陕西建工拟发可转债募资不超35亿 2021年定增募21.3亿

北京6月8日讯 陕西建工（600248.SH）今日收报5.18元，涨幅1.37%。

昨晚，陕西建工发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币350000万元（含350000万元），扣除发行费用后将用于西安航天城水厂建设工程（二期）项目EPC工程总承包、杨凌职业技术学院新校区（杨凌现代农业职教创新园）一期建设暨现代农业产教融合实训中心工程总承包（EPC）项目（二标段：学生生活服务组团）、青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目（地上部分）施工总承包工程项目、航空基地北屯社区安置房二期（城中村）项目施工二标段、西安大兴渭水园医院建设项目医疗楼工程施工总承包项目、陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目（北区）建设项目、补充流动资金和偿还债务。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行可转换公司债券总额不超过350000万元（含350000万元），具体发行数额由公司董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

陕西建工本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

陕西建工本次可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

陕西建工已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜在发行前将由公司董事会及董事会授权人士确定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券无担保。资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

陕西建工前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准，公司向陕西建工控股集团有限公司发行2207728948股股份、向陕西建工实业有限公司发行22300292股股份，合计2230029240股股份，收购其持有陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西建工集团有限公司”，以下简称“陕建有限”）100%股权。陕建有限的股份已于2020年12月16日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。公司于2020年12月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次非公开发行新股数量为2230029240股，相关股份已正式登记列入上市公司的股东名册。公司本次新增股份经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月16日出具天职业字[2020]41712号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准并经上海证券交易所同意，公司于2021年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）603308186股发行价格为3.53元/股，募集资金总额为人民币2129677896.58元，扣除本次发行费用人民币40371281.07元（不含税），募集资金净额为人民币2089306615.51元扣除本次发行费增值税（进项税）2222276.86元，实收人民币2087084338.65元。本次募集资金到账时间为2021年4月15日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月15日出具天职业字[2021]23687号验资报告。

陕西建工2022年年度报告显示，2022年，陕西建工实现营业收入1893.66亿元，同比增长12.92%；归属于上市公司股东的净利润35.92亿元，同比下滑0.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.64亿元，同比下滑7.35%；经营活动产生的现金流量净额7.37亿元。

陕西建工2022年度计提资产减值准备金额为2.18亿元，上期金额为3.68亿元。

2023年4月26日，陕西建工第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本3688882286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金人民币368888228.60元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

陕西建工2023年第一季度报告显示，2023年一季度，陕西建工实现营业收入355.28亿元，同比增长1.71%；归属于上市公司股东的净利润8.17亿元，同比增长1.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.01亿元，同比增长0.28%；经营活动产生的现金流量净额-39.91亿元，同比下滑983.18%。