竞争对手变合作伙伴，通用汽车和特斯拉的充电合作意味着什么？

2023年开年至今，特斯拉在推进各种价格措施促销量的同时，也在加快“共享补能”的步伐。这一次是通用汽车为了加速世界向可持续能源过渡，去年11月11日，特斯拉宣布开放其电动汽车连接器设计，并邀请充电网络运营商和其他汽车制造商安装特斯拉充电连接器和充电端口，即北美充电标准（North American Charging Standard，即NACS）。今年2月，美国白宫官员宣布，特斯拉承诺2024年底前在美国向非特斯拉品牌的电动汽车开放7,500个充电桩。截至3月初，特斯拉在澳大利亚和美国向其他电动品牌车辆开放了首批10个超级充电站；在欧洲，已有50%的超级充电桩向所有品牌电动车开放。4月25日，特斯拉宣布在中国大陆地区面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络。5月份，特斯拉宣布将在北美向福特汽车开放1.2万个超充桩。两周后，特斯拉与另一家美国汽车巨头通用汽车也达成了类似协议。6月8日，通用汽车首席执行官玛丽?博拉（Mary Barra）和特斯拉首席执行官马斯克在一场Twitter Spaces的活动上宣布，通用汽车将采用特斯拉的NACS，而通用汽车旗下电动汽车的消费者可以使用特斯拉的超级充电网络。根据特斯拉和通用汽车的协议，从明年开始，通用汽车旗下的车辆将能够使用适配器和特斯拉的电动汽车充电APP接入12,000个特斯拉超充桩。与福特一样，通用汽车也将从2025年开始在其电动汽车上安装特斯拉使用的充电接口NACS，而不是目前的行业标准联合充电系统插头（Combined Charging System plug，即CCS）。 NACS；图片来源：特斯拉需要指出的是，特斯拉的车辆搭配的是NACS，并可以使用带有适配器的CCS充电器，而福特汽车、通用汽车和大多数其他汽车制造商的电动汽车目前使用的是CCS。电动汽车充电服务商EVgo或Electrify America等公司提供的快速充电桩通常有两种插头，可以为特斯拉以及使用CCS的电动汽车充电，包括梅赛德斯-奔驰、大众和沃尔沃等品牌的电动汽车。福特汽车首席执行官Jim Farley此前就曾吐槽到，汽车行业的充电网络有多种插头是件“十分荒谬”的事情，“我们甚至无法就使用哪种插头达成一致”。此外，CCS本身的一些问题也阻碍了各企业大力推广电动汽车的努力。在去年的一项研究中，加州大学伯克利分校的研究人员检查了旧金山湾区的675个CCS快速充电桩，发现其中近四分之一的充电桩无法正常工作。JD Power在2022年8月的一项研究中发现，CCS充电桩在美国其他地区也有类似的结果，而特斯拉的充电网络要可靠得多。各取所需那么，昔日的竞争对手为何会成为今日的合作伙伴？首先，从通用的角度来看，除了上面提到的稳定性，特斯拉的充电网络在北美拥有规模优势。截至今年一季度末，特斯拉在全球范围内设有4947个超级充电站，拥有大约4.5万个超级充电桩。虽然特斯拉没有细分在美国的具体数量，但是在去年11月份表示NACS是北美最常见的充电标准，使用NACS的车辆数量是CCS的两倍，特斯拉的超级充电网络拥有的NACS站点比所有配备CCS的充电网络多60%。通过此次合作，通用汽车的消费者使用快速充电桩的概率将增加一倍以上。博拉在一份声明中表示：“这次合作是我们战略的关键部分，也是我们为消费者迅速扩大快充服务的重要下一步，有助于我们的消费者无缝过渡到电动汽车。” 图片来源：通用汽车其次，采用特斯拉的充电网络可以节省一大笔投资费用。2021年10月，通用汽车宣布计划在美国和加拿大投资7.5亿美元用于电动汽车充电基础设施。6月8日，博拉向CNBC表示，得益于与特斯拉的合作，通用汽车预计将节省上述投资总额中的4亿美元。与特斯拉的合作，也标志着通用汽车在战略上的明显转变。几周前，当福特宣布与特斯拉建立合作伙伴关系时，通用汽车正与工程组织SAE International合作开发和完善CCS的开放式连接器标准。此前，通用汽车宣布与Pilot和EVgo成立合资企业，在全美范围内增加2000个充电桩。除了EVgo，通用汽车还与其他充电网络服务商合作。博拉表示，通用汽车将与合作伙伴讨论与特斯拉合作的问题。不过，对于通用汽车和福特汽车来说，与特斯拉的充电网络合作也有一定的风险。比如，消费者在使用特斯拉广泛的快速充电网络后，可能更喜欢特斯拉的产品和技术，并在未来换购时“移情”特斯拉。此外，如果特斯拉的标准占据主导地位，其他运营商将依赖特斯拉这一竞争对手提供制造和安装充电网络所需的信息。对于特斯拉来说，其他汽车制造商加入特斯拉的充电网络，可以改善特斯拉充电网络的使用率，并增加充电收入。据Piper Sandler估计，到2030年，非特斯拉车主将为特斯拉增加30亿美元的充电营收，到2032年，这一数字将达到54亿美元。更重要的是，此类合作是特斯拉全面转向电动汽车和可持续能源目标的重要一步。对于与通用汽车的合作，马斯克表示，“我认为，这将从根本上推动电动汽车的发展。”同时，马斯克也保证，随着越来越多的竞争品牌进入特斯拉的超级充电网络，特斯拉“不会做任何偏心特斯拉车辆的事情”，“这将是一个公平的竞争环境”。对于特斯拉来说，将充电网络开放并不是毫无风险。特斯拉汽车越来越受欢迎，导致在一些城市和高速公路沿线的充电站出现拥堵现象。随着特斯拉向其他品牌开放充电网络，特斯拉的车主们将不得不与更多的车辆一起排队充电，可能会出现用户体验问题。雪球效应一直以来，北美整个充电市场都是碎片化的。但是在过去的短短几周内，福特汽车、通用汽车和特斯拉似乎已经改变了北美电动汽车充电基础设施的风向，使得特斯拉的充电模式成为美国主流汽车制造商的标准，也将迫使竞争对手放弃CCS。就目前而言，特斯拉、通用和福特大约贡献了美国70%的电动汽车销量。在评论与特斯拉的合作时，博拉表示，“我认为我们有机会真正推动它成为北美的统一标准。”投资银行Piper Sandler 的分析师Alex Potter 在一份研究报告中表示，“其他品牌将被迫加入这个联盟，进而将特斯拉的NACS确立为电动汽车充电的首选方式——至少在美国是这样。”《消费者报告》高级政策分析师Chris Harto也认为会“产生雪球效应，越来越多的汽车制造商加入进来，转向特斯拉的标准”。当天，电气设备巨头、汽车充电器制造商ABB E-mobility就宣布将在其电动汽车充电器中加入特斯拉的NACS，一旦测试、设计和验证完成，NACS接口将被整合到ABB E-mobility的产品中。通用汽车和福特汽车加入特斯拉的超级充电网络，也可能会对北美电动汽车市场有着重大的公共政策影响。根据美国政府今年2月份发布的美国电动汽车充电网络规定，如果企业希望利用总价值75亿美元的联邦资金建设充电桩网络，充电桩必须在美国制造，并且需要采用美国主要的充电连接器标准CCS。6月9日，白宫表示，使用特斯拉标准插头的电动汽车充电站，只要同时采用CCS，就有资格获得数十亿美元的联邦补贴。白宫发言人Robyn Patterson在给路透社的一份声明中表示：“今年早些时候，我们制定了最低标准，以确保公共资助的电动汽车充电设施对所有驾驶员来说都是方便、可靠和负担得起的，我们需要互操作性来促进竞争。更多的驾驶员可以使用更高质量的充电设备，包括特斯拉超级充电站，这是向前迈出的一步。”电动汽车充电解决方案提供商Switch Energy的首席执行官Carter Li表示，“福特和特斯拉之间的合作有可能彻底改变地方、州和联邦各级对公共充电基础设施的公共资金分配。总的来说，这种合作关系将满足不断变化的充电需求，并创建一个更具可扩展性和更强大的基础设施。”晨星研究公司（Morningstar Research）的David Whiston在谈到特斯拉的NACS时表示：“这确实使NACS在北美比CCS更有可能胜出。” 不过其他充电站供应商仍然可以使用CCS标准，并借助适配器为特斯拉、福特和通用汽车提供服务。两个汽车巨头接入特斯拉的充电网络，给其他采用CCS标准的独立充电网络运营商也带来了不小的压力。资本市场的表现最先反应出这种压力。6月9日，EVgo 的股价下跌12%，是近一个月来表现最差的一天；ChargePoint Holdings跌13%；Blink Charging跌11%，为2月份以来最大单日跌幅；为电动汽车充电设计清洁能源系统的Beam Global股价下跌4.9%。电动汽车充电解决方案供应商Blink Charging的首席执行官Brendan Jones在一封电子邮件中表示，“我们支持所有提高电动汽车普及率的举措。我们正在密切关注市场，如果我们认为有必要，我们将进行调整。”充电公司EVgo的首席商务官Jonathan Levy表示，该公司希望北美标准“将以一种让整个行业的供应商都有机会为电动汽车提供更多充电选择的方式发布”。