株冶集团- 株冶集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资

证券代码：600961   证券简称：株冶集团   上市地点：上海证券交易所        株洲冶炼集团股份有限公司       发行股份及支付现金购买资产        并募集配套资金暨关联交易                    之 向特定对象发行股票募集配套资金实施情       况暨新增股份上市公告书摘要                 独立财务顾问                二〇二三年五月                         特别提示  一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。  二、本次募集配套资金新增股份的发行价格7.40元/股。  三、本次募集配套资金新增股份数量为158,237,374股，本次募集配套资金后公司股份数量为1,072,872,703股。  四、根据登记结算公司有关规定，株冶集团递交了新增股份登记申请。2023年5月23日，株冶集团收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于2023年5月22日在登记结算公司办理完毕。  五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。  六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。                  声明  本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本公告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。  中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  本公司提醒广大投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。                       释   义  在本公告书摘要中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：                     《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购本公告书摘要           指   买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增                     股份上市公告书摘要》公司/本公司/上市公司/株冶                 指   株洲冶炼集团股份有限公司集团独立财务顾问、主承销商、                 指   中信建投证券股份有限公司中信建投证券水口山有限            指   水口山有色金属有限责任公司，本次交易标的公司之一株冶有色             指   湖南株冶有色金属有限公司，本次交易标的公司之一水口山集团            指   湖南水口山有色金属集团有限公司，本次交易对方之一                     湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙），本湘投金冶             指                     次交易对方之一                     株冶集团发行股份及支付现金购买水口山有限本次交易、本次重组        指   100.00%股权、发行股份购买株冶有色 20.8333%股权，                     同时募集配套资金的行为标的公司             指   水口山有限、株冶有色交易标的、标的资产        指   水口山有限 100.00%股权，株冶有色 20.8333%股权                     株冶集团以发行股份及支付现金的方式购买水口山有本次发行股份及支付现金购                 指   限 100.00%股权、以发行股份的方式购买株冶有色买资产本次发行、本次募集配套资                     株冶集团拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配金、本次向特定对象发行股     指                     套资金票交易对方             指   水口山集团、湘投金冶审计机构、验资机构、天职                 指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）国际法律顾问、发行人律师、北                 指   北京市嘉源律师事务所京嘉源中联评估             指   中联资产评估集团有限公司                     《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购《重组报告书》          指                     买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》                     《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份及支付现《水口山有限资产评估报                 指   金方式收购水口山有色金属有限责任公司 100%股权项告》                     目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 814 号）                     《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份方式收购《株冶有色资产评估报告》     指   湖南株冶有色金属有限公司部分股权项目资产评估报                     告》（中联评报字[2022]第 815 号）《发行股份及支付现金购买         《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属                 指资产协议》                集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》                     《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募股《发行股份购买资产协议》     指                     权投资基金企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》                   《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属《发行股份及支付现金购买               指   集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补资产协议之补充协议》                   充协议》                   《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募股《发行股份购买资产协议之               指   权投资基金企业（有限合伙）发行股份购买资产协议之补充协议》                   补充协议》                   《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属《业绩承诺补偿协议》     指                   集团有限公司之业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充       《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属               指协议》                集团有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议》                   《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购《认购邀请书》        指   买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向                   特定对象发行股票认购邀请书》                   《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购《发行与承销方案》      指   买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向                   特定对象发行股票发行与承销方案》                   《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购《股份认购协议》       指   买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向                   特定对象发行股票认购协议》                   《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购《申购报价单》        指   买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向                   特定对象发行股票申购报价单》《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》       指   《上市公司重大资产重组管理办法》《发行与承销管理办法》    指   《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》                   《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施《实施细则》         指                   细则》《上市规则》         指   《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》         指   《株洲冶炼集团股份有限公司章程》                   本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日是株定价基准日          指   冶集团第七届董事会第十四次会议决议公告日；本次募                   集配套资金的定价基准日为本次发行股票发行期首日评估基准日          指   2021 年 11 月 30 日登记结算公司         指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                   《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变《证券变更登记证明》     指                   更登记证明》                   指自经国有资产监督管理机构备案的评估报告采用的过渡期间           指   评估基准日（不含当日）起至交割日（含交割日当日）                   止的期间国务院国资委         指   国务院国有资产监督管理委员会上交所/证券交易所      指   上海证券交易所中国证监会          指   中国证券监督管理委员会元、万元、亿元     指   人民币元、万元、亿元  除另有说明，本公告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。                                                        目          录  六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关  联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况...... 19             第一节 本次交易的基本情况   一、本次交易方案概述   本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。   （一）发行股份及支付现金购买资产   上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限 100.00%的股权，其中现金支付比例为交易作价的 15.00%、股份支付比例为交易作价的 85.00%；同时，上市公司拟通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色 20.8333%的股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有水口山有限   根据中联评估出具并经国务院国资委备案的《水口山有限资产评估报告》，以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日，水口山有限股东全部权益价值评估结果为   根据中联评估出具并经湘投集团备案的《株冶有色资产评估报告》，以 2021年 11 月 30 日为评估基准日，株冶有色股东全部权益价值评估结果为 278,643.95万元。以上述评估值为基础，经交易各方友好协商，株冶有色 20.8333%股权的交易作价为 58,050.82 万元。   （二）募集配套资金   上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 133,745.46 万元，不超过以发行股份购买资产的交易价格的 100.00%，且股份发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即不超过 158,237,374 股。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金。   本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否或是否足额募集不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。  二、发行股份及支付现金购买资产的具体情况  （一）发行股份的种类、面值及上市地点  本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。  （二）发行方式和发行对象  本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份对象为水口山集团和湘投金冶。  （三）定价基准日和发行价格  本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第十四次会议决议公告日。  根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。  株冶集团定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示： 股票交易均价计算区间     交易均价（元/股）    交易均价的 90%（元/股）   前 20 个交易日        9.83           8.85   前 60 个交易日        10.44          9.40  前 120 个交易日        9.76           8.78  经交易各方协商，确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为   在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照法律法规及上交所的相关规定作相应调整。发行价格调整公式如下：   派送股票股利或资本公积/盈余公积转增股本：P1=P0/(1+n)；   配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。     （四）发行价格调整机制   除前述派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致的发行价格调整外，本次交易不设置发行价格调整机制。     （五）对价支付方式   上市公司通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限万元以发行股份的方式支付，交易作价的 15.00%即 49,745.46 万元以现金的方式支付；同时，通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色 20.8333%股权，交易作价为 58,050.82 万元。     （六）发行股份的数量   本次发行的股份数量将根据标的资产的交易价格确定，具体根据以下公式计算：   向水口山集团发行股份数量=（水口山有限 100.00%股权的交易价格-现金对价）÷本次股份发行价格   向湘投金冶发行股份数量=株冶有色 20.8333%股权的交易价格÷本次股份发行价格  发行的股份数量应为整数并精确至个位，转让对价中折合发行的股份不足一股的零头部分，公司无需支付。  本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下表所示：                                             股份支付 交易                      交易作价                                    现金支付            标的资产                       金额 对方                      （万元）                      股数（股）         （万元）                                      （万元）        水口山有限100.00%股水口山集团                    331,636.41   281,890.95   321,060,305   49,745.46        权湘投金冶    株冶有色20.8333%股权    58,050.82    58,050.82    66,117,110           -  在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照法律法规及上交所的相关规定作相应调整，本次发行数量也将作相应调整。  （七）锁定期安排  交易对方水口山集团承诺在本次重组中认购的上市公司股份，自本次重组新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于本次重组所发行股份的发行价格，则水口山集团认购的股份将在上述锁定期基础上自动延长 6个月。  交易对方湘投金冶承诺在本次重组中认购的上市公司股份，自本次重组新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。  本次交易完成后，交易对方因本次重组取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。若本次交易的交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本次交易的交易对方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。     （八）过渡期间损益安排  过渡期间损益以上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。  水口山有限在过渡期间如实现盈利或其他原因而导致增加净资产的，归上市公司所有；如发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，由水口山集团以现金方式向上市公司补足。  株冶有色过渡期间产生的盈利或其他原因导致净资产的增加、产生的亏损或其他原因导致净资产的减少由本次交易前原股东按照其对株冶有色的持股比例享有/承担。     （九）滚存未分配利润的安排  上市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。     （十）决议有效期  本次重组决议的有效期为上市公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。     三、本次募集配套资金的基本情况     （一）发行股份的种类、面值及上市地点  本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。     （二）发行对象及认购方式  本次募集配套资金拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。  发行对象以现金方式认购上市公司发行的股票。     （三）定价基准日及发行价格  本次募集配套资金的定价基准日为发行股份发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的会的授权范围内，按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。  公司股票在募集配套资金的定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。     （四）发行数量  本次募集配套资金总额不超过 133,745.46 万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%，且发行股票数量不超过  在本次募集配套资金中发行股份定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。     （五）锁定期安排  上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。  若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。  （六）募集配套资金用途  本次募集配套资金总额不超过 133,745.46 万元，拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金。募集配套资金具体用途如下表所示：                                    单位：万元 序号               项目名称        拟投入募集资金金额                 合计                  133,745.46  本次募集配套资金中补充流动资金金额不超过本次交易中发行股份购买资产交易作价的 25.00%。  本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否或是否足额募集不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。  在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则上市公司将以自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价。            第二节 本次交易的实施情况   一、本次交易决策过程和批准情况  截至本公告书出具之日，本次交易已经履行的决策及批准包括：  （一）上市公司已经取得的授权和批准会议审议通过。会议审议通过。同意水口山集团及其一致行动人免于发出要约）。  （二）交易对方已经取得的授权和批准股份及支付现金购买资产协议》             《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》。株冶有色 20.8333%股权。集团资产重组有关事项的批复》。  （三）本次重组已经取得的政府主管部门的批准家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。    二、发行股份购买资产的实施情况   （一）标的资产的过户情况   本次交易的标的资产为水口山有限100.00%股权和株冶有色20.8333%股权。   根据水口山有限所在地常宁市市场监督管理局向水口山有限换发的营业执照等文件，截至本公告书摘要出具之日，本次交易的标的资产水口山有限100%股权已全部变更登记至上市公司名下。   根据株冶有色所在地常宁市市场监督管理局向株冶有色换发的营业执照等文件，截至本公告书摘要出具之日，本次交易的标的资产株冶有色20.8333%股权已全部变更登记至上市公司名下。   标的资产过户完成后，上市公司已直接持有水口山有限100.00%股权和株冶有色100.00%股权。   （二）验资情况   天职国际出具了《株洲冶炼集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]1567号）。根据该《验资报告》，截至2023年2月11日止，本次发行股份购买资产增加注册资本人民币387,177,415.00元，株冶集团变更后的注册资本为人民币914,635,329.00元。   （三）新增股份登记情况   根据登记结算公司于2023年3月8日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。上市公司本次发行股份购买资产的新增股份的数量为387,177,415股，均为有限售条件的流通股，本次发行股份购买资产完成后上市公司的股份数量为914,635,329股。    三、本次募集配套资金的实施情况   （一）本次募集配套资金的发行情况   本次交易中拟向特定对象发行股份募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，上市地点为上交所。   本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的 80%，即 7.22 元/股。   北京嘉源对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商中信建投证券根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 7.40 元/股，与发行底价的比率为   本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》。   根据上市公司《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。   根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 158,237,374 股，未超过发行前上市公司总股本的 30%；发行规模 1,170,956,567.60 元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%。发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。     本次发行对象最终确定为 14 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了《股份认购协议》。本次发行结果如下：                                   认购股数             认购金额序号              发行对象                                   （股）               （元）     国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司-国新央     企新发展格局私募证券投资基金     北京同风私募基金管理有限公司-北京同风 11 号私募证     券投资基金     湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 35 号私募证     券投资基金               合计                  158,237,374   1,170,956,567.60     本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。   根据《株洲冶炼集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]33610 号），截至 2023 年 5 月 9 日，公司本次募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元，扣除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 12,590,380.58 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币     （二）验资情况   根据天职国际出具的《株洲冶炼集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]33608 号），截至 2023 年 5 月 8 日止，投资者将认购资金共计人民币（天职业字[2023]33610 号），截至 2023 年 5 月 9 日，株冶集团已收到中信建投证券划转的扣除承销费（含税）人民币 12,880,522.24 元后的款项 1,158,076,045.36元。   截至 2023 年 5 月 9 日，公司本次募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,590,380.58 元后的募集资金净额为人民币     （三）新增股份登记情况   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，株冶集团递交了新增股份登记申请。2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登记手续已于 2023 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。     四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异   上市公司就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求。截至本公告书摘要出具之日，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。    五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整    自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本公告书摘要出具之日，株冶集团董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。    六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况    截至本公告书摘要出具之日，本次交易实施过程中，未发现上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发现上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。    七、相关协议及承诺的履行情况    （一）协议履行情况    本次交易过程中，上市公司与水口山集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》，上市公司与湘投金冶签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，上述协议的相关内容已在《重组报告书》中详细披露。    截至本公告书摘要出具之日，上述协议已生效，并在正常履行过程中，未出现违反协议约定的情形。    （二）承诺履行情况    在本次交易过程中，交易各方出具了相关承诺，承诺主要内容已在《重组报告书》中披露。    截至本公告书摘要出具之日，相关承诺方已经或正在履行相关承诺，未发生违反承诺的行为。  八、相关后续事项的合规性和风险 截至本公告书摘要出具之日，本次交易相关后续事项主要包括：商变更登记或备案手续；据审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定； 截至本公告书摘要出具之日，上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次重组相关后续事项不存在重大风险。  九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见  （一）独立财务顾问核查意见  本次交易的独立财务顾问中信建投证券认为：  “1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。变更登记手续已经完成，株冶集团已合法取得标的资产的所有权及相关权益。部分和募集配套资金部分的新增股份的验资及登记手续已办理完毕。相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。问核查意见出具之日，株冶集团董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发现上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”  （二）法律顾问意见  本次交易的法律顾问北京嘉源认为：  “1、本次重组方案的内容符合相关中国法律法规的规定。易各方可依法实施本次重组。上市公司已支付现金对价并按照有关法律、法规及规范性文件的要求就向交易对方非公开发行的股份办理验资及登记手续；本次重组的实施符合本次重组相关协议及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。书出具之日，上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次重组而发生变动的情况。或其控制的关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其控制的关联人提供担保的情形。组协议的约定履行相关义务，不存在违反协议约定的情形；本次重组涉及的各承诺人未出现违反相关承诺的情形。组相关各方按照其签署的相关协议、承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”          第三节 本次交易新增股份上市情况     一、新增股份上市批准情况及上市时间 根据登记结算公司于2023年5月22日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份的登记。 本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份登记之日起开始计算。     二、新增股份数量及价格 本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份数量及价格情况如下： 发行股票数量：158,237,374股人民币普通股（A股） 发行股票价格：7.40元/股 发行股票性质：限售条件流通股     三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 （一）新增股份的证券简称：株冶集团 （二）新增股份的证券代码：600961 （三）新增股份的上市地点：上海证券交易所     四、新增股份的限售安排 详见本公告书摘要之“第一节 本次交易的基本情况”之“三、本次募集配套资金的基本情况”之“（五）锁定期安排”。              第四节 本次发行相关机构一、独立财务顾问机构名称：中信建投证券股份有限公司地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：王常青电话：020-38381288传真：020-38381070主办人员：方纯江、吕映霞、温杰、贺瑶其他经办人员：李辉、王皓正、顾京洪、周易二、法律顾问机构名称：北京市嘉源律师事务所单位负责人：颜羽地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408电话：010-66413377传真：010-66412855经办律师：柳卓利、颜丹三、审计机构机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）单位负责人：邱靖之地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-1 和 A-5 区域电话：010-88827799传真：010-88018737经办会计师：康代安、张剑、何冬梅四、验资机构机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）单位负责人：邱靖之地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-1 和 A-5 区域电话：010-88827799传真：010-88018737经办会计师：康代安、张剑、袁河 （本页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》之盖章页）                         株洲冶炼集团股份有限公司查看原文公告