4月全球动力电池榜：宁德时代市占率大涨8.9%

根据韩国市场研究机构SNE Research数据，2023年4月，全球动力电池装机量约为49.5GWh，环比下降14.4%，同比增长82.7%。1-4月，全球动力电池总装机量约为182.5GWh，同比增长49.0%。宁德时代以装机量19GWh，遥遥领先，而比亚迪得益于中国内需市场份额的扩大，实现了同比三位数创纪录的增长率，继续排在第二位。中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达分别位居第七、第八、第九和第十位。在全球动力电池TOP10中仍然有6家中国企业上榜，市占率达64.8%，同比提升10.9个百分点。受3月季度末车企冲量叠加价格战的影响，4月多数企业的装机量环比出现下滑。中创新航环比下降最严重达43.8%，其次是三星SDI和LG能源环比下降超30%，松下和SK On环比下降超20%，宁德时代下降10%。由于4月东风易捷特销量的大涨，欣旺达环比上涨12.5%，国轩高科上涨7.1%，比亚迪上涨1.3%。同比增幅来看，中国4家企业同比实现三位数增长，其中宁德时代同比增幅最大达137.5%，其次是欣旺达、国轩高科和中创新航同比均实现超100%的增长，而松下基本与去年持平、SK On仅实现一位数增长、LG能源和三星SDI实现超二位数增长。市占率方面，得益于“后宫佳丽”无数，宁德时代同比市占率增幅最高达8.9个百分点，“自产自销”的比亚迪市占率提升0.1个百分点。而松下，SK On和三星SDI同比市占率出现下滑，其中松下市占率大降5.3%。前四月，中国企业同样占据六席，总市占率高达62.3%。其中得益于特斯拉Model 3/Y、上汽Mulan、埃安Aion Y、蔚来ET5等中国内需市场主力轿车车型和中国商用车车型，宁德时代持续保持高增长势头，装机量同比增长55.6%至65.6GWh，市占率提升35.9%，以压倒之势独占鳌头。比亚迪正在加速追赶，同比增长108.3%至29.4GWh，市占率提升至16.1%，连续四个月稳居亚军位置。比亚迪最近推出Atto3车型，扩大了在中国以外的亚洲和欧洲地区的市场份额，呈现出爆发性的增长趋势。中创新航装机量8.4GWh，同比增长65%，时隔一年后，其再次超越韩国三星SDI排在第六位。国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分列第八到第十位，其中，亿纬锂能同比增幅96.6%。韩国企业三星SDI、LG能源和SK On三家企业的市占率为23.4%，同比下降2.8个百分点，但装机量三家企业均呈现增长趋势。其中，随着Rivian皮卡R1T/S、宝马i4/7/X、奥迪E-Tron销量的持续增长，三星SDI继续保持增长势头。SK On因现代IONIQ 5、起亚EV6、福特F-150的销量增加而呈现增长趋势。随着搭载SK On的起亚EV9预售订单量突破1万台，预计今后SK On的增长势头将持续下去。LG能源凭借特斯拉Model 3/Y、大众ID.3/4、福特Mustang Mach-E等销量的上涨，其创下了韩国三家企业中最高的增长率。松下是日本企业中唯一进入前10名的企业，前4月装机量为15.1 GWh，同比增长35.9%。其作为特斯拉的主要电池供应商之一，北美市场特斯拉搭载的电池使用量占了大部分。最近在美国一度停售的Model 3长续航版重新开始销售，相关车辆将搭载LG能源的电池，松下的市场占有率变化备受关注。市占率方面，比亚迪同比市占率增幅最高达4.6个百分点，宁德时代市占率提升1.5个百分点。SK On、三星SDI、松下市占率均有下降，其中SK On市占率降幅最大达2.2个百分点。SNE预计2023年最大的电动汽车市场——中国内需市场的增长率将逐渐下降，中国企业将进军美国和欧洲等海外市场。其中，欧洲的电动汽车市场相对美国政治话题较少，是追求电池供应链多元化的战略要地，备受关注。随着越来越的中国企业进军欧洲市场，预计欧洲搭载LFP电池的比重也将增加。