中铝国际- 3.5亿美元高级担保永续资本证券完成赎回通知公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本 公 告 僅 供 參 考 之 用，並 不 構 成 提 呈 發 售 或 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 要 約。本公告並不構成在美國或出售證券即屬違法的任何其他司法權區境內出售證券 的 要 約。證 券 尚 未 且 將 不 會 根 據 1933 年 美 國 證 券 法（經 修 訂）（「證 券 法」）或 任何 其 他 地 區 的 證 券 法 登 記。因 此，除 非 獲 豁 免 遵 守 證 券 法 的 登 記 規 定 或 交 易 毋須 遵 守 證 券 法 的 登 記 規 定，否 則 證 券 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售。證 券 僅可 依 據 證 券 法 S 規 例（「S 規 例」）在 離 岸 交 易 中 發 售 及 出 售，且 在 各 情 況 下 均 須 遵守 任 何 其 他 適 用 法 律。本 公 告 不 會 直 接 或 間 接 在 或 向 美 國 派 發。證 券 將 不 會 在美 國 進 行 公 開 發 售。                      中鋁國際香港有限公司                     （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）                            （「發 行 人」）                                 由                             CHALIECO                中鋁國際工程股份有限公司China Aluminum International Engineering Corporation Limited               （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）                         （股 份 代 碼：2068）                           （「本 公 司」）                       無條件及不可撤銷地擔保之                        （股 份 代 號：40070）                         （「2019 年 證 券」）                          完成贖回通知茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2023 年 4 月 17 日 之 公 告，內 容 有 關 由 發 行 人 發 行 並 由 本 公司 擔 保 的 2019 年 證 券 的 贖 回 通 知。                                –1– 根 據 日 期 為 2019 年 11 月 14 日 的 發 售 通 函 裏 的 2019 年 證 券 條 款 及 條 件 的 條 件 6(b)（發 行 人 選 擇 贖 回 ），發 行 人 於 2023 年 5 月 21 日（「首 個 贖 回 日」）按 2019 年 證 券 本 金 額（連 同 截 至，但 不 包 含，首 個 贖 回 日 的 任 何 累 計 分 派（包 括 任 何 逾 期 分 派 及 任 何 額 外 分 派 金 額））已 贖 回 所 有 而 非 僅 部 分 2019 年 證 券。於 本 公 告 日 期，概 無 已 發 行 2019 年 證 券。因 此，發 行 人 已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 申 請 撤 銷 2019 年 證 券 的 上 市 地 位。預 期 有 關 撤 銷 2019 年 證 券 上 市 地 位 將於 2023 年 5 月 30 日 營 業 時 間 結 束 時 生 效。於 本 公 告 日 期，發 行 人 董 事 為 張 建 先 生 及 楊 凱 先 生。於 本 公 告 日 期，本 公 司 非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生 及 周 新 哲 先 生；本 公 司 執 行 董事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。                                   –2–查看原文公告