大模型混战背后：科技“食物链”顶端是否会出现新霸主？

（原标题：大模型混战背后：科技“食物链”顶端是否会出现新霸主？）$科大讯飞(SZ002230)$$百度集团-SW(HK|09888)$$商汤-W(HK|00020)$文：互联网江湖 作者：志刚如果说，现在的我们正处于一个巨大的软件互联网生态系统中。那么，未来我们或许会进入一个巨大的人工智能互联网生态系统。从谷歌的阿尔法狗到Open AI的ChatGPT，人工智能掀起了一波新的狂欢，国内的互联网科技圈的“颠覆”暗潮也在不断涌动。新诞生的AI大模型越来越多，“参战”AI大模型的玩家也有些数不过来。据天眼查APP显示，截至目前，人工智能相关企业近267.4万余家，其中，2023年一季度新增注册企业17万余家，与2022年同期相比，上涨6.8%。企业以雷霆之势迅速入局，竞争烈度已经到了以“天”为时间单位的地步。这一奇景背后，行业已经展露出初步的峥嵘头角，对当下“诸神之战”判断和洞察就显得尤为重要。AI大模型：雏形初显，格局峥嵘实际上，人工智能已经经历了多次风口以及寒冬的“轮回”。在人工智能元年1956年，出现了机器定理证明、跳棋程序等一批令人瞩目的研究成果；1970年，出现了能够分析语义、理解语言的人机对话系统SHRDLU；1997年，深蓝DeepBlue战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫；2016年，谷歌阿尔法狗与世界围棋冠军李世石“人机大战”，被写入历史......每一次人工智能的高潮，都在推动人工智能崛起的到来，但往往不久后，又会陷入一段时间的冷寂之中。不可否认的是，在多次周期之后，人工智能已经开始实现从技术研发向成果转化的目标，从不能用突破到不好用，再从不好用突破到可以用，我们似乎离人工智能的终点只有一步之遥。本质上来说，此次大模型“诸神之战”中的各位玩家，也是在疯狂预判人工智能这场马拉松的下一个突破节点。尽管爆发时间尚短，但可以发现，目前国内的大模型格局雏形已经初步显露。如果按目前发展趋势，国内大模型玩家大致可以划分为这么几派：首先是以百度、阿里为代表的的“巨头派”，巨头入场，但不再是“清场”。被称为中国版ChatGPT的百度“文心一言”早已极速发布。百度展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。阿里云旗下大模型产品通义千问也已面世。据介绍，通义千问的功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等。张勇表示，面向AI时代，所有产品都值得用大模型重做一次。腾讯面向大模型训练，发布“超强算力集群”，要助力企业云上训练AI大模型，解决中小企业和创业公司的算力压力。作为颠覆者，身处宝座之上，往往更害怕被颠覆。作为当今互联网巨头，实际上每一步都更加心惊胆战，唯恐一步不慎，当下荣耀化为昔日荣光。而大模型就是一个这样危险的因素，巨头很难允许大模型被掌握在其他人手中。其次是商汤、云从、科大讯飞等“坚守派”。在人们看来，人工智能似乎已有“新”、“旧”之分，但这些企业无论风口与低谷，始终坚守在AI战线。3月30日，云从科技披露定增预案，拟向不超过35名发行对象发行股份不超过2.22亿股，募集资金不超过36.35亿元，拟全部用于云从“行业精灵”大模型研发项目。商汤也推出了商汤日日新大模型体系。据悉，日日新大模型体系主要包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、以及模型研发功能，即“商量（中文语言模型）”、“秒画（文生图）”、“如影（数字人视频生成）”、“琼宇（场景生成）”，“格物（物体生成）”。5月6日，科大讯飞召开了名为“讯飞星火认知大模型”的成果发布会，同步发布了讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智能座舱和讯飞开放平台等5项应用成果。科大讯飞董事长刘庆峰表示，根据现在测试结果，星火在国内可测的现有系统中遥遥领先。“卧榻之侧”，岂容被他人颠覆。在自己的人工智能主场，原有的人工智能玩家更不能轻易被外来者跨维度打败。另外，还有小米、360、知乎等“互联网科技派”。即便未跻身互联网头部，但终究不甘于平庸。360集团创始人周鸿祎对外展示了360版的GPT大语言模型，公布了基于这一大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”，落地搜索场景并面向企业用户开放内测。知乎创始人、董事长兼CEO周源在“2023知乎发现大会”上宣布，知乎联合面壁智能发布中文大模型“知海图AI”。知乎方面表示，在特定场景中，把“知海图AI”大模型的效果与GPT-4进行了比较，两个模型几乎是持平的。据澎湃新闻报道，小米集团发布内部邮件，任命栾剑担任技术委员会AI实验室大模型团队负责人，向技术委员会副主席、AI实验室主任王斌汇报。曾经辉煌过以及正追求互联网高光的玩家们， 终于撞上当下愈发稀缺的“翻盘”机遇，他们或许会对大模型会寄予更高的期望。最后，是王小川、王慧文、李开复等“互联网蓝血派”。互联网大佬们也已随之沸腾。王慧文在社交平台发文宣布进入AI领域再创业并高调招揽AI人才，其创办的光年之外已正式开张，近期已启动第二轮融资，投前估值约10亿美元。李开复宣布筹办的新公司Project AI 2.0目前已正式开启团队组建。李开复在朋友圈表示：“我正在亲自筹组的 Project AI 2.0，是一个致力打造 AI 2.0全新平台和 AI-first 生产力应用的全球化公司。王小川正式宣布入局中国大模型创业，和前搜狗COO茹立云联合创立人工智能公司。 王小川在公开信中表示，新公司名为“百川智能”，目前已初步组建了50人的团队，获5000万美元启动资金。互联网蓝血们往往已经实现了财富自由，人身同样自由，出钱又出人，不求其他，只为假设一切、打翻一切，只求干一票前无古人的大事。从大模型玩家各自出身来看，大致如此。但即便相同“派别”的玩家，也未必会抱有相同的发展目标，玩家们在大模型的发展逻辑上也各有不同。真正有实力的玩家，往往是奔着大模型“底层路线”去探索。真正坐在人工智能牌桌前，参与这场历史赌局。科大讯飞内部人士对互联网江湖表示，大模型技术背后最核心的是认知智能，科大讯飞在认知智能上已有近10年布局，取得多项成果。在ChatGPT推出后，公司迅速进行技术和研发体系的验证，并在去年12月迅速启动大模型的专项攻关。而剩下的玩家，大都走的是“应用层路线”。大模型未来潜力绝不止于此，只要能够在大模型产业链发展过程中分一杯羹，就有可能给企业带来极大发展空间。百家云在这些企业中较为典型，百家云对互联网江湖表示，目前大模型在应用层主要面临两大问题：一个是市场培育问题。当下大模型仍然处于一个教育市场、教育客户的阶段，作为一项新技术，需求方对于大模型的能力边界认知还不够清晰，客户对于大模型的技术实现程度、具体细分场景落地能力都还不太了解，这需要大模型企业和客户共同进步。百家云举了个例子，此前大模型技术主要被运用于机器翻译上，大概能达到80%的准确率，再加上简单的人力完善才可使用。现在AI人脸识别已经较为成熟，在银行广泛使用，百家云在做的工厂工序检测场景下的大模型也没有问题。而手势识别场景下的技术，离落地还有一段距离。另一个是成本问题。不同细分场景落地的AI所需要的训练语料是不一样的，想要得到一个足够有效且好用的大模型，需要投入足够多且针对性的语料。为此，百家云专门开发了一套自动化开发平台，让客户自主选择语料以及成本的投入量，从而实现应用层大模型的成本降低。当然，其中也不乏一些“浑水摸鱼”者，并没有真正入局大模型，而是想要借这场狂欢，谋得更多短期利益。越来越多的上市公司加入大模型概念股的大军，想要借助大模型概念提升企业估值。科技产业“食物链”，迎来新霸主？在互联网江湖看来，互联网科技产业，本身就存在一条科技“食物链”：软件吞噬世界，平台吞噬软件，云吞噬平台。而这条科技“食物链”正迎来一位新的霸主，大模型正在吞噬云。互联网企业本质上是软件企业，通过软件搬运信息，改变世界。现如今，软件已经吞噬了许多被广泛认为存在于物理世界行业的价值链，比如今天的汽车，软件开始操纵引擎与方向盘，引导驾驶员向目的地行驶。实体零售巨头沃尔玛，利用软件提升自身后勤和配送能力，提升企业运转效率。航空公司凭借票务系统协调机票、准确定价等等。而平台模式的本质是构建多主体共享的商业生态系统，实现互联网中多主体共赢的一种策略。平台早已不是最初我们简单理解的第三方中介或者渠道，而是一个完善且不断进化的生态圈。以电商行业为例，淘宝京东等电商平台成长的同时，更多的垂直性电商消失于历史长河，淘宝京东也并没有拘泥于自身电商平台属性，而是不断扩展平台边界，买菜、医药、短视频......变得更加庞大。平台发展的同时，也受到了云计算的吞噬，让平台巨头不得不切入云计算领域。透视互联网的底层，本质上还是大量的数据，以及对数据的计算。而云的诞生本身就是为了解决分布式计算和存储的，因此，随着平台的发展壮大，云计算终归会慢慢成为平台的基础核心。比如亚马逊，云业务早已成为亚马逊主要的增长贡献来源，亚马逊2022全年442亿美元的规模增长中，40.5%是由亚马逊云科技（AWS）实现。随着国内产业互联网如火如荼的发展，云计算也成为了国内平台巨头们的重要战场。为何说大模型的发展有可能会“吞噬”云计算？首先大模型的进化必然离不开云计算，且有吞噬云计算的趋势。大模型需要大量的算力供给，需要云计算提对底层大规模算力统一编排调度，创造一个性能超强的计算环境并提供海量存储空间。阿里的通义千问背后离不开阿里云的支撑，百度想要发展文心一言，也不得不开始重视自家的百度云。其次，大模型的进化过程，或许也将会对传统云计算架构开始新一轮的改造。如果人工智能的智慧程度达到超越人类的程度，那必然依赖一个能够超越人脑的“硅脑”，而云计算目前正扮演这样一个角色。需要注意的是，当下云计算仅仅具备IaaS、PaaS、SaaS三层架构，这对于当下大模型的进化显然不够的。比如ChatGPT，有两个最引人瞩目的创新，是运用了云计算以后工程化的创新：一是情景学习模式以及多模态（文本、代码、图片等多维度信息）输入；二是人类反馈强化学习（RLHF）的微调训练机制和提示导引模式。当下，大模型已经证明了自身强大的能力。人们出于对大模型所实现的突破充满狂热，认为大模型如同最初的互联网一般，甚至已经超越了互联网所带来的改变，将会带来新一轮的生产力改造，因此也给予大模型相关企业很高的期待。然而在短期内，大模型还未真正实现落地，对企业的业绩拉动作用也并未凸显。互联网江湖认为，大模型的能力及其危险程度呈正相关关系，而安全能力将是大模型市场爆发的最基础条件。技术层面，大模型仍是一项黑盒技术，为什么大模型能够压缩知识，我们不了解其中的细节参数，不具备可解释性。尽管现在的大模型的错误还很明显，但我们目前已经能体会到大模型的强大之处，当大模型回答的正确度越来越高，而我们还没有形成完善的谎言的识别能力，其危险程度将随着落地而陡然上升。政策方面，国内管控环境和国外管控环境不同，国内政策监管或许会更加严格。此前有K12的例子，一纸禁令，行业“熄火”。如果大模型的安全性无法解决的话，在能力达到一定临界线或者在场景落地并出现行业阵痛之际，也有可能重蹈在线教育的覆辙。商业层面，不同于国外的OPEN AI，国内大模型企业未做到利益与控制权分离。从OpenAI 的股权设置来看，虽然OpenAI“卖身”给微软 49% 的收益权，但并未让微软获得其没有控制权，这保证了大模型技术不会因为商业利益而被滥用。而对于国内的大模型企业来说，不存在这点限制，保证技术的发展速度以及商业化速度是首要考虑的因素，而先保证安全等于“先掏罚金”。在互联网江湖看来，未来大模型技术需要至少三层防火墙：首先，对于底层的大模型企业来说，需要建立底层安全防护理念，保证未来接入其他各类接口的安全性。其次，随着产业协作的完善，底层、中间层、平台层、应用层等产业各个环节会逐渐成熟，这时候需要在各个环节建立行业统一的安全标准。最后，如果大模型部署在公有云上，可以将安全解决方案整体交给专业的云计算企业实施，从而实现大模型系统的整体安全管控。纵观人类历史，从公元元年到18世纪，人类经济增长曲线几乎是平的，也只有在近三百年才出现工业革命，实现技术巨大飞跃，带来经济高速增长，这在人类已知的历史中不过是短短一瞬。可见技术进步的速度和加速度不见得是一致的，接下来的人工智能或许也到了这“最后一瞬”的时候，能否抓住这个机遇就成了当下企业面临的考验。科技树可以有很多条分支，但终归只有一条是通向成功。在这之前，很少有人能够预测到未来人工智能的走向，此前连谷歌也押错了注。而此次大模型就一定走在成功的分支上吗？仍需时间来验证。