长龄液压- 江苏长龄液压股份有限公司简式权益变动报告书

    江苏长龄液压股份有限公司        简式权益变动报告书上市公司名称：江苏长龄液压股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：长龄液压股票代码：605389信息披露义务人一：许建沪通讯地址：江苏省江阴市丽都城市花园股份变动性质：股份增加（因发行股份购买资产事项）信息披露义务人二：江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）通讯地址：江阴市申港街道创新村申庄路 26 号股份变动性质：股份增加（因发行股份购买资产事项）              签署日期：2023年5月江苏长龄液压股份有限公司                简式权益变动报告书               信息披露义务人声明  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规、规范性文件的有关规定编写本权益变动报告书。  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏长龄液压股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏长龄液压股份有限公司中拥有权益的股份。  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。江苏长龄液压股份有限公司                                              简式权益变动报告书                                目       录   二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司   二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有   七、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他江苏长龄液压股份有限公司                                简式权益变动报告书                       第一节 释义     在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：信息披露义务人      指 许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）长龄液压、上市公             指 江苏长龄液压股份有限公司司、公司江阴尚驰、标的公司 指 江阴尚驰机械设备有限公司报告书、本报告书     指 《江苏长龄液压股份有限公司简式权益变动报告书》尚拓合伙         指 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）证监会/中国证监会    指 中国证券监督管理委员会上交所/交易所/证券             指 上海证券交易所交易所元、万元、亿元      指 人民币元、人民币万元、人民币亿元                 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其全体股东之《重组协议书》      指                 发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协         《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其全体股东之             指议》               盈利预测补偿协议》交易对方/业绩承诺             指 江阴尚驰全体股东，包括许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）人/业绩补偿义务人发行股份购买资产定             指 上市公司第二届董事会第十二次会议相关决议公告之日价基准日《重组管理办法》     指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）《发行管理办法》     指 《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》股东大会         指 江苏长龄液压股份有限公司股东大会董事会          指 江苏长龄液压股份有限公司董事会监事会          指 江苏长龄液压股份有限公司监事会江苏长龄液压股份有限公司                                         简式权益变动报告书            第二节 信息披露义务人介绍   一、信息披露义务人基本情况  信息披露义务人为许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：  （一）许建沪 姓名                             许建沪 曾用名                            无 性别                             男 国籍                             中国 身份证号                           320219198009****** 住所                             江苏省江阴市丽都城市花园 通讯地址                           江苏省江阴市丽都城市花园 是否取得其他国家或者地区的居留权               否  （二）江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称          江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） 公司类型          有限合伙企业 公司住址          江阴市申港街道创新村申庄路 26 号 主要办公地址        江阴市申港街道创新村申庄路 26 号 执行事务合伙人       许建沪 出资额           387 万人民币 统一社会信用代码      91320281MA21W3YB0T 成立时间          2020 年 7 月 2 日 营业期限          至 2070 年 7 月 1 日               一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许 经营范围          可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  截至本报告书签署日，尚拓合伙股权结构及合伙人相关情况如下：江苏长龄液压股份有限公司                            简式权益变动报告书 序号      股东名称   合伙人性质 认缴出资额（万元）      出资比例      备注          合计                387.00   100%       -  截至本报告书签署之日，许建沪持有尚拓合伙 25.06%的出资份额，担任尚拓合伙的执行事务合伙人。  （三）信息披露义务人之间的关系  根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，许建沪、尚拓合伙为一致行动人。     二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况  截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有长龄液压股份外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。江苏长龄液压股份有限公司                 简式权益变动报告书               第三节 权益变动目的   一、本次权益变动目的  本次权益变动系上市公司向信息披露义务人通过发行股份及支付现金方式购买信息披露义务人持有的江阴尚驰 70.00%股权。   二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份  截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的具体计划。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。江苏长龄液压股份有限公司                      简式权益变动报告书                 第四节 权益变动方式   一、信息披露义务人持有上市公司股份情况   本次权益变动前，许建沪、尚拓合伙均未持有上市公司股票。   本次权益变动后，许建沪持有上市公司 5,717,297 股股票，占上市公司总股本的 3.97%；尚拓合伙持有上市公司 2,000,270 股股票，占上市公司总股本的   二、本次交易的具体方案   （一）发行股份的种类、面值及上市地点   本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。   （二）定价基准日、定价原则及发行价格   本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日。   根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。   经计算，上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前 20、60 和 120 个交易日上市公司股票交易均价具体如下：                                           单位：元/股         市场参考价      交易均价        交易均价的 80%    前 20 个交易日        26.47         21.18江苏长龄液压股份有限公司                                               简式权益变动报告书    前 60 个交易日                  25.95                        20.76    前 120 个交易日                 27.48                        21.98  经交易各方协商，发行价格为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者行价格为 26.64 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。  （三）发行对象  本次发行股份购买资产的发行对象为许建沪、尚拓合伙。  （四）交易金额及对价支付方式  根据中联评估师出具的《资产评估报告》（浙联评报字[2023]第 154 号），本次评估采用资产基础法和收益法对江阴尚驰的股东全部权益进行评估，截至评估基准日，江阴尚驰的评估情况如下：                                                                    单位：万元          账面价值         评估价值            增减值          增减率             评估方法 标的公司            A           B              C=B-A        D=C/A             - 江阴尚驰      10,351.58  根据江阴尚驰的实际情况，最终选择收益法作为本次收购的参考依据，江阴尚驰股东全部权益在评估基准日时点的市场价值为 49,571.00 万元。扣除评估基准日后标的公司 1,500 万元分红后，经各方协商一致，标的资产江阴尚驰 70%股权交易作价为 33,600.00 万元。具体支付方式如下：                                                                    单位：万元         对应江阴尚驰 交易对方                  交易对价            发行股份支付价格             现金支付价格          股权比例          江阴尚驰 许建沪                      21,758.40            15,230.88             6,527.52江苏长龄液压股份有限公司                               简式权益变动报告书        江阴尚驰 尚拓合伙              11,841.60    5,328.72         6,512.88         江阴尚驰  合计               33,600.00   20,559.60        13,040.40  （五）发行股份数量         交易对方                  发行股份数量（股）          许建沪                                   5,717,297         尚拓合伙                                   2,000,270           合计                                   7,717,567  经各方友好协商，本次发行价格为 26.64 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%，最终发行价格尚须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息行为，本次发行价格及发行数量将按照上交所的相关规则进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。  （六）股份锁定期  根据交易各方签署的《重组协议书》《关于股份锁定期的承诺函》，本次交易的交易对方股份锁定期安排如下：大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本承诺人在上市公司拥有权益的股份。得的新增股份，亦应遵照前述锁定期进行锁定。江苏长龄液压股份有限公司                            简式权益变动报告书议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。本承诺人将按照证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。监会及上海证券交易所的有关规定执行。   （七）业绩承诺   根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》标的公司 2023 年度、所有者的净利润为准）分别不低于 4,769.19 万元、4,908.15 万元、5,505.22 万元，即 2023 年度当期净利润不低于 4,769.19 万元、2024 年度当期累计净利润不低于   根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，交易双方就标的资产的未来盈利状况及实际盈利数不足利润预测数的情况的补偿进行了约定，即业绩补偿义务人以其于本次交易中认购的上市公司股份进行补偿，如股份不足以补偿的，业绩补偿义务人应以现金予以补偿。   （八）盈利预测补偿   如标的公司于 2023 年度当期、2024 年度当期累计实现的业绩承诺完成率未达到 80%的（不包含本数）；或者标的公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度三年累计业绩承诺完成率未达到 100%的（不包含本数）。   具体补偿公式：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺净利润总额×本次交易上市公司应支付的股权转让价款总额-截至当期期末累计已补偿金额。   在逐年计算业绩承诺期业绩补偿义务人应补偿金额时，按照上述公式计算的江苏长龄液压股份有限公司                  简式权益变动报告书当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。  在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生送股、转股等除权除息事项，则发行价格应进行除权除息处理，补偿数量应据此作相应调整。  就业绩补偿义务人向上市公司的补偿方式，由业绩补偿义务人以其于本次交易中认购的上市公司股份（以下称“对价股份”）进行补偿，如股份不足以补偿的，业绩补偿义务人应以现金予以补偿。  补偿的股份数量之计算公式为：当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额/本次交易的发行价格。  若上市公司在业绩承诺期实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1﹢转增或送股比例）。  若上市公司在业绩承诺期实施现金分红的，业绩补偿义务人应补偿的股份数量对应的现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。  若业绩承诺人质押对价股份的，上市公司可以追究交易对方的损害赔偿责任。  《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺人的补偿义务不因生效司法判决、裁定或其他情形导致业绩承诺人依本次交易获得的上市公司股份发生所有权转移而予以豁免。  （九）过渡期损益安排  自评估基准日至交割日止的过渡期内，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割日止的过渡期内，若标的公司存在向交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最终交易价格将扣减过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例江苏长龄液压股份有限公司                                    简式权益变动报告书获取的分红金额。     （十）滚存未分配利润安排     本次交易完成后，上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。     （十一）决议有效期     本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的注册文件，则有效期自动延长至本次交易完成日。     三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况     本次交易前后，上市公司股权结构变化情况如下表所示：本次交易按照 61.19%股份支付，38.81%现金支付，交易完成后交易对方、主要股东持股比例情况如下：                                                       单位：股                   本次交易前                本次交易后（不含配套）     股东            持股数量             持股比例       持股数量          持股比例夏继发             58,800,000     43.15%    58,800,000     40.84%夏泽民             39,200,000     28.77%    39,200,000     27.23%江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)其他社会股东许建沪                      -          -     5,717,297      3.97%尚拓合伙                     -          -     2,000,270      1.39%     合计        136,266,760    100.00%   143,984,327    100.00%    注：前十大股东中仅前 3 名持股比例超过 2%，所以第四名及之后股东未实际测算影响。江苏长龄液压股份有限公司               简式权益变动报告书   四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况   本次权益变动为上市公司向信息披露义务人增发股份，除本报告书“第四节权益变动方式”之“二、本次交易的具体方案”之“（六）股份锁定期”所述的锁定期外，不存在质押、冻结或其他权利限制。   五、本次权益变动所履行的相关程序（一）本次交易已经履行的决策和审批程序（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序   六、本次权益变动对上市公司的影响   本次权益变动不会导致上市公司的控制权发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。江苏长龄液压股份有限公司               简式权益变动报告书   七、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排   信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易。截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无未来与上市公司之间的其他安排。江苏长龄液压股份有限公司                简式权益变动报告书     第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况  截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。江苏长龄液压股份有限公司                简式权益变动报告书               第六节 其他重大事项  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露；除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。江苏长龄液压股份有限公司                   简式权益变动报告书           第七节 信息披露义务人声明  信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。         信息披露义务人：                         许建沪                    江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）                    执行事务合伙人 许建沪江苏长龄液压股份有限公司               简式权益变动报告书               第八节 备查文件   一、备查文件  （一）信息披露义务人的身份证明文件、营业执照复印件；  （二）信息披露义务人签署的声明及本报告书；  （三）《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》；  （四）中国证监会和上交所要求的其他备查文件。   二、备置地点  本报告书及有关备查文件备置于上市公司证券部办公室，供投资者查阅。江苏长龄液压股份有限公司                                      简式权益变动报告书附表 简式权益变动报告书基本情况               江苏长龄液压股           上市公司所        江阴市云亭街道云顾路上市公司名称               份有限公司             在地           885 号股票简称           长龄液压              股票代码         605389.SH               许建沪、江阴尚               拓企业管理合伙           信息披露义信息披露义务人                                       江苏省无锡市               企业（有限合            务人住所地               伙）               增加   ?               减少   □            有无一致行拥有权益的股份数量变化                                   有   ?       无   □               不变，但持股比           动人               例下降      □                                 信息披露义信息披露义务人是否为上                      务人是否为               是   □    否 ?                   是   □       否   ?市公司第一大股东                         上市公司实                                 际控制人               通过证券交易所的集中交易               □    协议转让       □               国有股行政划转或变更             □   间接方式转让          □权益变动方式（可多选）    取得上市公司发行的新股 ?                  执行法院裁定          □               继承   □       赠与   □               其他   □（注：拥有权益的股份数量不变，比例下降）信息披露义务人披露前拥    股票种类：人民币普通股（A 股）有权益的股份数量及占上    持股数量：0 股市公司已发行股份比例     持股比例：0.00%               股票种类：人民币普通股（A 股）本次权益变动后，信息披    变动数量：7,717,567 股露义务人拥有权益的股份    变动后持股数量：7,717,567 股数量及变动比例        变动比例：5.36%               变动后持股比例：5.36%江苏长龄液压股份有限公司                         简式权益变动报告书在上市公司中拥有权益的     时间：向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份变动的时间及方式      股份登记完成之日；方式：取得上市公司发行的新股信息披露义务人是否拟于                是   □   否 ?未来 12 个月内继续增持信息披露义务人在此前 6个月是否在二级市场买卖     是   □   否 ?该上市公司股票涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公     是   □   否        ?司和股东权益的问题控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司                是   □   否        ?为其负债提供的担保，或者侵害公司利益的其他情形本次权益变动是否需取得                是 ?     否    □批准是否已得到批准         是 ?     否    □江苏长龄液压股份有限公司                   简式权益变动报告书  （此业务正文，为《江苏长龄液压股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之签字盖章页）         信息披露义务人：                         许建沪                    江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）                    执行事务合伙人 许建沪查看原文公告