阿特斯- 阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

     阿特斯阳光电力集团股份有限公司     首次公开发行股票并在科创板上市        招股意向书提示性公告     保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司          联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司            联席主承销商：东吴证券股份有限公司                                  扫描二维码查阅公告全文   阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、                            “发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕620 号文同意注册。《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。   敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。                           发行人基本情况            阿特斯阳光电力集团公司全称                           证券简称            阿特斯            股份有限公司证券代码/网下申购代码网下申购简称      阿特斯                网上申购简称          阿特申购            电气机械和器材制造所属行业名称                         所属行业代码          C38            业                           本次发行基本情况            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的发行方式        投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存            托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。定价方式        网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价                               拟发行数量（万股）发行前总股本（万股）                               使前）预计新股发行数量                               预计老股转让数量（万股）（超额配售   54,105.8824                        0                               （万股）选择权行使前）                               拟发行数量占发行后发行后总股本（万                               总股本的比例（%）股）（超额配售选择   360,705.8824                       15.00                               （超额配售选择权行权行使前）                               使前）是否有超额配售选                       超额配售选择权股份            是                                  8,115.8500择权安排                           数量（万股）                               拟发行数量占发行后发行后总股本（万                               总股本的比例（%）股）（超额配售选择   368,821.7324                       16.87                               （超额配售选择权全权全额行使后）                               额行使后）网上初始发行数量                       网下初始发行数量（万股）                           （万股）网下每笔拟申购数                       网下每笔拟申购数量量上限（万股）                        下限（万股）初始战略配售数量                       初始战略配售占拟发（万股）                           行数量比（%）保荐人相关子公司                       高管核心员工专项资初始跟投股数（万    2,705.2941         管 计划 认购 股数 /金                                             超过 59,374.6588 万元股）                             额上限（万股/万元）是否有其他战略配            是售安排                      本次发行重要日期初步询价日及起止   2023 年 5 月 26 日                             发行公告刊登日     2023 年 5 月 30 日时间         09:30 - 15:00网下申购日及起止   2023 年 5 月 31 日   网上申购日及起止时时间         09:30 - 15:00     间网下缴款日及截止   2023 年 6 月 2 日    网上缴款日及截止时   2023 年 6 月 2 日时间         16:00             间           日终备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 622,217,324 股                    发行人和联席主承销商发行人          阿特斯阳光电力集团股份有限公司联系人          许晓明              联系电话        0512-68966968保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司联系人          资本市场部            联系电话        010-89620580联席主承销商       华泰联合证券有限责任公司联系人          股票资本市场部          联系电话        010-56839542联席主承销商       东吴证券股份有限公司联系人          资本市场部            联系电话        0512-62936311                            发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司               保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司                            联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司                              联席主承销商：东吴证券股份有限公司（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）               发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司                          年   月   日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）          保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司                           年   月   日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司                           年   月   日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）                 联席主承销商：东吴证券股份有限公司                           年   月   日查看原文公告