面板升温信号又现？厂商酝酿下月大范围涨价 部分领域迎来急单

此前业界预期6月份面板报价阻力可能稍有增强，主要是二季度末将至，且全球景气变数较多，客户下单态度谨慎保守。 　　但据MoneyDJ今日报道，台厂正努力在6月份全面调涨三大应用报价，包括电视、显示屏、笔电。在供给端和需求端拔河拉锯情况下，6月实际结算价格可能要等618之后才能明朗。 　　就在本周，Omdia指出，群创5月份已通知客户要全面调涨显示器面板价格，部分客户也点头答应。预期5月显示器面板价格可望全面调涨，其中面板半成品价格有机会调涨1美元，至于模组价格可能还是持平表现，6月也可望维持涨势。 　　另一面板厂商友达也在今日表示，电视面板最早进行库存修正也最早回升，近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准，预期今年营运可望一季比一季好。 　　另据机构“供需模型”测算数据（面积基准）显示，一季度供需比为5.1%，二季度为4.3%，全球液晶电视面板市场供需维持动态平衡偏紧。 　　▌面板价格持续上涨 康宁玻璃基板涨价或带来“回温信号” 　　从行业价格来看，5月多数液晶面板价格已实现环比上涨。 　　电视面板中，截至5月23日，32寸价格36.00美元/片，环比上行5.88%；43寸价格为60.00美元/片，环比上行5.26%；55寸价格为116.00美元/片，环比上行9.43%。 　　显示器面板中，截至5月23日，23.8寸面板价格维持在46.10美元/片。截至5月22日，21.5寸液晶显示器面板价格维持在43.30美元/片，7寸平板电脑面板价格维持在9.30美元/片。 　　Omdia指出，继65寸以下电视面板价格陆续回到让厂商获利的现金成本之后，65寸以上大尺寸电视面板最新报价也将跟上，本季末所有尺寸电视面板价格都将回到厂商现金成本。面板厂不再亏损出货，电视面板产品将可获利。 　　值得一提的是，康宁5月24日宣布，显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 　　而康宁最近一次、也是其之前唯一一次涨价是2021年3月底，当时公司宣布同年第2季起全面调高产品报价，之后面板市况一路飙升。 　　因此如今康宁涨价也被视为面板行业的一剂景气强心针，甚至是“面板景气回温号角”。 　　玻璃基板是显示器的关键原材料，Omdia显示部门资深研究总监谢勤益认为，以open cell面板而言，玻璃约占成本的16% 至18%，涨价代表下半年需求逐渐回温且愈发明显，由于有旧产能关厂，玻璃基板目前供需平衡趋紧。 　　华西证券(行情002926,诊股)预计，面板行业走向健康发展是必然趋势，头部面板企业也多次公开强调推动行业健康发展是目前的主要目标。随着电视面板的持续上涨和供需关系不断改善，国内面板企业盈利状况将得到明显改善。建议关注TCL科技(行情000100,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、深天马A(行情000050,诊股)、维信诺(行情002387,诊股)、彩虹股份(行情600707,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)。