比增长19.48%-46.04%。