资本圈 - 恒大涉案金额3496亿、逾期债务2725亿 招商蛇口增发获深交所通过

（原标题：资本圈 | 恒大涉案金额3496亿、逾期债务2725亿 招商蛇口增发获深交所通过）恒大地产截至4月末未能清偿到期债务2724.79亿 逾期商票2459.87亿5月29日，恒大地产集团有限公司发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。根据公告，涉及重大诉讼的情况方面，截至2023年4月末，发行人标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1426件，标的金额总额累计约人民币3495.53亿元。未能清偿到期债务的情况方面，截至2023年4月末，发行人涉及未能清偿的到期债务（不含境内外债券）累计约人民币2724.79亿元。此外，截至2023年4月末，发行人逾期商票累计约人民币2459.87亿元。招商蛇口增发收购南油集团事项获深交所审核通过5月29日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布，关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。根据公告，招商蛇口于2023年5月29日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第6次审议会议结果公告》。深交所重组委对该公司提交的拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，并向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。观点新媒体获悉，本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间存在不确定性。万科提请股东大会授权董事会发行不超现有H股及A股各20%新增股份5月29日，万科企业股份有限公司发布关于提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权的公告。观点新媒体从中获悉，万科第十九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权的议案》，提请公司股东大会以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及(或)处理不超过于本决议案获公司股东大会通过时公司已发行境外上市外资股(H股)及/或境内上市内资股(A股)各自20%的新增股份。根据授权，在行使上述一般性授权时决定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。除已于相关期间就发行H股及/或A股订立或授予发售建议、协议或购股权，而该发售建议、协议或购股权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止:(一)本项议案获股东大会通过之日后十二个月届满当日;(二)公司2023年度股东大会结束时;或(三)公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案给予授权之日。值得关注的是，万科2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过2022年第一次临时股东大会通过之日公司已发行的A股数量的20%。公司已据此制定了向特定对象发行不超过11亿股A股股份的方案，目前正在推进当中。本次关于发行A股一般性授权为提请股东大会同意将2022年第一次临时股东大会给予的发行A股的一般性授权重续，即在本次授权的“相关期间”继续。消息称华夏幸福计划最早下月偿还部分人民币债券5月29日，据知情人士称，华夏幸福已通知部分投资者，计划最早下个月偿还人民币债券未偿还本金额的约1.58%至2%，这是境内债务重组计划的一部分。上述人士表示，华夏幸福计划把出售资产所得资金留一部分用于完成住宅建设，这一次的偿还金额尚未最终确定。对于偿付计划，华夏幸福不予评论。5月13日，华夏幸福披露债务逾期、债务重组进展等事项。数据显示，截至2023年4月30日，该公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1806.24亿元；累计未偿还金额达到289.43亿元。另据4月28日晚间的财报数据显示，华夏幸福共计2192亿元的金融债务中，已有1806.24亿元通过签约等方式实现债务重组，占比82.4%，不过余下的不足20%部分偿还压力依旧存在。新鸿基地产签署275亿港元银团贷款 将用于债项融资及延长还款期5月29日消息，新鸿基地产发展有限公司（新地）近日与18家主要的国际及本地银行签署一笔五年期贷款协议。本次银团贷款录得五倍超额认购，最终总贷款额达275亿港元，是集团历来最大额的银团贷款。新地主席兼董事总经理郭炳联表示，随着全面通关和取消所有新冠防疫措施，社会各项活动全面回复正常，经济亦逐步回复至疫情前的水平。集团将继续在香港投资，以及把握大湾区和内地带来的发展机遇，为香港和内地的长期繁荣出一分力。集团正发展多个可供出售项目，其物业投资组合带来可观和稳妥的经常性收入，并且持续加强。集团亦会加快销售住宅项目，以切合香港市民的住屋需求。据了解，近期新地两度中标，先后投得西九文化区艺术广场大楼项目和旺角洗衣街大型综合商业项目。目前，集团正在香港和内地主要城市发展多个综合项目，包括高铁西九龙总站发展项目、上海ITC及南京国金中心。上述项目相继落成后，集团的经常性收入将进一步提升。据悉，该笔贷款由新鸿基地产（金融服务）有限公司签署，母公司新地作担保。贷款包括三成定期贷款及七成循环贷款，年期为五年。集团将运用贷款为部分债项融资及延长还款期，贯彻集团的政策，为未来发展取得大额信贷。太古地产申请发行40亿美元中票计划 提供无条件且不可撤销担保5月29日，太古地产发布40亿美元中期票据发行通函。该票据计划由SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LIMITED发行，太古地产提供无条件且不可撤销担保，汇丰银行和渣打银行担任安排行。此前5月26日，太古地产公告，已向香港联合交易所有限公司提出申请40亿美元中期票据计划，自2022年5月26日起的十二个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预期该发行计划的上市将于2022年5月27日开始生效。票据将以无记名或注册形式发行观点新媒体了解到，2012年5月25日，太古地产MTN融资有限公司（发行人）成立3亿美元中期票据计划，并于当日发出发售通函，说明该方案。2017年5月26日，发行人将该计划的名义总额从3亿美元增加到40亿美元。金科股份未能按期兑付H0金科03 应偿付本息9.19亿元5月29日，金科地产集团股份有限公司发布关于公司债券相关事项的公告。据观点新媒体了解，金科股份发行的金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称H0金科03）应于2023年5月28日分期兑付支付全部本金的70%以及该部分本金自2022年5月28日（含）至2023年5月28日（不含）期间利息。金科股份未能按期足额兑付上述本息，本期应偿付本息金额9.19亿元，其中本金8.75亿元，利息4375万元。债项简称H0金科03（曾简称“20金科03”），发行金额12.50亿元，起息日为2020年5月28日，发行期限2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)，债项余额10亿元，本计息期债项利率5.00%。金科股份表示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司未足额兑付本期公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。金科股份续指，自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。