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孩子王拟10亿收购乐友国际

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-19 浏览量:

上周五晚间,孩子王(301078.SZ)抛出了对关联方乐友国际商业集团有限公司(以下简称“乐友国际”)的收购计划,将斥资10.4亿元收购乐友国际65%股份。

乐友国际与孩子王都是国内母婴用品零售板块的龙头企业,2022年,孩子王实现营业收入85.20亿元,乐友国际实现营业收入19.41亿元。同时值得关注的是,这次收购不仅是行业内一次强强联合,也是一次由华平投资深度参与的关联交易。

天眼查披露信息显示,乐友国际2000年1月成立,注册资本6215.04万美元,由香港乐友有限公司全资控股。孩子王在公告中称,Charleskaye为香港乐友实际控制人,但并未披露持股比例。

Charleskaye中文名为纪杰,1994年至1999年在香港居住,2000年开始担任华平投资联席CEO,同时还拥有美国外交关系委员会成员、纽约市伙伴基金联席主席、印度高级研究中心(CASI)国际顾问委员会联席主席等一系列头衔。

华平投资官网显示,其1966年成立,专注于成长型投资,目前在全球管理逾800亿美元资产,自1994年进入中国市场以来,已对国内多个行业的逾150家企业累计投资近160亿美元,是在中国投资规模最大、最活跃的国际私募股权投资机构之一。

早在2018年11月,纪杰就通过他控制的CoralRootInvestmentLtd入股孩子王,持有其6.06%股权,以本月13日收盘价测算,这部分股份的市值已达9.04亿元。

为了解纪杰直接和间接持有香港乐友的股份数量,记者致电孩子王方面咨询,公司PR负责人朱心玉回应称,该项目目前正在审批过程中,尚未收到深交所的询问函,一切信息需要以公告披露为准。

此次收购,孩子王对乐友国际65%股份认可的估值是10.4亿元,整体估值为15.45亿元,公告显示评估机构对乐友国际估值采用了收益法,估值基础是香港乐友承诺乐友国际2023年、2024年及2025年的税后净利润将分别不低于8106.38万元、1亿元、1.18亿元。

而从乐友国际近期经营情况看,公司在2021年、2022年营收分别为20.66亿元、19.41亿元,收入下降的同时净利润却大幅增长,两年分别为77.53万元和9822.77万元。这远高于孩子王2022年的经营情况。

2022年,孩子王实现营业收入85.20亿元,同比下降5.84%,净利润1.22亿元,同比下降39.44%,孩子王表示业绩下滑除了宏观环境影响整体客流下降外,原因还包括开店增加运营成本、新店盈利周期延长等,

记者注意到,2022年,乐友国际存货同比2021年出现增长,但是存货计提减值准备却有所下降,两者变动趋势出现背离,对此记者致电孩子王咨询,但对方同样未给出回应。

记者李迪

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