金田股份不超14.5亿可转债获上交所通过 东方投行建功

北京6月1日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第42次审议会议于昨日召开，审议结果显示，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（证券简称：金田股份，证券代码：601609.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：（1）结合历次募投项目产能利用率较低、效益未达预期、公司经营业绩下滑、毛利率低于行业平均水平等情况，说明本次募投项目新增产能的必要性和合理性；（2）结合发行人本次募投项目选取的收益预测指标与前次募投项目、可比公司不同时期募投项目异同情况及前次募投项目效益未达预期的实际情况，说明本次募投项目效益预测的谨慎性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合2022年以来的业绩变化情况、下游市场需求动态，说明发行人毛利率及加工费是否存在进一步下降的风险，是否对未来持续经营能力产生重大影响。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

金田股份2023年5月24日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)，公司本次可转债预计募集资金总额不超过人民币145,000.00万元（含145,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将投资于年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目、年产7万吨精密铜合金棒材项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行的可转债募集资金总额不超过14.50亿元（含14.50亿元），即发行不超过1,450万张（含1,450万张）债券，具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为自本次可转债发行之日起6年。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

转股期限为自该可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。本次发行可转债须经上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册后方可实施。

公司聘请了新世纪评级对本次发行的可转债进行资信评级。新世纪评级给予公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用等级为AA+。在本次可转债存续期限内，新世纪评级将每年进行一次定期跟踪评级。

金田股份本次可转债的保荐机构（主承销商）、受托管理人为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为王为丰、李金龙。

金田股份2022年实现营业收入1011.90亿元，同比增长24.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比下降43.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比下降73.33%；经营活动产生的现金流量净额9.98亿元，上年同期为-13.79亿元。

今年一季度，公司实现营业收入240.13亿元，同比增长12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润8443.72万元，同比下降37.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1469.97万元，同比下降86.33%；经营活动产生的现金流量净额-41.19亿元。

金田股份于2020年4月22日在上交所主板上市，向社会公众发行24,200.00万股普通股，占公司发行后总股本的比例为16.61%，发行价格为6.55元/股，保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表人为王为丰、谢运。

公司上市募集资金总额158,510.00万元，募集资金净额为150,277.33万元。2020年4月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金150,277.33万元，分别用于年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产35万吨高导高韧铜线项目、全产业链智能制造数字化工厂建设项目、年产5万吨高精度电子铜带项目、偿还银行贷款项目。

公司上市发行费用8,232.67万元，其中保荐及承销费用6,291.19万元。

2020年首次公开发行股票募集资金总额1,585,100,000.00元；2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额1,500,000,000.00元。