华脉科技拟定增募不超5.14亿实控人变更 复牌涨10%

北京6月21日讯今日，华脉科技(603042.SH)复牌，截至收盘报15.62元，涨幅10.00%，总市值25.08亿元。

昨晚，华脉科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。华脉科技本次发行股票募集资金总额不超过513,566,308.32元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在取得中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机发行。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日，股票发行价格为10.66元/股，不低于定价基准日之前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行股票数量不超过48,176,952股，募集资金总额不超过513,566,308.32元，全部由深兰控股认购。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

本次发行的对象为深兰控股，其以现金认购本次发行的股票。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行前，深兰控股不持有公司股份，不是公司关联方。本次发行完成后，深兰控股将成为上市公司控股股东，本次发行构成关联交易。

华脉科技表示，截至预案出具之日，公司股本总额为160,589,840股，胥爱民为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司36,905,021股，占上市公司总股本的22.98%。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，深兰控股持股公司48,176,952股，占上市公司总股本的23.08%，深兰控股成为公司控股股东，陈海波成为公司的实际控制人。

关于本次募集资金投资项目的必要性，华脉科技指出，一是满足公司业务发展资金需求；二是优化资产负债结构，降低财务费用，提升经营业绩。

华脉科技同时公布的前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，华脉科技非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。该次募集资金到账时间为2021年7月7日，上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。

2022年，华脉科技实现营业收入1,094,183,771.93元，同比减少7.61%；归属于上市公司股东的净利润-95,471,459.18元，上年同期为8,413,962.33元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,778,468.36元，上年同期为-31,256,365.95元；经营活动产生的现金流量净额75,675,874.75元，上年同期为-58,234,158.20元。

2023年第一季度，华脉科技实现营业收入216,583,199.58元，同比减少29.46%；归属于上市公司股东的净利润-19,734,741.36元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,786,155.06元；经营活动产生的现金流量净额-11,693,090.52元。