神州数码- 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司是否违反《国务院反垄断委员会关于平台

            华泰联合证券有限责任公司            关于神州数码集团股份有限公司是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断        指南》等相关文件规定之专项核查意见    一、专项核查具体情况    （一）发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务，是否属于《反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”    《反垄断指南》第二条规定，“（                  （一）平台，本指南所称平台为互联网平台，是指通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，以此共同创造价值的商业组织形态；                   （二）平台经营者，是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者；（三）平台内经营者，是指在互联网平台内提供商品或者服务（以下统称商品）的经营者。平台经营者在运营平台的同时，也可能直接通过平台提供商品；（四）平台经济领域经营者，包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者” 。况    根据发行人出具的书面确认及承诺，并经访谈发行人相关管理人员、查阅发行人与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同及登录发行人开展主营业务的自有网站、自有公众号、自有移动 App 和京东、抖音等市场上主流互联网平台网站查询，截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司通过其运营的自有网站、公众号、移动 App 及其在第三方平台开设的店铺进行市场宣传、IT 分销，并为第三方平台店铺提供运营服务。具体情况如下：    （1）网站      截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司主营业务相关的自有网站主要如下：序号     主办单位名称         网站备案号               网站域名               域名主要用途       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-1       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-21       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-22       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-24       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-25       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-26       神州数码（中国） 京 ICP 备 05051615         有限公司         号-8       北京神州数码有 京 ICP 备 09063985          限公司         号-10       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-12       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-13       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-14       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-15       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-16       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-17       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-2       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-4       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-5       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985         限公司             号-6       北京神州数码有     京 ICP 备 09063985                         引导到 nginx 开源社         限公司             号-7                                   区官网        限公司           号-8                  m      北京神州数码有   京 ICP 备 09063985        限公司           号-9      北京神州数码云                京 ICP 备 15010344                      号-1         公司      北京神州数码云                京 ICP 备 15010344                      号-11         公司      北京神州数码云                京 ICP 备 15010344                      号-5         公司      北京神州数码云                京 ICP 备 15010344                      号-8         公司      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-11      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-12      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-13      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-14      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203   odaseva-solutions.c       计算有限公司         号-15                 n      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-16      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-17      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-18      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-19      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-2      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-20      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-21      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-3      北京神州数码云   京 ICP 备 15035203       计算有限公司         号-5       北京神州数码云    京 ICP 备 15035203        计算有限公司          号-7       北京神州数码云    京 ICP 备 15035203        计算有限公司          号-8       北京神州数码电    京 ICP 备 16034302       商科技有限公司          号-1       北京神州数码电    京 ICP 备 16034302                        测试用途网站，未承       商科技有限公司          号-2                                 载实际业务       北京神州数码电    京 ICP 备 16034302       商科技有限公司          号-3       神州云科（北京）       京 ICP 备        科技有限公司     2022033023 号-1       上海云角信息技    沪 ICP 备 14008177        术有限公司           号-1       上海云角信息技    沪 ICP 备 14008177        术有限公司           号-14       上海云角信息技    沪 ICP 备 14008177        术有限公司           号-5       神州鲲泰（厦门）                   闽 ICP 备          司       广州神州数码信 粤 ICP 备 15048128       息科技有限公司       号-3      （2）公众号/小程序      截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司与主营业务相关的自有公众号/小程序主要如下：序号      账号主体      公众号/小程序名称               类别             公众号/小程序主要用途       神州数码集团       股份有限公司       北京神州数码        有限公司       北京神州数码        有限公司       北京神州数码        有限公司       神州数码（中     神州数码企业内购商       国）有限公司         城       北京神州数码        有限公司       有限公司        众号      神州数码集团   神州数码集团股份有      股份有限公司      限公司      神州数码（中   神州数码企业服务集      国）有限公司       团      上海神州数码                                     品牌宣传、分公司招聘信                                         息发布       滨分公司      神州数码（中      国）有限公司      神州数码（中      国）有限公司      神州数码（中      国）有限公司      北京神州数码       有限公司      神州数码（中   神州数码 VMware 联         云与数字化转型业务推      国）有限公司     合云创新中心                  广      北京神州数码       有限公司      北京神州数码         司      北京神州数码                                     云与数字化转型业务推                                         广         司      北京神州数码       有限公司      北京神州数码               神州数码 COC 融合服     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国内主要城市、覆盖众多垂直行业的 To B 销售渠道网络开展业务；对于信息技术应用创新业务条线，公司采用直销与经销结合的销售模式，对于运营商、国防等行业客户一般采用直销模式，职业教育及国际业务客户多采用经销模式。公司与供应商、客户的交易价格均根据市场价格协商确定，公司与供应商、客户签订的业务合同中不涉及上述限制性条款或者签订纵向垄断协议。  ③轴辐协议  根据《反垄断指南》第八条，“具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系，或者由平台经营者组织、协调，达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。”  根据发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，报告期内，发行人及其控股子公司在第三方平台开设的店铺对外销售产品的销售收入较小，对平台销售业务的控制力和影响力较低，公司及其控股子公司与具有竞争关系的主要企业或与主要供应商、客户、第三方网络平台等交易相对人未签订或签订的协议条款不涉及利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式，排除、限制相关市场竞争等特别约定；公司通过第三方网络平台销售产品的价格随市场价格及交易情况波动，不存在限定最低价或统一、固定、自动化价格的情形。公司不存在与具有竞争关系的其他企业利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式，达成、实施垄断协议，排除、限制竞争的行为。  根据《募集说明书》、发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员、审查发行人与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同，发行人与其主要供应商、客户之间不存在相关规定禁止的垄断协议内容，发行人不存在与相关主体达成或实施垄断协议的情形。  （2）发行人不存在限制竞争的情形  根据发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，公司不存在实施具有或可能具有排除、限制竞争效果的合并、股权或资产收购以及取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的经营者集中行为；公司不具备市场支配地位，不存在滥用市场支配地位排除、限制竞争的行为；公司不属于行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，不存在滥用行政权力排除、限制竞争的行为。  （3）发行人不存在滥用市场支配地位的情形    根据《反垄断法》第二十二条的规定，“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；       （二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；                             （三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。”    根据《募集说明书》、发行人提供的其与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同等资料、发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告、访谈发行人相关管理人员以及发行人的书面确认，公司所处市场行业领域广、产业链长、具有开放性和充分竞争的特点，市场参与者较多。报告期内，公司未形成市场支配地位，无法实现对产品价格等其他交易条件的控制，亦无法阻碍、影响其他经营者进入相关市场；从经营者控制市场的能力来看，公司作为分销商，上游行业主要是上游 IT 产品制造商，包括苹果、华为、Intel 等，下游终端消费市场，公司不具有控制销售市场或者原材料采购市场的能力；公司与客户签订的协议中，不存在限定客户只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易的约定。公司在相关市场内不具有支配地位，无法实施滥用市场支配地位的相关行为。    综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人行业竞争状况公平有序、合法合规，不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形。    （三）发行人是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及是否履行申报义务    根据（      《国务院关于经营者集中申报标准的规定（                        （2018 年修订）》第二条，                                      “经                                       （营者集中是指下列情形：          （一）经营者合并；                  （二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。”第三条，“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。”   根据发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告等资料、发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，报告期内，发行人存在通过收购股权或资产的方式取得对其他经营者控制权的情形，具体如下：码数云）与相关主体签署了《股份转让协议》，收购 GoPomelo60%股权。   根据发行人出具的书面确认及承诺、发行人 2019 年年度报告及信永中和会        《GoPomelo Company Limited 2020 年 1-4 月及 2019 年度备考计师事务所出具的（财务报表审计报告》，发行人 2019 年度营业收入超过 100 亿元，GoPomelo2019年度营业收入未超过 4 亿元且 GoPomelo 未在中国境内开展业务，故前述交易不存在达到申报标准需要进行经营者集中申报的情形。                                （北京）科技有限公司（                                          （以下简称神州云科）与 Alpha Achieve High Tech Limited（                                         （越超高科技有限公司，以下简称越超高科）签署了《股份转让协议》。神州云科以自有或自筹资金受让越超高科 持有的 山石 网科通 信技 术股份 有限 公司（ 以下 简称山 石网 科）的占山石网科总股本的 4.99%，神州云科将持有山石网科股份 21,537,000 股，占山石网科总股本的 11.95%。山石网科的第一大股东将由越超高科变更为神州云科。                               《经营者集中反垄断审查不          （反执二审查决定（ 2023〕262 号），具体内容如下：实施进一步审查决定书》                           “根                                       （据（ 《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对神州云科（ （北京）科技有限公司收购山石网科通信技术股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”  除上述情况外，报告期内，公司不存在与其他经营者合并的情形，不存在通过收购股权或资产的方式取得对其他经营者的控制权，亦不存在通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形。  综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人已就其报告期内达到申报标准的经营者集中情形履行了申报义务。  二、核查过程  就上述事项，保荐人执行了以下主要核查程序：自有移动 App 和京东、抖音等市场上主流互联网平台网站，了解相关网站、APP的运营模式；/域名信息备案管理系统拥有的域名情况；将要履行的重大合同，了解发行人及其控股子公司主要业务的经营模式、合同标的情况，并查阅是否存在垄断性条款；       《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》                               《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定（2018 年修订）》等有关反垄断等相关规定；查发行人是否存在违反《反垄断指南》相关规定的情况；查阅相关主体的营业执照、市场监督管理局登记档案等资料，了解发行人及其控股子公司经营情况。  三、核查结论意见  综上所述，经核查，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日：于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”；滥用市场支配地位等不正当竞争情形；  （以下无正文）（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》等相关文件规定之专项核查意见》之签章页）保荐代表人签名：           崔彬彬        李   威                      华泰联合证券有限责任公司                              年   月   日查看原文公告