同德化工向实控人不超2.4亿定增获通过 中德证券建功

北京6月1日讯同德化工(002360.SZ)昨晚公告称，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

同德化工2023年5月27日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)显示，公司本次发行预计募集资金总额不低于人民币6,030.00万元（含本数），不高于24,120.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。

同德化工本次定增的保荐机构（主承销商）是中德证券有限责任公司，保荐代表人是牛岗、张一然。

本次发行的股票价格为6.03元/股。本次发行的股票数量为不低于1,000万股（含本数）且不超过4,000万股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的30%，并以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将作相应调整。

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人张云升，为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人张云升直接及间接持有公司80,057,500股股份，占公司总股本的19.93%。公司本次发行的股票数量为不低于1,000万股（含本数）且不超过4,000万股（含本数），按照本次发行的股票数量下限1,000万股测算，本次发行完成后，张云升直接及间接持有公司90,057,500股股份，占公司股本的21.87%；按照本次发行的股票数量上限4,000万股测算，本次发行完成后，张云升直接及间接持有公司120,057,500股股份，占公司总股本的27.18%。因此本次发行股票不会导致公司的控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不满足上市的相关条件。

本次发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。同时，发行对象在本次发行完成前持有的上市公司股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。

同德化工表示，最近三年，公司的资产负债率整体呈上升趋势，公司偿债压力逐年增大。截至2022年12月末，公司短期借款为47,532.75万元，长期借款为36,860.40万元（包括一年内到期的长期借款）。公司拟使用本次发行募集资金偿还银行借款，资产负债率将会下降，资本结构将得以优化，有利于增强公司抵御风险能力和持续经营能力；同时公司的财务费用有所降低，盈利能力得到提升。此外，本次发行由公司控股股东及实际控制人张云升全额认购，张云升持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。

同德化工于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位。