安杰思上市首日跌1.19% 超募8.8亿元中信证券保荐

北京5月19日讯杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”，688581.SH）今日在上交所科创板上市，发行价格为125.80元/股。安杰思开盘报122.00元，跌破发行价。截至今日收盘，安杰思报124.30元，跌幅1.19%，成交额8.85亿元，振幅13.55%，换手率56.33%，总市值71.93亿元。

安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD类、活检类、ERCP类和诊疗仪器类。

截至招股说明书签署之日，公司控股股东为杭州一嘉投资管理有限公司；公司实际控制人为张承。张承直接持有公司9.52%的股份，并通过持有杭州一嘉投资管理有限公司100%的股权、杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙）0.01%的份额且担任执行事务合伙人、宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙）0.01%的份额且担任执行事务合伙人，合计可支配表决权的股份比例达到65.1110%，系公司的实际控制人。宁波嘉一的有限合伙人张千一、张倍嘉系张承的女儿。公司实际控制人最近24个月内未发生变更。

安杰思于2022年11月7日首发过会，科创板上市委2022年第85次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表结合行业的权威数据、终端客户近年相关业务增长情况、带量采购和“两票制”的政策影响、最新财务数据等情况，说明公司营业收入增长是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合募投项目情况，说明公司境外销售策略是否发生重大变化，在境外设立销售网点的必要性，对公司境外贴牌模式销售收入和客户产生的影响，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

安杰思本次发行股票数量1,447.0000万股，占发行后总股本的比例约为25.00%，本次发行不涉及老股转让，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为徐峰、王鹏。

安杰思本次发行募集资金总额182,032.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为165,101.28万元。安杰思最终募集资金净额较原计划多88,031.28万元。安杰思于2023年5月16日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金77,070.00万元，分别用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目、营销服务网络升级建设项目、微创医疗器械研发中心项目、补充流动资金。

本次公司公开发行新股的发行费用合计16,931.32万元（不包含增值税）。其中，中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用12,887.91万元。

本次发行的保荐人（主承销商）按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。中证投资按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量3.30%的股票，即476,947股，跟投金额59,999,932.60元。

2020年、2021年、2022年，安杰思的营业收入分别为17,195.37万元、30,546.61万元、37,111.15万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4,523.44万元、10,480.04万元、14,495.55万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,962.31万元、10,004.89万元、14,287.81万元。

2020年至2022年，安杰思销售商品、提供劳务收到的现金分别为19,291.22万元、33,207.31万元、38,716.48万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5,335.98万元、11,825.26万元、15,637.68万元。

2023年1-3月，公司预计实现营业收入约8,500万元至9,000万元，较2022年同期增加9.63%至16.08%；预计实现净利润约3,000万元至3,300万元，较2022年同期增加7.14%至17.86%；预计实现扣除非经常性损益后净利润约2,900万元至3,200万元，较2022年同期增加3.94%至14.73%。