福星股份- 中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐

中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票              之         上市保荐书     保荐机构（主承销商）北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101        二〇二三年六月                声    明  中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》                    （以下简称“《公司法》”）、                                 《中华人民共和国证券法》        （以下简称“《证券法》”）、                     《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。  本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。                                                         目          录三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其它项目组其他成员情况...... 13                     释     义  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：福星股份、上市公司、发行人、                 指   湖北福星科技股份有限公司公司                     指湖北福星科技股份有限公司本次向特定对象发行本次发行、本次向特定对象发行   指                     A 股股票的行为                     中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份本上市保荐书           指                     有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书本保荐机构、保荐机构、银河证                 指   中国银河证券股份有限公司券发行人律师            指   国浩律师（北京）事务所会计师、中审众环         指   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会            指   中国证券监督管理委员会深交所、交易所          指   深圳证券交易所《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》         指   《上市公司证券发行注册管理办法》元、万元、亿元          指   人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、最近三年及一期      指   2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月报告期各期末           指   2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末  注：本保荐书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，为四舍五入所致。一、发行人概况  （一）发行人基本情况中文名称：       湖北福星科技股份有限公司英文名称：       Hubei Fuxing Science and Technology Co.,Ltd股票简称：       福星股份股票代码：       000926股票上市地：      深圳证券交易所上市日期：       1999 年 6 月 18 日统一社会信用代码：   914200007069595043设立日期：       1993 年 6 月 8 日法定代表人：      谭少群注册资本：       949,322,474 元注册地址：       湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号办公地址：       湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼董事会秘书：      肖永超联系电话：       027-85578818公司传真：       027-85578818邮政编码        430023公司网址：       www.chinafxkj.com            房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发与高经营范围：            新技术项目投资。  （二）主营业务  目前，发行人主要专注于房地产与金属制品两大业务板块，主营业务包括房地产开发与销售，以及金属制品的研发、生产与销售，具体情况如下： 业务板块        主要经营模式                       主要产品种类          主要经营主体                                      住宅地产、商业地产、房地产业务       房地产开发与销售                                       福星惠誉                                         工业地产                                      子午轮胎钢帘线、钢金属制品业务   金属制品的研发、生产与销售                                    福星新材料                                      丝、钢丝绳、钢绞线  公司房地产业务立足武汉，深耕湖北，并积极面向京津冀、长三角、成渝经济圈等区域进行战略布局，紧紧抓住国家城市更新、城镇建设、产城融合、乡村振兴等重大战略机遇，主动适应新格局、新变化、新常态、新形势，不断提高品          牌影响力与竞争优势。公司房地产业务以住宅地产为主，商业地产、工业地产为          辅，开发模式主要通过“城中村改造”和“旧城改造”展开。以“城市更新与幸          福生活服务商”为己任，经过多年的发展，公司已逐步成为一家稳健经营与规模          增长并重的综合性房地产开发企业，连续 18 次荣获“中国房地产百强企业”称          号。               公司金属制品业务占比较小，主要涉及子午轮胎钢帘线、钢丝、钢丝绳及钢          绞线等金属丝绳制品的研发、生产和销售。公司金属制品板块的产品以子午轮胎          钢帘线为主，主要应用于轮胎行业。此外，公司其他的钢丝、钢丝绳及钢绞线产          品广泛应用于高速公路及桥梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、          煤炭、建筑、石化、农业等领域。               （三）最近三年主要经营和财务数据及财务指标               中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度财务          报告进行了审计，并分别出具了众环审字（2021）0102232 号、众环审字（2022）               发行人主要专注于房地产与金属制品两大业务板块。2020 年至 2022 年，发          行人营业收入的业务构成情况如下：                                                                                单位：万元、%业务                    2023 年 1-3 月              2022 年度               2021 年度              2020 年度       细分类别类别                  收入金额         占比         收入金额           占比      收入金额         占比       收入金额        占比     销售-住宅地产        100,387.63   72.73      1,093,800.68   72.23   912,484.24    72.75 555,276.69    74.03     销售-商业地产          9,542.41       6.91    266,653.52    17.61    93,765.71     7.48   20,084.95    2.68房地产 销 售 - 工 业 地 产 业务 及车位     租赁及其他            2,499.71       1.81     16,163.75     1.07    60,715.33     4.84   27,178.01    3.62          小计        112,657.77   81.62      1,403,491.83   92.69 1,091,743.09    87.04 619,122.57    82.54     子午轮胎钢帘线         19,396.11   14.05        79,722.43     5.26   117,938.15     9.40   90,464.11   12.06金属制   钢绞线                    -       0.00       1,203.70    0.08     1,839.17     0.15    6,718.49    0.90品业务 钢丝绳               2,335.39       1.69       9,320.45    0.62    11,199.90     0.89   11,186.12    1.49     钢丝               1,193.06       0.86       9,097.56    0.60    19,407.62     1.55   13,692.99    1.83业务                     2023 年 1-3 月                2022 年度                      2021 年度                    2020 年度       细分类别类别                 收入金额           占比          收入金额              占比          收入金额           占比         收入金额          占比     其他                 354.58        0.26         1,408.22        0.09        1,080.45       0.09       1,171.61     0.16          小计          23,279.14    16.87       100,752.36          6.65      151,465.29      12.08 123,233.32        16.43其他业务                   2,087.91       1.51         9,988.03        0.66       11,141.86       0.89       7,758.18     1.03  营业收入合计           138,024.82     100.00      1,514,232.22      100.00 1,254,350.24         100.00 750,114.08       100.00               （1）合并资产负债表主要数据                                                                                              单位：万元                 项目          资产总计                     3,829,980.49       3,827,503.08          4,854,827.92      5,245,485.22          负债合计                     2,589,991.30       2,591,149.84          3,613,036.49      4,017,180.57          归属于母公司所有者权          益合计          股东权益合计                   1,239,989.19       1,236,353.24          1,241,791.43      1,228,304.64               （2）合并利润表主要数据                                                                                              单位：万元                 项目               2023 年 1-3 月        2022 年度               2021 年度           2020 年度          一、营业收入                      138,024.82      1,514,232.22          1,254,350.24       750,114.08          二、营业利润                        9,299.65           64,063.30           67,062.61        60,446.22          三、利润总额                        9,382.84           61,913.63           63,604.53        53,038.76          四、净利润                         3,764.17           14,137.97           35,634.95        29,085.42          五、其他综合收益的税后                                         -128.22           -4,516.18           -2,322.95             6,062.96          净额          六、综合收益总额                      3,635.95            9,621.80           33,311.99        35,148.38               （3）合并现金流量表主要数据                                                                                              单位：万元                  项目                     2023 年 1-3 月         2022 年度         2021 年度          2020 年度          经营活动产生的现金流量净额                      80,247.54        221,102.99       507,895.63      536,266.13          投资活动产生的现金流量净额                       1,794.55         65,481.79         7,265.53       12,244.72          筹资活动产生的现金流量净额                      -53,048.47       -448,289.56     -523,367.50      -607,986.77          汇率变动对现金及现金等价物                                                 -20.42           146.21          -451.43            -433.79          的影响        项目         2023 年 1-3 月     2022 年度         2021 年度       2020 年度现金及现金等价物净增加额          28,973.20     -161,558.58      -8,657.77     -59,909.71期末现金及现金等价物余额         257,244.85      228,271.64     389,830.22     398,487.99     （4）公司主要财务指标       财务指标     日/2023 年 1-3      31 日/2022 年     31 日/2021 年    31 日/2020 年                     月                 度               度              度流动比率（倍）                  1.50             1.52           1.39            1.35速动比率（倍）                  0.42             0.42           0.40            0.36资产负债率（%）                67.62           67.70           74.42          76.58应收账款周转率（次）               4.26           40.50           30.35          15.27存货周转率（次）                 0.04             0.49           0.34            0.20每股经营活动现金流量（元）            0.85             2.33           5.35            5.57每股净现金流量（元/股）             0.31            -1.70          -0.09           -0.62     注：上述财务指标计算公式如下：总数     （四）发行人存在的主要风险     房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受国民经济发展周期的影响较大。近年来，武汉房价整体呈现稳步上升的趋势，但受到客观因素影响，国民经济发展以及景气度也面临较大压力，若未来国内宏观经济景气度呈现持续下滑趋势，将导致市场对房价走势的预期下降，从而影响消费者的购买力和购买需求，则可能对公司的销售产生不利影响，公司面临因市场因素导致未来经营业绩下降的风险。     公司所处的房地产行业属于资本密集型行业，若未来市场经营环境出现波动或者融资环境发生变化，有可能使公司面临一定的资金周转压力和偿债风险。  房地产项目开发存在开发周期长、投资大、涉及相关行业多等特点，并且需要接受市场监督管理局、自然资源和规划局、住房保障和房屋管理局和城乡建设局等多个政府部门的审批和监管，项目建设完成后面临着销售、经营等环节，以上任何一个环节的不利变化，都将导致本公司项目开发进度受阻，资金周转速度放缓，影响公司的预期收益。同时，公司在经营过程中可能面临住房价格波动、施工承包价格波动、城市规划调整、拆迁进度不及预期等因素的影响，导致项目开发难度增大、项目开发周期延长、成本上升、项目盈利能力下降以及与合作方发生纠纷等业务经营风险，造成项目预期经营目标难以如期实现等问题。尽管公司具备较强的房地产项目开发操作能力，但若公司在经营中不能及时应对和解决上述问题，可能对公司经营业绩产生一定的影响。  公司在多年的“旧城改造”、              “棚户区改造”以及“保交楼”等房地产项目开发过程中总结和积累了大量经验，形成了一套全面有效的开发流程并在业务发展过程中不断改进，在项目商谈、拆迁、土地获取、开发准备、设计及策划等方面具有较强的优势，同时培养了一批专业、敬业、经验丰富的业务骨干，本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩大，且本次募投项目的实施将进一步增加公司房地产业务运营管理压力，公司经营规模持续扩大和业务范围的拓宽会对自身的管理能力提出更高的要求，随着外部监管对上市公司规范化的要求日益强化，如果公司在人力资源保障、风险控制、项目管理等方面不能及时跟上，无法保持较高的管理水平、进一步提高管理效率或无法严格高效执行已制定的内部控制制度，将可能对公司生产经营产生不利影响。  本次向特定对象发行股票完成后，公司股本和净资产将有较大幅度增长。由于本次募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。   公司股票的市场价格不仅受公司发展战略、经营环境、财务状况以及所处行业发展的影响，同时还受宏观经济周期、宏观经济政策、投资者心理因素、股票市场状况及其他不可预见因素的影响，因此，投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种影响股票价格波动的风险。对本次交易事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。   《闲置土地处置办法》明确规定了非因政府原因和不可抗力造成土地闲置的，政府可以视情节按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费或无偿收回国有建设用地使用权。若发行人项目用地超期开发，将存在缴纳土地闲置费或项目用地被回收的风险。   发行人对投资性房地产采用公允价值计量，报告期各期末，投资性房地产的账面价值分别为 814,673.55 万元、725,637.12 万元、673,563.45 万元和 673,549.05万元，占总资产的比例为 15.53%、14.95%和 17.60%和 17.59%。报告期内，投资性房地产的公允价值变动收益分别为 17,633.46 万元、-1,322.92 万元、-30,317.86万元、6.44 万元，占当期利润总额的比重分别为 33.25%、-2.08%、-48.97%、0.07%。报告期内，受房地产行业市场的影响，公司投资性房地产的公允价值变动较大，若未来相关区域经济环境或房地产行业景气度有所波动，公司持有的投资性房地产存在公允价值变动的风险，从而对公司资产状况及经营业绩产生一定影响。   报告期各期末，发行人存货净值分别为 3,095,460.35 万元、2,781,841.92 万元、2,145,618.02 万元和 2,144,826.79 万元，占资产总额的比重分别为 59.01%、动、外部经济环境变化或宏观调控政策变化等情况，公司可能面临存货跌价的风险，存货跌价准备的计提将对公司当期经营成果和期末财务状况产生不利影响。   报告期内，发行人营业收入分别为 750,114.08 万元、1,254,350.24 万元、利能力与其战略发展规划及市场行情等因素密切相关，因此若未来发行人战略发展规划变化、房地产市场行情变化或房地产市场竞争加剧，发行人存在净利润有所波动或下滑的风险。   报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 84,535.75 万元、92,576.16 万元、事中监控、事后催收等控制措施加强客户信用管理和期后回款管理，且报告期内坏账核销比例较低，但随着业务规模不断扩大，公司仍存在个别对手方经营不善或因纠纷等原因导致其他应收款无法全额收回的风险。   报告期各期末，公司现金短债比分别为 0.53、0.70、0.62 和 0.73，未满足“三道红线”中关于“现金短债比指标大于 1 倍”的规定。虽然报告期内公司未发生借款本金逾期未归还或利息逾期未支付的情形，且本次向特定对象发行将提升公司的资金实力，进而提高公司现金短债比，但随着主营业务规模的增长，公司对营运资金的需求仍然较大，因此若本次发行失败或公司未来不能有效拓宽融资渠道，可能会面临短期偿债能力不足的风险。   报告期内，公司不存在因房地产项目交付延期引发的重大诉讼、纠纷等情况。截至目前，公司红桥城项目按计划建设施工，不存在延期交楼的情况，但随着公司房地产项目的持续开发建设，如建设过程中因施工方未能及时完成施工或因其他不可抗力导致公司房地产开发项目未能如期交付，可能存在因房地产项目交付延期发生重大诉讼纠纷的风险。   本次募投项目已经取得项目实施所需的全部批准或备案，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的相关规定。公司在测算相关募投项目效益时，已进行了充分的市场调研与可行性论证，并参考区域内相近产品的市场价格进行效益测算，募投项目预期能产生较好的经济和社会效益。但房地产市场景气度受国家宏观经济形势、信贷政策、城市人口增速、居民收入、购房预期、项目规划设计及定位等多种宏观与微观因素的综合影响，红桥城 K6 住宅项目销售价格的盈亏平衡点为 17,834.75 元/平方米，即在销售价格下降 28.86%或变动成本增加 63.33%的情况下达到盈亏平衡点，红桥城 K15 项目销售价格的盈亏平衡点为 17,917.91 元/平方米，即在销售价格下降 34.34%或变动成本增加 81.15%的情况下达到盈亏平衡点，在项目实施及后续经营过程中，如果市场环境出现重大不利变化，募投项目的销售量、销售价格达不到预期水平，将有可能影响募投项目的销售净利率，导致募投项目存在投资效益不及预期的风险，进而对公司整体经营业绩产生影响。二、发行人本次发行情况   （一）发行股票的种类和面值   本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。   （二）发行方式及发行时间   本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在经深交所审核通过以及中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。   （三）发行价格及定价原则   本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：     派息/现金分红：P1=P0-D     送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）     派息/现金分红同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）     其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息/现金分红，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。     最终发行价格由发行人董事会根据股东大会授权，在本次向特定对象发行申请获得深交所审核通过及中国证监会的同意注册后，按照中国证监会相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。     （四）发行数量     本次向特定对象发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 284,796,742 股（以截至 2022 年 9 月 30 日总股本测算，含 284,796,742 股），并以中国证监会同意注册文件为准。最终发行数量将在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，与主承销商依据本次向特定对象发行实际认购情况协商确定。     若公司股票在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行数量上限将进行相应调整。若国家法律、法规及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有新的规定，公司将按新的规定进行调整。     （五）募集资金数量及投向     本次向特定对象发行募集资金总额不超过 134,064.18 万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：                                                   单位：万元序号                 项目名称            投资总额          拟投入募集资金               合计                   335,132.65     134,064.18     在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。     若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决。三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其它项目组其他成员情况     （一）保荐代表人     中国银河证券股份有限公司作为福星股份本次向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为袁志伟、王斌。     保荐代表人袁志伟的保荐业务执业情况：     袁志伟先生：保荐代表人，16 年投资银行从业经历，曾负责或参与了天津长荣 IPO 项目、四川美丰可转债项目、龙洲运输 IPO 项目、西南合成重大资产重组项目、东方钽业配股项目、吉林昊宇电气 IPO 项目、北京万集科技 IPO 项目、科华控股 IPO 项目、宏源证券公司债项目、金宇集团非公开发行股票项目、南京证券非公开发行股票项目、微创光电向特定对象发行股票项目、申银万国证券吸收合并宏源证券重组项目等。袁志伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。     保荐代表人王斌的保荐业务执业情况：     王斌先生：保荐代表人，12 年投资银行相关从业经历，曾负责或参与了双杰电气 IPO 项目、科华控股 IPO 项目、中超控股非公开发行股票项目、双杰电气配股项目、南京证券非公开发行股票项目、天通股份非公开发行股票项目、微创光电向特定对象发行股票项目、东吴证券配股项目等。王斌先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。  （二）项目协办人及其他项目组成员  宋玮楠先生，金融学硕士，曾先后作为项目组成员参与了双杰电气配股项目、南京证券非公开股票项目、东吴证券配股项目、新洋丰可转债项目、紫天科技非公开发行股票项目、金运激光非公开发行股票项目等，为多家企业提供 IPO 或再融资承销或保荐工作。  其他项目组成员：戚桓瑀、孙德全、刘乐粮、韩丰锴、彭韦一。四、保荐人与发行人的关联关系  （一）截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；  （二）截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；  （三）截至本上市保荐书签署日，保荐人本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；  （四）截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；  （五）截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他可能影响公正履行保荐职责的关联关系。五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项  （一）本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。  （二）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：相关规定；性陈述或者重大遗漏；的依据充分合理；存在实质性差异；请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；导性陈述或者重大遗漏；中国证监会的规定和行业规范；管措施，以及自愿接受深圳证券交易所的自律监管；  （三）保荐人承诺已对本次证券发行上市发表明确的推荐结论，并具备相应的保荐工作底稿支持六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明    （一）董事会符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》                                   《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司的议案》等相关议案。董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》   《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》                                    《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》                                 《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》                   《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》等相关议案。    （二）股东大会议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》       《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                             《关于 2022年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》。  综上，保荐人认为：除尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册外，发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所规定的内部决策程序。七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明  根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的要求，保荐机构、律师事务所等证券服务机构出具的发行保荐书、上市保荐书、法律意见书等文件中，就本次证券发行上市申请是否符合发行条件、上市条件逐项发表了明确意见，且具备充分的理由和依据。八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排  保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对发行人进行持续督导。持续督导事项、持续督导计划等内容如下：      事项                      计划防止大股东、其他关联方违规占   善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，用发行人资源的制度        保证发行人资产完整和持续经营能力。                 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善防                 止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人防止其董事、监事、高级管理人                 利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持员利用职务之便损害发行人利                 续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务益的内控制度                 的情况。                 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和                 规范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适保障关联交易公允性和合规性                 时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按的制度，并对关联交易发表意见                 照有关规定对关联交易发表意见。                 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息义务，审阅信息披露文件及向中                 披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信国证监会、证券交易所提交的其                 息披露文件。他文件使用、投资项目的实施等承诺事   理协议落实监管措施，定期对项目进展情况进行跟踪和督项                促。担保等事项，并发表意见      规范为他人提供担保等事项的制度，保荐代表人持续关注       事项                         计划                      发行人为他人提供担保等事项，发行人有义务及时向保荐                      代表人披露有关拟进行或已进行的担保事项，保荐人将对                      发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。定及保荐协议约定的其他工作         他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作。九、保荐人认为应当说明的其他事项  无其他应当说明的事项。十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式  保荐机构：中国银河证券股份有限公司  保荐代表人：袁志伟、王斌  联系地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  联系电话：010-80927301  传真：010-80929025十一、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论  受福星股份委托，银河证券担任其本次向特定对象发行股票并上市的保荐人。保荐人本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐人内核会议审核。  保荐人认为：发行人对本次证券发行履行了必要的内部决策程序，相关议案已经董事会和股东大会审议通过，发行人本次证券发行符合《证券法》、                               《注册管理办法》等法律法规及相关规定的要求，经保荐人内核会议审议，同意推荐发行人本次证券发行上市。（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签署页）  保荐代表人：               袁志伟                  王 斌  项目协办人：                      宋玮楠  内核负责人：                      李     宁  保荐业务负责人：                      韩志谦  保荐机构总裁：                          王 晟  保荐机构法定代表人  /董事长：                          陈 亮                                中国银河证券股份有限公司                                      年   月   日查看原文公告