厦门国贸拟定增募资不超过37亿元 股价跌4.35%

北京5月18日讯 今日，厦门国贸(600755.SH)股价截至收盘报8.57元，跌幅4.35%。

昨晚，厦门国贸披露《2023年度向不特定对象增发A股股票预案》，本次向不特定对象增发A股股票的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次增发的A股股票。

本次向不特定对象增发A股股票的发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。本次发行的最终发行价格将在通过上海证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，按照相关法律、法规规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向不特定对象增发的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过400,000,000股。

本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过370000.00万元，在扣除发行费用后将全部用于供应链数智一体化升级建设项目、零碳智能技术改造项目、新加坡燃油加注船舶购置项目、再生资源循环经济产业园建设项目、干散货运输船舶购置项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司股本总额为2,200,982,757股。国贸控股持有公司762,881,586股股份，占公司总股本的34.66%，通过兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划持有公司0.53%的股份，其全资孙公司厦门国贸建设开发有限公司持有公司0.40%的股份，合计持有公司35.59%的股份，为公司的控股股东。国贸控股系厦门市国资委的全资子公司，故厦门市国资委为公司实际控制人。公司本次增发的股票数量将不超过400,000,000股，假设国贸控股放弃本次增发的优先配售权，不参与本次增发的认购，本次发行完成后，国贸控股仍为公司控股股东，厦门市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次增发不会导致本公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向不特定对象增发A股股票可以提高公司整体运营能力，扩大市场占有率；推动公司数字化升级，提升信息化水平；优化资产负债结构，增强公司资本实力和抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，2020年12月，经中国证监会批复（证监许可[2020]3514号）核准，公司向厦门国贸控股集团有限公司发行人民币普通股75,371,434股（每股面值1元，每股发行价格为7.74元，股份支付对价为583,374,899.16元），购买宝达润（厦门）投资有限公司（2021年7月已更名为厦门国贸宝达润实业有限公司，以下简称“宝达润实业”）100%股权。2020年12月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0116号），对本次交易的股本变动情况进行了审验。上述股权出资额合计人民币583,374,899.16元，其中计入股本人民币75,371,434.00元，扣减不含税的发行费用人民币11,444,689.99元，剩余人民币496,558,775.17元计入资本公积。

据厦门国贸2022年年报，报告期内，公司实现营业收入5219.18亿元，同比增长12.30%；归属于上市公司股东的净利润35.89亿元，同比增长4.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.16亿元，同比减少12.17%；经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，同比减少95.53%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为11.68亿元，上期金额3.90亿元。

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本2,200,982,757股，以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元（含税），现金分红比例为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

据精工科技2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1235.63亿元，同比增长12.69%；归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，同比增长5.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比减少68.08%；经营活动产生的现金流量净额-259.57亿元。