容知日新定增募不超2亿元获上交所通过 国元证券建功

北京5月31日讯容知日新(688768.SH)昨日晚间发布公告，公司于2023年5月30日收到上交所出具的《关于安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

容知日新2023年5月25日发布2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（三次修订稿），公司本次向特定对象发行A股股票总金额不超过20,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

容知日新本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂卫华在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

容知日新控股股东、实际控制人聂卫华拟以不低于2,000万元（含本数）现金认购本次发行的股票。除聂卫华外的发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册文件后，遵循价格优先等原则，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

容知日新本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

容知日新本次向特定对象发行股票的股票数量不超过16,459,647股，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

容知日新本次发行对象之一聂卫华系公司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

容知日新严格按照相关规定履行关联交易审批程序。本公司独立董事已事前认可本次发行所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。在公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。

容知日新本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

截至募集说明书出具之日，聂卫华为容知日新控股股东，其直接持有公司10,062,620股股份，占公司股本总额的18.34%，并通过安徽科容间接控制公司11.63%的表决权股份。聂卫华及其一致行动人贾维银于2016年7月22日签订《一致行动人协议》，二人合计直接持有公司15,045,756股股份，占公司股本总额的27.42%，合计控制公司39.05%的表决权股份，系公司实际控制人。

容知日新本次向特定对象发行股票上限为16,459,647股，不超过本次发行前公司股份总数的30%，本次发行完成后公司的实际控制人将仍为聂卫华和贾维银。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

容知日新本次向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孔晶晶、王奇。

容知日新2022年营业收入为5.47亿元，同比增长37.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长42.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比增长37.98%；经营活动产生的现金流量净额为-3006.42万元，上年同期为3165.81万元。

容知日新2023年第一季度营业收入为5716.52万元，同比增长44.22%；归属于上市公司股东的净利润为-1975.39万元，同比下降45.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2276.10万元，同比下降21.16%；经营活动产生的现金流量净额为-3561.18万元，同比减少35.26%。

容知日新于2021年7月26日在上交所上市，本次发行的股票数量为1,372万股，发行价格为人民币18.23元/股，募集资金总额为25,011.56万元；扣除发行费用后，募集资金净额为19,631.70万元，较原计划少33,618.18万元。容知日新2021年7月20日发布的招股书显示，公司拟募集资金53,249.88万元，用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目。

容知日新2021年首次公开发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孔晶晶、蒋贻宏。