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浙商证券首予箭牌家居“增持”评级,领衔智能风潮

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-14 浏览量:

(原标题:浙商证券首予箭牌家居“增持”评级,领衔智能风潮)乐居财经 吴文婷 6月12日,浙商证券发布研究报告表示,箭牌家居处于智能卫浴高景气赛道,看好中长期依靠过硬产品和领先渠道铺设稳居卫浴龙头,且市占率持续提升,当下通过加大下沉市场开店渗透和家装电商新渠道铺设,持续带来业绩放量。浙商证券预计,2023-2025年公司实现营业收入 86.5/99.61/115.51 亿元,同比增长 15%/15%/16%,实现净利润 7.12/8.55/10.11 亿元,同比增长 20%/20%/18%,对应当前市值 PE 为 24.9/20.7/17.5,首次覆盖给予“增持”评级。据其指出,智能卫浴高增正处于风口,公司持续增长动力来自智能产品渗透率+配套率提升,产品结构优化带动利润逐步释放。其中,公司通过持续研发投入,目前智能马桶、花洒五金的核心技术已比肩外资,定价具备性价比优势。三大品牌多价位多客群覆盖:拥有箭牌/法恩莎/安华三大品牌,覆盖不同客群,智能马桶价格带跨度从2千-1万,一方面推高性价比轻智能马桶,降低用户尝新门槛,一方面推过万元高端功能马桶,提升用户体验。此外,智能战略图景远大:未来将持续进行智能品类延伸,与华为等合作打造全卫智能空间。

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