威尔药业拟发不超3.06亿可转债 2019年上市募资5.9亿

北京6月20日讯威尔药业(603351.SH)今日股价收报27.01元，涨幅3.29%，总市值36.59亿元。

威尔药业昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行募集资金总额不超过30,600.00万元（含本数，含发行费用）。公司作为有限合伙人持有江苏疌泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌泉高投”）10%股权，认缴出资1亿元，现已实缴出资7,000万元（最后一笔实缴出资之日为2022年8月5日）。基于谨慎性原则，公司将对疌泉高投的投资认定为财务性投资，对疌泉高投已认缴未实缴的3,000.00万元认定为董事会决议日前6个月至本次发行前拟投入的财务性投资，从本次募集资金总额中予以扣除。公司拟将扣减财务性投资及本次发行费用后的募集资金净额用于年产11000吨生物基医药用新材料项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币30,600.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次发行的可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售的比例、数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2019年1月30日，威尔药业在上交所主板上市，发行股份不超过1,666.67万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，发行价格35.50元/股，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为罗贵均、刘建亮。

威尔药业发行募集资金总额为591,667,850.00元，募集资金净额为538,497,386.71元。2019年1月14日公司披露的招股书显示，拟募集资金538,497,386.71元，分别用于20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目、补充流动资金项目。

威尔药业发行费用总额为53,170,463.29元，其中承销及保荐费用41,509,433.96元。

2022年，公司实现营业收入1,111,010,682.20元，同比增长6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润95,028,722.32元，同比下降6.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,055,366.47元，同比下降6.56%；经营活动产生的现金流量净额108,989,026.49元，上年同期为-11,536,768.28元。

2023年1-3月，公司实现营业收入246,445,272.15元，同比下降15.19%；归属于上市公司股东的净利润26,310,732.19元，同比下降4.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,269,577.24元，同比下降5.09%；经营活动产生的现金流量净额-12,432,495.15元。