钧达股份- 海南钧达新能源科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书

   海南钧达新能源科技股份有限公司            发行情况报告书            保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：            陆小红      徐晓平     徐   勇            张满良      郑洪伟     郑   彤            沈文忠      杨友隽     赵   航全体监事签名：            郑玉瑶      张   涛   王小妹除董事、监事外的高级管理人员签名：            黄发连                    海南钧达新能源科技股份有限公司                             年   月   日                                                                   目 录               （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..... 25                       释 义       本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人/钧达股份/公司/本公司    指    海南钧达新能源科技股份有限公司保荐人/主承销商/华泰联合证券    指    华泰联合证券有限责任公司发行人律师              指    北京植德律师事务所募集资金专户验资机构/主承销商账                   指    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）户验资机构/中汇会计师中国证监会/证监会          指    中国证券监督管理委员会                        公司本次向特定对象发行股票并在主板上市的本次发行/本次特定对象发行      指                        行为                        《海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年本发行情况报告书           指    向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报                        告书》公司章程               指    《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》《公司法》              指    《中华人民共和国公司法》《证券法》              指    《中华人民共和国证券法》董事会                指    海南钧达新能源科技股份有限公司董事会股东大会               指    海南钧达新能源科技股份有限公司股东大会监事会                指    海南钧达新能源科技股份有限公司监事会A股                 指    境内上市人民币普通股元、万元               指    人民币元、人民币万元  注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；  注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。           第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序  （一）董事会审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于修改提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》等议案。《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案（更新稿）的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》等相关议案。了《关于调整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用报告的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》等相关议案。  （二）股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。  （三）本次发行履行的监管部门核准过程所上市审核中心审核通过。技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]889 号），本次发行已取得中国证监会注册批复。  （四）募集资金到账及验资情况  截至 2023 年 5 月 30 日，本次发行获配的 13 名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 1 日出具的《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]7633 号），截至 2023年 5 月 30 日止，华泰联合证券累计收到钧达股份向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 2,776,000,000.00 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。资金的剩余款项划转至钧达股份指定存储账户中。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 1 日出具的《验资报告》（中汇会验[2023]7635 号），截至 2023 年 5 月 31 日止，钧达股份本次向特定对象发行股票总数量为 27,760,000股，发行价格为 100.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,776,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,795,045.06 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,738,204,954.94 元，其中：新增注册资本及实收资本（股本）为人民币   （五）股份登记和托管   公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。二、本次发行概要   （一）发行股票类型和面值   本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币   （二）发行数量   钧达股份 2022 年年度权益分派实施后总股本增至 198,817,070 股，本次发行股票数量不超过本次发行前钧达股份总股本的 30%。即本次发行通过注册的发行数量为不超过 59,645,121 股（含 59,645,121 股），募集资金总额不超过人民币   本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票均价的 80%（即 79.06 元/股），本次发行的股份数量不超过“本次募集金额 277,600 万元除以本次发行底价 79.06 元/股”所计算的股数，即不超过行期首日（即 2023 年 5 月 23 日）。   本次向特定对象发行股票数量最终为 27,760,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。   （三）发行价格   本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 5 月 23 日，发行底价为 79.06 元/股。   定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。   北京植德律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 100.00 元/股，较发行底价 79.06 元溢价 26.49%。   （四）募集资金金额   根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 277,600 万元。   经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为资金净额为 2,738,204,954.94 元。        （五）发行对象        根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行     对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 100.00 元/股，发行股数     本次发行配售结果如下：序                                     获配价格      获配股数           获配金额             限售期              认购对象名称号                                     （元/股）     （股）            （元）              （月）     中国人寿资产管理有限公司（中国人       甄选 2330 资产管理产品）                      合计                        27,760,000   2,776,000,000.00    -        （六）锁定期        本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券     交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自发行结束并上市之日起，六个     月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。        （七）上市地点        本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。        （八）本次发行的申购报价情况技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市拟询价对象名单》                                    （以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：发行人前 20 名股东中的 15 个股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及承诺不参与本次认购的股东共 5 家）、证券投资基金管理公司 63 家、证券公司 22 家、保险机构投资者 21 家、董事会决议公告后已经提交过认购意向书的投资者 29 家，剔除重复计算部分共计 149 家。  自《发行方案》和《拟询价对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到 14 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下： 序号                                  投资者名称  《认购邀请书》发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。  经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。  根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 5 月主承销商共收到 24 个认购对象提交的申购相关文件。  经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，23 个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《海南钧达新能源科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票并在主板上市申购报价单》                     （以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）；件，因其未在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。  有效时间内全部申购簿记数据情况如下：                    申购价格          申购金额（万      是否缴纳保   是否有效报 序号      发行对象                    （元/股）           元）          证金      价       海富通基金管理         有限公司       金鹰基金管理有         限公司       中国人寿资产管       理有限公司（中       国人寿资管-兴       产-滁城优势甄       选 2330 资产管         理产品）       三峡资本控股有        限责任公司       国泰基金管理有         限公司       宁波佳投源股权       84.00         8,000.00        （有限合伙）       华泰资产管理有       限公司（代“华       泰优逸五号混合       型养老金产品-                      申购价格          申购金额（万      是否缴纳保   是否有效报序号     发行对象                      （元/股）           元）          证金      价     中国银行股份有      限公司”）     摩根士丹利国际           95.01         8,001.00      股份有限公司           81.06        16,001.00     银华基金管理股          104.97        40,375.00      份有限公司            88.97        40,375.00     华夏基金管理有       限公司     兴证全球基金管          100.51        13,270.00      理有限公司            93.51        28,680.00     上海上国投资产           84.00         8,999.00      管理有限公司           79.06         9,000.00     淮安润涟产业基     金（有限合伙）     建投投资有限责       任公司     财通基金管理有       限公司     国泰君安资产管           92.20         9,840.00        司              81.10        23,340.00     济南江山投资合       伙）     Goldman Sachs      International     诺德基金管理有       限公司     安联裕远瑞汇 1          95.33        10,000.00     号资产管理产品           86.33        18,000.00     国泰君安证券股      份有限公司三、本次发行的发行对象情况  （一）发行对象的基本情况  身份证号：3302221979********  住所：北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街 14 号  认购数量：5,000,000 股  限售期：6 个月  企业性质：有限责任公司（法人独资）  注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层  注册资本：500000 万元人民币  法定代表人：梁凤玉  经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“１、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；２、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；３、不得发放贷款；４、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；５、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  认购数量：800,000 股  限售期：6 个月  身份证号：3501111998********  住所：武汉市洪山区名都花园 216 栋 10-11A 室  认购数量：880,000 股  限售期：6 个月势甄选 2330 资产管理产品）  企业性质：其他有限责任公司  注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层  注册资本：400000 万元人民币  法定代表人：王军辉  经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  认购数量：5,000,000 股  限售期：6 个月  企业性质：有限合伙企业  主要经营场所：淮安市涟水县红日路北侧金轮南路东侧  出资额：300000 万元人民币  执行事务合伙人：淮安市金控创业投资有限公司（委派代表：张天雷）  经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及基金管理（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）      认购数量：2,400,000 股      限售期：6 个月      企业性质：合格境外机构投资者      合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：QF2014EUS274      注册地址：Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A      注册资本：34.14 亿美元      法定代表人（分支机构负责人）：DMITRI POTISHKO      认购数量：800,000 股      限售期：6 个月      企业性质：合格境外机构投资者      合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：QF2003EUS001      注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,      注册资本：385,840,847 瑞士法郎      法定代表人（分支机构负责人）：房东明      认购数量：2,480,000 股      限售期：6 个月  企业性质：有限责任公司（中外合资）  注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  注册资本：23800 万元人民币  法定代表人：杨明辉  经营范围：（一）基金募集;（二）基金销售;（三）资产管理;（四）从事特定客户资产管理业务;（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  认购数量：2,310,000 股  限售期：6 个月  企业性质：非上市股份有限公司  注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层  注册资本：22220 万元人民币  法定代表人：王珠林  经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。  认购数量：4,037,500 股  限售期：6 个月  企业性质：有限合伙企业    主要经营场所：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1室    出资额：290000 万元人民币    执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）    认购数量：1,000,000 股    限售期：6 个月    企业性质：有限责任公司（中外合资）    注册地址：上海市金陵东路 368 号    注册资本：15000 万元人民币    法定代表人：杨华辉    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】    认购数量：1,327,000 股    限售期：6 个月    企业性质：其他有限责任公司    注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室    注册资本：20000 万元人民币    法定代表人：吴林惠  经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  认购数量：1,524,000 股  限售期：6 个月  企业性质：其他有限责任公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层  注册资本：10000 万元人民币  法定代表人：潘福祥  经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  认购数量：201,500 股  限售期：6 个月  （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排  参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：  本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。  主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次钧达股份发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。  最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。  对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。  （三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查  根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：  魏巍、建投投资有限责任公司、郑捷文以及济南江山投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。  Goldman Sachs International、UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。  银华基金管理股份有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、基本养老保险基金参与本次发行认购，无需履行私募投资基金备案程序。  华夏基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、社会保障基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金、社会保障基金无需履行私募投资基金备案程序；其获配的私募资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。  兴证全球基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金无需履行私募投资基金备案程序；其获配的私募资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》                                 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。  财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的私募资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。  中国人寿资产管理有限公司为保险机构投资者，中国人寿资产管理有限公司以其管理的“中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选 2330 资产管理产品”参与认购，该产品属于保险公司资管产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人登记和私募基金产品备案。  淮安润涟产业基金（有限合伙）及其管理人淮安市金控创业投资有限公司，已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。  综上，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》         《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。      （四）关于认购对象适当性核查      根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可以参与本次发行认购。      本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：                                                     产品风险等级序号                 投资者名称                  投资者分类      与风险承受等                                                      级是否匹配        中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管                产管理产品）      经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次钧达股份发行的风险等级相匹配。      （五）关于认购对象资金来源的说明      根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。  经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的 13 名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。  综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》及深交所的相关规定。四、本次发行的相关机构情况（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司法定代表人：       江禹保荐代表人：       顾翀翔、胡梦婕项目协办人：       栾宏飞项目组成员：       岳阳、高振宇、王卓、耿玉龙、刘献泽、许亮办公地址：        北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层电话：          010-56839300传真：          010-56839400（二）发行人律师事务所：北京植德律师事务所负责人：         龙海涛经办律师：        杜莉莉、张天慧             北京市东城区北京市东城区东直门南大街 1 号北京来福士中办公地址：             心办公楼 5 层 01、02、03 以及 05 单元电话：          010-56500900传真：          010-56500999（三）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：         余强经办注册会计师：     施伟岑、孙健伟办公地址：        浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室电话：          0571-88879999传真：          0571-88879999（四）审计机构：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：         张先云经办注册会计师：     丁鹏、龚昊办公地址：        北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326电话：          010-62212990传真：          010-62254941（五）募集资金专户验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：         余强经办注册会计师：     施伟岑、薛建兵办公地址：        浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室电话：          0571-88879999传真：          0571-88879999（六）主承销商账户验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：         余强经办注册会计师：     施伟岑、薛建兵办公地址：        浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室电话：          0571-88879999传真：          0571-88879999（七）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司负责人：         孙建民签字资产评估师：     洪若宇、邢蓉办公地址：        北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 室电话：          010-68081474传真：          010-68081109               第二节 发行前后情况对比  一、本次发行前后前十名股东情况对比    （一）本次发行前公司前十名股东情况    截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：                              持有有限              质押或冻结情况              持股数量       持股比  售条件股   股东名称                                         股份    数量         股东性质              （万股）       例（%） 份数量                              （万股）              状态   （万股）海南锦迪科技投资有限    公司上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司   苏显泽        1,432.95    10.09             -   -           -    境内自然人上饶展宏新能源科技中 心（有限合伙）   陆小红         450.00      3.17        337.50   质押    337.50     境内自然人中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型     277.88      1.96             -   -           -   基金、理财产品等  证券投资基金杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值精选 1    165.90      1.17             -   -           -   基金、理财产品等号私募证券投资基金基本养老保险基金一二   零六组合香港中央结算有限公司     122.26      0.86             -   -           -    境外法人招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资    基金    合计        8,265.64    58.21             -   -           -      -    （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）    以公司 2023 年 3 月 31 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股  份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：                                       持有有限           质押或冻结情况                             持股                 持股数量                  售条件股    股东名称                     比例                       股份       数量             股东性质                 （万股）                   份数量                             （%）                      状态      （万股）                                       （万股）海南锦迪科技投资有限公     司上饶经济技术开发区产业 发展投资有限公司     苏显泽          1,432.95      6.32              -    -                 -    境内自然人上饶展宏新能源科技中心  （有限合伙）     魏巍            500.00       2.21         500.00    -                 -    境内自然人中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－滁城优势甄        500.00       2.21         500.00    -                 -   基金、理财产品等 选 2330 资产管理产品     陆小红           450.00       1.99         337.50   质押           337.5      境内自然人中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券        377.88       1.67         100.00    -                 -   基金、理财产品等   投资基金    UBS AG         248.00       1.09         248.00    -                 -    境外法人淮安润涟产业基金（有限    合伙）     合计           9,329.84     41.18              -    -                 -         -  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况     公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、  监事和高级管理人员持股数量未发生变化。  三、本次发行对公司的影响     （一）本次发行对公司股本结构的影响     本次发行 A 股前后公司股本结构变化的情况如下：                       本次发行前                                     本次发行后      类别             股份数量（股）                   比例             股份数量（股）                 比例  无限售条件股份        193,966,436                97.56%         193,966,436          85.61%  有限售条件股份          4,850,634                2.44%           32,610,634          14.39%                  本次发行前                      本次发行后  类别          股份数量（股）         比例         股份数量（股）         比例  合计        198,817,070    100.00%     226,577,070   100.00%  本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 27,760,000 股有限售条件流通股，本次发行结束后，锦迪科技仍为上市公司的控股股东，杨氏家族仍为上市公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。  （二）本次发行对公司业务与资产的影响  公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，主要用于收购捷泰科技 49%股权、建设高效 N 型太阳能电池研发中试项目，以及补充流动资金及偿还银行借款。公司于 2021 年 9 月完成收购捷泰科技 51%股权，本次发行募集资金用于收购捷泰科技 49%股权有助于进一步加强公司对捷泰科技控制权的稳定性，有助于公司全面聚焦光伏电池片业务；本次发行完成后，公司的业务范围保持不变，公司暂无其他业务及资产整合计划。  （三）本次发行对公司治理的影响  本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。  （三）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响  截至本发行情况报告书出具日，公司尚无调整高级管理人员和科研人员的计划，本次发行亦不会对高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整高级管理人员和科研人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。  （四）本次发行对公司财务状况的影响  本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产负债率将有所下降，有利于公司优化资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，增强公司抗风险能力和盈利能力。  （五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响  本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的               结论意见  经核查，主承销商认为：“海南钧达新能源科技股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。  本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》         《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会、第四届董事会第三十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十二次会议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。  发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对           象合规性的结论意见  经查验，发行人律师认为：“发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，合法有效；发行人本次发行的发行对象及发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《发行与承销实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正。”第五节 有关中介机构的声明               保荐人（主承销商）声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。项目协办人：          栾宏飞保荐代表人：         顾翀翔       胡梦婕法定代表人（或其授权代表）：                         江 禹                               华泰联合证券有限责任公司                                   年   月   日              发行人律师声明  本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办律师：        杜莉莉           张天慧负责人：        龙海涛                            北京植德律师事务所                            年   月   日               审计机构声明  本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。签字注册会计师（签字）：         施伟岑           孙健伟会计师事务所负责人（签字）：                 余 强                      中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                                   （公章）                               年   月   日               审计机构声明 本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。签字注册会计师（签字）：         丁 鹏          龚 昊会计师事务所负责人（签字）：                 张先云                 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）                                （公章）                            年   月   日               验资机构声明  本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。签字注册会计师（签字）：         施伟岑            薛建兵会计师事务所负责人（签字）：                  余 强                       中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                                    （公章）                                年   月   日                 资产评估机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本机构出具的评估报告不存在矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的评估报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。签字资产评估师：           洪若宇            邢蓉资产评估机构负责人）：                    孙建民                          北京天健兴业资产评估有限公司                                 年   月   日                 第六节 备查文件一、备查文件职调查报告；二、查阅地点 投资者可到公司办公地查阅。三、查询时间 股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。（本页无正文，为《海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》之盖章页）                       海南钧达新能源科技股份有限公司                               年   月   日查看原文公告