天键股份上市第2个交易日破发 超募6.2亿华英证券保荐

北京6月12日讯天键股份(301383.SZ)今日股价破发，截至收盘报43.46元，下跌6.52%，总市值50.52亿元。

上周五（6月9日），天键股份在深交所创业板上市。天键股份本次公开发行股票2,906.0000万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行价格为46.16元/股。

天键股份本次发行募集资金金额总额为134,140.96万元，扣除发行费用后募集资金净额为121,999.59万元。该公司最终募集资金净额比原计划多61,999.59万元。天键股份于2023年6月2日披露的招股说明书显示，其拟募集资金60,000.00万元，分别用于赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、天键电声研发中心升级建设项目和补充流动资金项目。

天键股份的保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公司，保荐代表人为苏锦华、周依黎。天键股份本次发行的发行费用总额为12,141.37万元（发行费用均为不含增值税金额），其中，华英证券有限责任公司获得保荐及承销费用10,379.23万元。

2020年至2022年，天键股份实现营业收入分别为125,624.38万元、141,064.20万元和112,571.26万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为7,535.77万元、13,173.26万元和6,685.17万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,299.24万元、9,020.97万元和7,119.16万元。

2022年，天键股份的营收及净利均出现下滑，其中，营业收入同比下降20.20%，归属于母公司股东的净利润同比下降49.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降21.08%。

2020年至2022年，天键股份经营活动产生的现金流量净额分别为17,220.27万元、21,979.66万元和4,643.23万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为106,961.66万元、156,840.42万元和112,632.30万元。

2023年1-3月，天键股份实现营业收入27,203.51万元、归属于母公司股东的净利润1,909.98万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,505.68万元，分别较2022年1-3月增加20.37%、43.52%和86.14%。同期，天键股份经营活动产生的现金流量净额为1,213.26万元，上年同期为-9,123.94万元。

2023年半年度，天键股份预计实现营业收入64,624.97万元，较2022年半年度增长31.15%，归属于母公司净利润5,329.75万元，较2022年半年度增长97.00%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,401.43万元，较2022年半年度增长14.76%。天键股份表示，上述2023年半年度财务数据仅为公司初步核算、预计结果，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。