宁新新材北交所上市首日涨17% 募资3.42亿元

北京5月26日讯今日，江西宁新新材料股份有限公司（简称：宁新新材，839719.BJ）在北交所上市。截至今日收盘，宁新新材报17.17元，涨幅16.96%，成交额4.25亿元，换手率47.80%，振幅21.05%，总市值15.98亿元。

宁新新材专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售，主要产品用于制造下游行业生产过程所需的耗材或零部件，已被广泛用于锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等多个领域。

公司的控股股东、实际控制人为李海航、邓达琴、李江标。截至上市公告书签署日，李海航、邓达琴、李江标分别直接持有公司股份9,750,000股、8,410,000股和5,250,000股，奉新县盛通企业管理中心（有限合伙）持有公司股份2,224,000股，四者通过《一致行动人协议》合计持有公司股份25,634,000股，持股比例为36.71%（本次发行前）、27.54%（超额配售选择权行使前）、26.54%（超额配售选择权全额行使后）。

宁新新材本次发行数量23,273,400股（不含超额配售选择权）；26,764,400股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为14.68元/股。宁新新材的保荐机构（主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈雯、余朝晖。

本次发行超额配售选择权行使前，宁新新材募集资金总额为人民币341,653,512.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具大华验字[2023]000239号《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,327.34万股后实收股本的验资报告》，确认截至2023年5月16日止，宁新新材募集资金总额为人民币341,653,512.00元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币38,372,357.50元后，募集资金净额为人民币303,281,154.50元。

宁新新材本次发行费用总额为3,837.24万元（行使超额配售选择权之前）；4,108.79万元（若全额行使超额配售选择权），其中：保荐承销费用2,718.00万元（行使超额配售选择权之前）；2,988.31万元（若全额行使超额配售选择权）。

宁新新材于2023年5月8日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金40,000万元，分别用于江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目、补充流动资金。

2020年、2021年、2022年，宁新新材营业收入分别为2.40亿元、3.78亿元、5.56亿元；净利润分别为4536.34万元、7920.90万元、9807.49万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4412.83万元、7384.61万元、9238.39万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3911.62万元、7213.14万元、9066.22万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务现金分别为1.77亿元、2.64亿元、4.13亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为1237.71万元、4611.23万元、197.08万元。

2023年1-3月，公司营业收入为18,202.58万元，较上年同期上升101.48%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,407.05万元，较上年同期上升114.77%，收入和利润规模较去年同期大幅增长；经营活动现金流量净额为-9,807.37万元。