易实精密北交所上市首日涨39% 募1.08亿金元证券保荐

北京6月8日讯今日，江苏易实精密科技股份有限公司（简称：易实精密，836221.BJ）在北交所上市。截至今日收盘，易实精密报8.32元，涨幅39.13%，成交额1.40亿元，换手率66.55%，振幅31.94%，总市值7.82亿元。

易实精密是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业，面向全球汽车行业知名一级、二级供应商，通过多种技术解决方案，为客户提供优质的汽车精密金属零部件产品。

截至招股说明书签署日，徐爱明直接持有公司53.08%的股份，为公司控股股东，并通过南通众利间接控制公司1.32%的股份，合计控制公司54.40%的表决权，为公司实际控制人。

易实精密本次发行数量18,000,000股（不含超额配售选择权）；20,700,000股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为5.98元/股。公司的保荐机构（主承销商）为金元证券股份有限公司，保荐代表人为朱军、崔国峰。

本次发行超额配售选择权行使前，易实精密募集资金总额为人民币107,640,000.00元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具苏公W〔2023〕B039号《验资报告》，确认公司截至2023年5月30日止，募集资金总额为人民币107,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,794,150.93元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币96,845,849.07元，其中新增注册资本为人民币18,000,000.00元，资本公积为人民币78,845,849.07元。

易实精密本次发行费用总额为1,079.42万元（行使超额配售选择权之前）；1,159.63万元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐承销费用665.09万元（超额配售选择权行使前），745.28万元（超额配售选择权全额行使后）。

2020年、2021年、2022年，易实精密营业收入分别为90,675,684.83元、152,317,111.71元、232,050,509.80元；净利润分别为19,994,184.28元、27,409,201.31元、39,497,896.05元；归属于母公司所有者的净利润19,423,354.68元、28,199,779.28元、37,832,280.33元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润18,316,799.22元、26,372,759.11元、34,775,638.19元。

2020年、2021年、2022年，易实精密销售商品、提供劳务现金分别为89,260,696.51元、153,799,283.73元、224,169,205.41元；经营活动产生的现金流量净额分别为16,633,123.41元、2,907,530.03元、34,422,506.71元。

2023年1-3月，易实精密营业收入50,325,123.2元，同比增长6.50%；净利润7,935,558.52，同比增长0.95%；归属于母公司股东的净利润7,658,656.01元，同比增长2.33%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,289,332.30元，同比增长5.95%。