4月国内动力电池榜：宁德时代市占率再降4.1%

受到季度末冲量等因素的影响，4月我国动力电池装车量有所下滑。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%，其中TOP15的动力电池企业市占率高达99.5%。1-4月，我国动力电池累计装车量91GWh，累计同比增长41%。宁德时代装车量10.26GWh，环比下降17.9%，市占率环比下降4.1个百分点至40.9%，仍然稳居第一。其麒麟电池已量产装车，车企对该电池的认可度较为关键。未来，单体能量密度高达 500Wh/kg的凝聚态电池是宁德时代的又一个“杀手锏”。比亚迪装车量逐渐逼近宁德时代，4月装车量环比微降1.1%达到7.32GWh，市占率环比上升2.5个百分点至29.2%。目前比亚迪的销量做到了无敌，但其纯电车型仅占据一半，另一半插混车型用到的电池较少。目前比亚迪的海豹冠军版，海鸥等纯电车型上市，销量一旦上来，将助力比亚迪动力电池市占率再上一个台阶。中创新航装车量2.2GWh，环比大降23.1%，市占率也环比下降了1.5个百分点，位居榜单第三。据了解，全新蔚来ES6、小鹏G6、深蓝S7、埃安Hyper GT和Smart精灵#3等车型，均用了中创新航的动力电池。可以预见的是，随着这些车型的陆续上市，中创新航的市占率将再创新高。相比3月的动力电池企业装车量TOP15，4月排名前11名的动力电池企业位置保持不变，从第12名开始排名有了变化，远景动力、SK、天劲新能源被正力新能、力神和安驰新能源替代。在3月位居第15名的多氟多排名上升一位至第14。值得注意的是，安驰新能源首次上榜跻身榜单第15。安驰主要是为货车、客车、观光车等商用车提供电池配套，与吉利、五菱新能源、东风、中国一汽、长安新能源、江淮汽车等达成了战略合作。同时，还为长安、俊风等乘用车车型提供电池配套。从环比增幅来看，多氟多、欣旺达和亿纬锂能环比增长增长，其中多氟多增长最大达66.7%，其次是欣旺达环比增长超51.7%。欣旺达之所以备受客户青睐，与其强大的自主创新能力和高强度研发密不可分。去年9月，欣旺达在山东枣庄亮相其首款超级快充动力电池——SFC480，意味着其正式切入动力电池“超充赛道”。今年上海车展，欣旺达发布“闪充电池”，其最大的特点是支持电动汽车轻松续航1000公里，10分钟可从20%充至80%SOC。捷威动力、孚能科技、中创新航、LG新能源等8家企业环比出现下滑。其中捷威动力环比下降最大达35%，其次是孚能科技环比下降34%，中创新航和LG新能源环比下降超20%。与去年同期相比，前四名的排名没有变化，宁德时代、比亚迪和中创新航稳居前三甲，紧随其后的是国轩高科。曾经的第五名欣旺达，被亿纬锂能取代，第六名蜂巢能源被欣旺达取代，其跌落至第九。第10名多氟多被捷威动力取代，其跌至第14名。榜单10名后的企业排名均发生改变，鹏辉能源、三星落榜，取而代之的是正力新能和安驰新能源上榜。这也意味着，动力电池市场头部企业相对稳定，宁德时代和比亚迪两家总体市占率高达70%，剩下30%的市占率被第二梯队企业争得“头破血流”。分电池类型来看，三元电池领域，4月三元电池装车量8.0GWh，占总装车量31.8%，同比增长83.5%，环比下降8.3%；1-4月累计三元电池累计装车量28.9GWh，占总装车量31.7%，累计同比增长12.3%。三元电池领域仍然是宁德时代“独霸天下”，4月其以4.5GWh的装车量稳居第一，市占率同比提升10个百分点达56.22%，紧随其后的仍然是中创新航和欣旺达，其中中创新航市占率提升2.1个百分点，而欣旺达同比下降4.4个百分点。第四名孚能科技被LG新能源替代，后者得益于特斯拉销量的提升，排名跃升6名，市占率上升3.8个百分点至5.44%。捷威动力上榜，而在去年同期位居第九的比亚迪跌落榜单。值得注意的是，得益于广汽埃安旗下车型AION Y/S销量的暴涨，巨湾技研首次上榜跻身榜单第15。4月磷酸铁锂电池装车量17.1GWh，占总装车量68.1%，同比增长92.7%，环比下降10.0%。1-4月，磷酸铁锂电池累计装车量62GWh，占总装车量68.2%，累计同比增长60.2%。磷酸铁锂电池领域仍然呈现的是比亚迪和宁德时代“双雄争霸”的格局，两者市占率高达76%。对比去年4月，除了比亚迪、宁德时代稳居冠亚军外，第三名有了变数，国轩高科被去年同期位居第七的亿纬锂能取代。第五名蜂巢能源被中创新航取代，而蜂巢能源跌落至第七名。在去年同期位居第八的鹏辉能源和位居第10的力神均跌落前十，取代它们的是正力新能和安驰新能源。1-4月，对比去年同期，宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科仍然稳居前四。除此之外，其余企业排名基本发生了变化，其中去年同期第五名的蜂巢能源被亿纬锂能取代，欣旺达排名上升两位至第六，孚能科技稳居第九、第10名瑞浦兰钧被捷威动力超越。正力新能排名上升两位至第12，鹏辉能源排名下降至第15。市占率增幅方面，比亚迪、亿纬锂能、欣旺达和中创新航四个企业的市占率同比实现正增长，其中比亚迪同比大涨7.7个百分点。其余11家企业市占率均出现同比下滑，其中宁德时代下降最大达4个百分点，其次是蜂巢能源下降1.2个百分点。总体来看，今年前4月的动力电池市场，宁德时代（43.4%）和比亚迪（30.5%）的市占率高达73.8%，比去年同期提升3.8个百分点，“双雄争霸”格局依然凸显。剩下不到30%的市场，被众多企业“争抢”，第二梯队的市场竞争愈演愈烈。