金融审批通过率降为25%，对新能源物流车业务影响如何？

5月29日，北京保监局发布风险提示：防范物流领域贷款购车纠纷，谨防“稳定货源”“月薪过万”“随时退车”“以租代购”。一石激起千层浪，物流车金融也引发行业关注。电车资源近期调查采访福建、广东、河南等地的新能源物流车经销运营商获悉，今年以来，金融机构加强了对C端用户的审批，新能源物流车经销运营商业务受到强烈冲击。金融审批严格 经销运营商销量缩水50%“相较于去年，今年金融审批变得严格了许多。”河南金蝉汽车销售有限公司总经理何鸿通向电车资源介绍，今年以来金融审批加大了对司机就业的干预，在电审时会询问得更加仔细。比如询问你之前是做什么工作的；现在为什么选择物流行业；车行是否做出高薪、保底等承诺。一旦司机回答有，金融机构便直接拒绝。 位于深圳的经销运营商刘浩然对金融审批趋紧也深有感触。他告诉电车资源，今年金融审批十分严格，连白户都难以通过，去年有75%的通过率，而今年只有25%的通过率。目前，狮桥和拉拉金融已经全部停掉。另外，他还指出，金融机构对C端用户放款涉及连带担保人，严重影响了电审时C端用户的通过率。“电话打给了老母亲，一听以后可能要担保十几万的车，便直接拒绝，因此司机金融也过不了。”“比如网贷、花呗、微粒贷等有逾期、或者负债率太高，最终导致综合分不足。”福建万合鑫董事长黄坤坡补充道，今年以来他们公司约有40%—50%司机金融过不了主要原因是小贷有问题。据他透露，目前平安金融已经停掉了，狮桥还能提供服务。上述经销运营商都认为，受金融审批严格影响，销量出现一定程度下滑。上述福建经销运营商表示，2023年前5月的销量比2021年前5月减少约50%。经济大环境不好 司机留存率仅25%当谈及为何今年金融机构审批趋严时，不少经销运营商都提到了“逾期率高”的问题。事实上，进入2023年后，经济恢复缓慢，新能源物流车市场增幅不及预期，城配行业车多货少、货运平台单价下跌，司机收益入不敷出。位于深圳的经销运营商刘浩然告诉电车资源，从他们的数据来看，今年以来新手司机使用新能源物流车超过3个月的留存率只有25%，退车率也很高，最快有司机使用7天便退车了。电车资源算了一笔账，以市场常见的新能源微面为例，经销运营商售价约为11万元左右，分36期，每月还款约2800元，再加上充电费、吃饭等生活费、住宿费以及违规费等，每月的成本至少7500元，甚至更高。算上之前缴纳的首付，司机手里不仅没有余钱，每月还要承担车租、房租大头开销。而除了车多货少，近些年运价下降也十分明显。何鸿通表示，2016年时，一辆4米2新能源轻卡运价在4-5元/公里，而到了2023年则跌至3.8元/公里。种种原因之下，许多C端用户无力偿还贷款或者租金，最后导致毁约、断供。因此一些金融机构对于新能源物流车领域提高利率，加强风控，严格审批，谨慎放款，延长放款期，甚至不放款。“这也导致很多采购方找不到合适的融资渠道。”割韭菜乱象引发关注 金融机构严厉打击不过，除了逾期率高问题以外，金融机构放款审核要求提高也是为了打击“带货卖车”、打着“高薪”“保底”幌子割司机韭菜的行为。近些年，部分网络平台、货运公司、黑心车商以“稳定货源”“月薪过万”“随时退车”“以租代购”等条件招聘货运司机，诱导司机贷款购买货运车辆以供“入职”使用。司机提车之后却遭遇接活难、退车难、退款难等情况，收入未达预期却背负大额债务，导致生活困难，进而来带维权、伤人事件，受到社会广泛关注。在电车资源2023第六期主题云沙龙上，绿色慧联、八匹马等行业人士均表示，割韭菜行为已产生连锁反应，一方面是正常出车受影响；另一方面是金融审核更加严格。“金融机构正在严厉打击‘带货卖车’等不良经营商家，实际是在保护司机权益。”据电车资源了解，目前河南郑州、广东深圳、广州等地已有相关部门针对涉及“带货卖车”“高薪”“保底”业务模式的非正常公司展开打击，进一步保障司机的权益。“对于我们而言是好事，只有把这些行业乱象铲除，新能源物流车才能健康发展。”此外，新能源物流车行业有识之士也在自发行动，加强行业自律，维护行业生态。电车资源携手行业头部资源共同发起成立新能源物流车运营/经销商诚信联盟，推动行业健康有序发展，做强做长产业链全生命周期价值链。 针对C端用户的金融产品应多尝试2023年，货源市场依然低迷、运价持续走低，货运平台单量萎缩，C端用户逾期率提高。面对这种现象，绿色慧联、八匹马、京东等均表示，在不同市场环境、不同应用场景，经销运营商提供的服务将会变得多样化且长链化，现如今针对C端用户租赁或许才是真正的突破口。“现在的环境下，司机小哥们并不愿意持有资产。”针对C端金融放款难问题，行业人士认为，新能源商用车汽车金融需要结合行业竞争现状，从应用场景、客户特点、车型特点，在业务模式、资产管理与处置模式有所创新。在业务模式创新发展方面，以租代购，先租后买，经营租赁针对固定场景下的大客户是否可以试行。产业链运营管理方面，围绕场景、货源提供商找突破点；围绕充电、换电场景配套服务创造突破点；需要解决无动力车身贬值率低，电池租赁，供应商质保与运营商运营降低贬值率。上述人士表示，2023年商用车汽车金融行业将需要根据已经巨变的环境下重新进行战略布局，需要发挥自身优势，开展多点盈利的产业链金融，如联合主机厂或改装厂在经营租赁、置换业务、车辆整改、运维等；联合合作伙伴开展二手车库融、交易租赁、二手车交易等业务。小结：金融机构对C端用户审批趋严的本质是在控制风险，不过也在程度上保护了小白司机，维护了新能源物流车的正常运转。不过基于当前经济恢复缓慢，货运平台单量减少，司机入不敷出的情况，金融产品更应展开创新，尝试试点。如何加入诚信联盟？新能源物流车运营/经销商诚信联盟作为行业自发的自律组织，愿遵循诚信联盟公约的全国各大新能源物流车运营/经销商，即可加入新能源物流车运营/经销商行业自律诚信联盟。申请方式：通过电车资源APP或电车资源小程序，点击首页“诚信联盟”进入相应页面，再点击底部栏的“商家加入”，完成经销商登录并填写信息后即可提交申请；未入驻电车资源平台的运营/经销商，须完成经销商注册并等待审核通过后，方可提交申请。