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多重利好正在汇聚 工程机械板块6月份以来涨幅逾11%

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-20 浏览量:

6月16日,在国家发展改革委召开的6月份新闻发布会上,国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,固定资产投资方面量增质优,今年前5个月固定资产投资同比增长4.0%,其中制造业、基础设施投资分别增长6.0%、7.5%,高技术产业投资增长12.8%。

固定资产投资变化与工程机械行业息息相关。从市场表现看,工程机械板块6月1日至6月16日累计上涨11.46%,位居申万二级行业市场表现前列。广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者表示:“近期一系列重要经济数据相继公布,服务业PMI、社会零售数据向好,叠加房地产、基建等板块经过前期回调之后处在低位,带动资金流入工程机械等板块。”

中信证券研报提出,目前全国多数省份挖机开工率已经逐步改善,未来随着社会融资大规模投放,基建开工量有望逐渐提速,工程机械行业下游需求有望持续转好。

行业存在新增需求

工程机械的销售数据是工程机械行业景气度的直观体现。中国工程机械工业协会日前公布的数据显示,2023年1月份至5月份,挖掘机主要制造企业共销售挖掘机93052台,同比下降23.9%;其中国内销售44933台,同比下降43.9%;出口48119台,同比增长13.9%。

对此,中国工程机械工业协会会长苏子孟表示:“虽然今年以来,工程机械领域部分产品国内销量下滑。但后期压力会逐渐释放,长期看整体将呈现稳定向好态势。而外销方面,尽管国际形势严峻复杂,但凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势,预计未来出口额仍将保持较高水平。”

上市公司的销售情况也印证了上述数据,柳工董秘日前在深交所互动易平台回复投资者提问时也表示,2023年1月份至4月份,柳工海外销售收入同比继续保持良好增长,公司将持续加大“全面国际化”战略的实施力度,深耕国际市场,推进海外业务高质量发展。

吴啟宏表示:“2018年至今,工程机械的出口比例明显上升,特别是对‘一带一路’沿线国家的出口仍有较大的成长空间,出口有望持续高增长。”

对于前述销售数据,湘财证券表示,我国5月份挖掘机总销量降幅略有收窄,主要源于出口增速大幅回升,但国内需求受下游地产市场低迷影响仍表现较弱。不过,展望未来,若地产行业市场企稳,叠加基建投资保持高水平和低基数等因素,国内挖掘机需求有望逐渐修复,叠加海外市场份额提升支撑出口保持增长,今年我国挖掘机销量降幅将有望持续收窄。

影响挖掘机销量的房地产市场或出现积极变化。近期发布的《中国投资发展报告(2023)》显示,2023年全国基建投资将保持韧性,房地产投资有望逐步企稳,预计全年固定资产投资累计同比增速有望达到4.5%。

除了房地产等传统需求外,工程机械还存在新的需求增长点。吴啟宏表示:“首先,‘一带一路’沿线国家的基建和矿山需求;其次,工程机械8年至10年自然老化形成的更新需求;最后,在电动化大趋势下,形成的电动替代燃油的需求。随着工程机械的‘三电’技术逐步成熟,电动化的更新替换需求空间巨大。”

创新等因素助力复苏

目前,我国的工程机械产业正在全面向智能化、绿色化转型。同时,从部分数据可以看出,我国在工程机械的技术创新领域已走在世界前列。

6月6日,三一重卡最新研制的电动牵引车从长沙奔赴深圳,实现一次充电行驶817.5公里,刷新全球重卡续航新纪录;近日,据报道,在海拔4500米、10公里洞深的隧道里,柳工电动装载机每天可持续工作20小时以上。

根据中国工程机械工业协会公布的数据,今年1月份至5月份,全行业共销售电动装载机806台,同比增长102.5%;其中,5月份销售246台,同比增长136.5%。苏子孟说:“我国新能源工程机械发展迅速,目前已基本形成专业技术支持体系,为接下来的广泛应用奠定了坚实的基础。”

对于接下来工程机械行业中较有发展潜力的企业,中航基金副总经理兼首席投资官邓海清告诉《证券日报》记者:“看好‘一带一路’沿线业务比重较高的企业;在智能化、无人化、绿色化等方面拥有较强研发能力和‘护城河’的企业,或承担‘大国重器’研制和生产的企业;以及在品牌、服务、规模及渠道(比如稳定的海外市场)上具有显著优势的企业。”

本报记者 姚 尧

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