金浦钛业- 金浦钛业2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：000545        证券简称：金浦钛业              公告编号：2023-060                金浦钛业股份有限公司                   可行性分析报告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划  本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总额 （ 含 发 行费 用 ） 最 多不超过                                                   单位：万元           项目名称                 项目预计总投资          拟投入募集资金用项目              合计                    131,900.00      90,000.00  在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。  公司董事会可根据股东大会的授权，按照项目的实际需求，对上述募投项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行股票募集资金投资项目通过控股子公司实施，公司将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析  （一）募投项目概况项目名称       10 万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目建设主体       安徽金浦新能源科技发展有限公司建设地点       安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建设规模       10 万吨/年磷酸铁及 30 万吨/年硫酸建设进度       建设期 1 年，试车时间 3 个月，投产至达产时间半年投资规模       总投资 131,900.00 万元拟投入募集资金 90,000.00 万元  （二）项目投资概况  项目总投资 131,900.00 万元，具体构成如下： 序号        项目            投资金额（万元）               占比（%） 一     建设投资                        125,144.03            94.88 二     铺底流动资金                        6,755.97             5.12         合计                        131,900.00           100.00  本项目中，公司拟使用募集资金 90,000.00 万元用于工程费用及工程建设其他费用，使用自筹资金用于基本预备费、铺底流动资金、建设期利息等投资。  （三）项目实施主体、建设地点与建设周期  本项目由金浦钛业全资子公司南京钛白化工有限责任公司与淮北市 成长型中小企业基金有限公司、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立的金浦新能源实施，公司持有金浦新能源 50.94%的股权。项目建设地点为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，项目实施建设期为 1 年。  （四）项目实施的必要性  安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地为工信部批准的“煤-焦-化-电-材循环经济示范园区”，依托现代煤化工产业基础，大力发展煤电配套、精细化工、碳基新材料、新型合成材料四大产业集群。本项目主要产品为电池级磷酸铁和硫酸，从产品类别上划分属于锂电池正极材料前驱体，是国家科技部认定的高新技术产家重点支持的高新技术领域》重点支持发展的产品，符合国家及地方产业政策。公司积极把握绿色低碳发展机遇，进军新能源电池材料产业，契合新能源产业发展方向，符合公司长远发展战略。  本项目原料之一硫酸亚铁是钛白粉生产过程中产生的副产品，而公司拥有综合产能 16 万吨/年的硫酸法钛白粉装置，将为项目提供质优价廉的硫酸亚铁。本项目的建成，帮助公司消纳了大量的硫酸亚铁副产品，提高了公司的资源利用率，同时降低了磷酸铁的原材料成本，有利于提升公司整体盈利水平。  动力电池和储能电池市场的高景气度带动磷酸铁锂正极材料需求强劲 ，由于工艺相对简单、原材料利用率高、重复性好、正极材料活性高，生产技术成熟，现已成为主流工艺，磷酸铁锂的强劲需求将带动磷酸铁需求快速增长。本项目的建成将使公司的主营业务从单一的钛白粉扩展到涵盖钛白粉、磷酸铁、硫酸、硫酸铵、铁粉等，进一步完善公司的产业链布局，提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。  （五）项目实施的可行性  本项目通过建设 30 万吨/年硫酸装置，保证了磷酸铁装置的用酸问题，增加产品附加值。磷酸铁装置采用二步法铵法工艺，铵法工艺成本比较低，原材料容易获得，安全隐患相对较少，属于成本和质量兼顾，性价比较高的工艺；二步法生产出的磷酸铁较一步法的产品质量更高，工艺操作更加稳定，已有的生产厂家和新建企业逐步由一步法转为二步法，二步法铵法工艺成熟可靠。  公司为高新技术企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、南京市博士后创新实践基地，具备较强的研发能力，未来将不断提高项目技术工艺水平，以满足新能源行业持续创新的要求。  本项目一期的生产规模为 10 万吨/年磷酸铁、30 万吨/年硫酸，预留部分二期用地，保留未来扩产的可能性，具有一定的规模优势。项目陆运、水运、铁运便利，周边煤、铁、硫资源丰富，基础化工原料供应充足，供水、供电、供热、三废处理配套成熟。项目所需主要原料硫酸亚铁来自于公司钛白粉生产的副产品，磷酸一铵已与上游原料供应商建立战略合作，可通过船运至工厂，供应稳定，成本较低。  受益于持续性政策红利，新能源汽车行业和储能行业的蓬勃发展，锂离子电池需求快速上升，从而推动上游锂离子电池正极材料需求的持续增加。同时，随着补贴政策的退坡和新能源汽车市场降本增效进程的推进，以及动力电池技术的突破和磷酸盐系正极材料的优化升级，磷酸铁锂电池低成本、高安全性、长循环寿命等优势日益凸显，带动磷酸铁锂正极材料市场规模的快速增长。  根据 GGII、民生证券预测，到 2025 年，国内动力电池装机量将达 677GWh，全球动力电池装机量将达 1,363GWh；根据 GGII、天风证券预测，到 2025 年，全球磷酸铁锂储能电池装机量有望达 464GWh。磷酸铁锂电池需求的快速增长，带动本项目主要产品磷酸铁需求的快速释放。  磷酸铁行业起步较晚但发展较快，专业技术人才相对缺乏，本项目初始的经营管理人员来自公司管理层和社会招聘。公司深耕化工领域多年，规范运作经验丰富，主要经营管理人员均具有多年的行业经验，此外，公司还培养了一批理论知识扎实，实践经验丰富，管理能力突出的业务骨干。本项目建成达产达标后，公司将加强对项目公司的经营管理，打造一支高素质的经营管理人才队伍，为项目的顺利实施保驾护航。     （六）项目的经济效益     项目所得税后财务内部收益率 25.46%，所得税后投资回收期 4.77 年（含建设期 1 年），达产后年营业收入约 168,436.73 万元，经济效益较好。     （七）项目报批事项情况     项目所需立项、环评、安评、能评等批复均已取得，项目用地也已取得，具体情况如下：序号    项目    批复部门                  批复文件                      批复时间           淮北市发展和   《淮北市发展改革委项目备案表》（项目代            改革委员会     码：2206-340600-04-01-919153）                        《关于的批                              复》（淮环行[2022]16 号）           淮北市应急管       《危险化学品建设项目安全条件审查意见             理局         书》（淮应急危化安条审字[2022]09 号）                        《安徽省发展改革委关于安徽金浦新能源                        科技发展有限公司 10 万吨/年新能源电池           安徽省发展和            改革委员会                        意见准予行政许可决定书》（皖发改许可                              [2023]3 号）办理了相应的《不动产权证书》，具体情况如下：                   权利          面积权利人        坐落            用途                 使用期限           产权证号                   性质         （平方米）    安徽（淮北）新                                                          皖（2022）濉金浦新 型煤化工合成材              工业                2022-12-12 至                   出让         137,524.96                  溪县不动产权能源  料基地华殷路               用地                 2072-12-12                                                          第 0028759 号    南、淮胜南路东    安徽（淮北）新                                                          皖（2022）濉金浦新 型煤化工合成材              工业                2022-12-12 至                   出让         38,045.28                   溪县不动产权能源  料基地华殷路               用地                 2072-12-12                                                          第 0028794 号    南、淮胜南路东规划许可证》（地字第 340621202323001 号）、《建设工程规划许可证》（建字第    三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响   （一）本次发行对公司经营管理的影响   本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于 10 万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目建设，项目建成后能够充分消纳钛白粉生产过程中的硫酸亚铁等副产品，还可充分利用项目所在地丰富的煤、电资源和原、辅材料，构建公司新的业绩增长点，同时支持钛白粉产业不断转型升级，增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。   本次向特定对象发行股票完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持研发、采购、生产、销售等的完整性，保持与关联方在资产、业务、人员、财务、机构等方面的独立性。   （二）本次发行对公司财务状况的影响   本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，流动资产特别是货币资金比例将有所上升，资产负债率水平将有一定下降，有利于优化公司资本结构，降低公司财务成本和财务风险，提高公司偿债能力及后续融资能力，增强公司的持续经营能力。   本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建成将进一步改善公 司资产质量，提高盈利能力，增强核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。    四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论   综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合绿色低碳产业政策及相关法律法规，符合公司高质量发展战略，具有较好的市场前景和盈利能力，与公司的生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及项目资金需求等相适应，具备必要性和可行性。本次向特定对象发行股票募集资金使用有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，完善绿色低碳循环产业布局，提高综合竞争能力，优化财务结构，增强抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金使用是必要的、可行的。                     金浦钛业股份有限公司董事会查看原文公告