武进不锈不超3.1亿可转债获上交所通过 国泰君安建功

北京5月23日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第38次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江苏武进不锈股份有限公司（证券简称：武进不锈，证券代码：603878.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

请发行人代表：（1）结合行业竞争情况、下游行业增长率、高性能产品市场前景，说明新增产能规模的合理性；（2）结合报告期研发支出、产品主要性能指标等，说明募投项目研发支出增加的合理性；（3）结合募投项目产品主要用于超超临界机组电站的情况，说明募投项目测算毛利率高于报告期综合毛利率是否谨慎。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：无

武进不锈2023年5月13日披露的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿)显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币31,000万元（含31,000万元），扣除相关发行费用后，拟全部投资于年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目。

武进不锈本次向不特定对象发行可转债的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人袁丽丽、倪霆，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

武进不锈本次拟发行可转债总额不超过人民币31,000万元（含31,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

公司本次可转债的具体发行方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

武进不锈本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

中证鹏元为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券进行了信用评级，根据《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”；本次债券信用等级为AA。本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。

武进不锈4月5日披露的2022年年度报告显示，公司去年实现营业收入2,830,365,688.82元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东净利润215,149,488.85元，同比增长22.00%；归属于上市公司股东的扣非净利润176,746,679.93元，同比增长18.15%；经营活动产生的现金流量净额-20,578,138.87元，上年同期为490,203,163.04元，同比下降104.20%。

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此计算合计拟派发现金红利152,288,362.24元（含税）。同时，公司拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为561,062,387股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

2023年一季度，武进不锈实现营业收入867,987,240.32元，同比增长53.11%；归属于上市公司股东净利润72,629,535.29元，同比增长124.79%；归属于上市公司股东的扣非净利润67,186,923.40元，同比增长589.68%；经营活动产生的现金流量净额-81,180,528.94元。