豫园股份：4.5538亿美元出售所持IGI集团80%股份予黑石附属公司

（原标题：豫园股份：4.5538亿美元出售所持IGI集团80%股份予黑石附属公司）观点网讯：5月19日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布关于出售股权资产的公告。观点新媒体获悉，豫园股份5月15日董事会审议通过《关于授权公司管理层出售IGI集团80%股权的议案》。公司下属全资子公司Alpha Yu B.V.（简称“Alpha Yu”）持有INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B.V.（简称“IGI 比利时”）、IGI NETHERLANDS B.V.（简称“IGI荷兰”）、INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE(INDIA)PRIVATE LIMITED（简称“IGI印度”，与IGI比利时和IGI荷兰合称为“标的公司”）各80%股份（上述3家公司及其各自下属子公司统称“IGI集团”）。标的股份为非上市股权。公司董事会授权公司管理层或其授权人士，根据公司实际经营情况以及商务谈判情况，同意在不低于4亿美元的前提下，出售标的股份。于今日，Alpha Yu与Lorie Holding（简称“RL”）共同作为卖方与BCP ASIA II TOPCO PTE. LTD.（以下简称“BCP ASIA”）作为买方签署《股份买卖协议》，卖方拟向买方出售IGI比利时750股、IGI荷兰1,000股和IGI印度394,809股的股份，占IGI集团总股份的100.00%，交易总价款初定为5.6965亿美元，最终价格将根据2023年4月30日交割日报表调整确认。其中Alpha Yu拟向买方出售IGI比利时600股、IGI荷兰800股和IGI印度315,848股的股份，占IGI集团总股份的80.00%，Alpha Yu持有股份出售交易总价款为4.5538亿美元。公告显示，交易标的INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B.V.成立于1975年6月30日，经营范围为钻石相关认证、咨询类服务。境外全资子公司Alpha Yu B.V.持有80%股权，Lorie Holding B.V.持有20%股权。交易标的IGI NETHERLANDS B.V.成立于2018年10月22日，经营范围包括钻石相关认证、咨询类服务。境外全资子公司Alpha Yu B.V.持有80%股权，Lorie Holding B.V.持有20%股权。交易标的INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) PRIVATE LIMITED成立于1999年2月23日，经营范围包括钻石相关认证、咨询类服务。境外全资子公司Alpha Yu B.V.持有80%股权，Lorie Holding B.V.持有20%股权。截至2022年12月31日，IGI集团资产总额约为8,322万美元，负债总额约为2,420万美元，净资产约为5,902万美元。2022年营业收入约为9,456万美元，净利润约为3,451万美元。于交割时，买方应向卖方支付以下款项：向豫园卖方支付80%的初始定价扣除豫园卖方应承担的印花税，扣除后总支付金额为4.5538亿美元；向RL卖方支付20%的初始定价扣除RL卖方应承担的印花税，扣除后总支付金额为1.1385亿美元。交易对方为BCP Asia II Topco Pte. Ltd.是一家根据新加坡法律成立的公司。其由黑石集团最终控制的私募投基金间接全资持有。黑石成立于1985年，在纽约证券交易所上市，是全球最大的另类资产管理公司。截至2023年3月31日，黑石管理的资产规模达9,910亿美元。成立于1975年的IGI是钻石行业最知名的鉴定机构之一，尤其是近几年发展迅速的培育钻石领域里，IGI的“渗透率”目前稳居80%以上。