天华新能- 天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通

              天风证券股份有限公司        关于苏州天华新能源科技股份有限公司     向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见  天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州天华超净科技股份有限公司（已更名为“苏州天华新能源科技股份有限公司”，以下简称“天华新能”或者“公司”） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能向特定对象发行股份解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：     一、向特定对象发行股份概况     （一）本次申请解除限售股份的取得情况华超净科技股份有限公司”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209 号）。批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。所创业板上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。由于公司此后实施了 2022 年度资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股，使得本次向特定对象发行股票的投资者的持股总数由 52,297,210 股增加为 67,986,373股。     （二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况  自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司办理完成了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本、2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属手续，目前公司股本总额变更至的 35.08%。   二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况   宜宾发展创投有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）、陶磊、苏州汇思投资有限公司、联游（苏州）投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、赵东明、陆曙光、廖磊、淳厚基金管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、吕强、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、诺德基金管理有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司承诺：   自苏州天华超净科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的天华超净向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本公司减持前有其他规定的，则本人/本公司承诺将严格遵守本人/本公司减持时有效的规定实施减持。   截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺，且在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。   截至本核查意见出具日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违法违规担保的情形。   三、本次解除限售股份的上市流通安排总股本的 8.12%。       对象共计 21 名，证券账户共计 102 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等       情形。                                                                单位：股                                                              本次实际                    证券账                             所持限售 本次解除序号      发行对象                   配售对象证券账户名称                     可上市流                    户数量                             股份总数 限售数量                                                               通数量                               广发证券股份有限公司            4,395,863 4,395,863 4,395,863                               广发证券股份有限公司             520,000   520,000    520,000     宁德时代新能源科技股份        有限公司     联游（苏州）投资管理有限          公司                          海通并购资本管理（上海）有限公司－     上海并购股权投资基金二      期合伙企业(有限合伙)                                 限合伙)     苏州明善泓德股权投资合          苏州明善投资管理有限公司－苏州明善      伙企业（有限合伙）           泓德股权投资合伙企业（有限合伙）                          淳厚基金－南京银行－淳厚基金优享8                              号集合资产管理计划                          中信银行股份有限公司－建信恒久价值                              混合型证券投资基金     建信基金管理有限责任公          司                                           245,794   245,794    245,794                             红利股票型证券投资基金                          中信建投证券股份有限公司－建信新能 1,720,550 1,720,550 1,720,550                           源行业股票型证券投资基金                        交通银行股份有限公司－建信沃信一年                          持有期混合型证券投资基金                        中国银行股份有限公司－上投摩根核心                           成长股票型证券投资基金                        中国农业银行股份有限公司－上投摩根                          新兴动力混合型证券投资基金                        中国建设银行股份有限公司－上投摩根                        转型动力灵活配置混合型证券投资基金                        中国建设银行股份有限公司－上投摩根                          民生需求股票型证券投资基金                        中国建设银行股份有限公司-上投摩根中                           小盘股票型证券投资基金                        中国建设银行－上投摩根中国优势证券                              投资基金                        中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型                             证券投资基金                        中国工商银行－上投摩根内需动力股票     上投摩根基金管理有限公                                   139,857   139,857   139,857          司                        中国工商银行股份有限公司－上投摩根                          智慧互联股票型证券投资基金                        中国建设银行股份有限公司－上投摩根                        创新商业模式灵活配置混合型证券投资           12,290    12,290    12,290                               基金                        中国银行股份有限公司－上投摩根动力                           精选混合型证券投资基金                        中国银行股份有限公司－上投摩根远见                         两年持有期混合型证券投资基金                        交通银行股份有限公司－上投摩根行业                           睿选股票型证券投资基金                        中国建设银行股份有限公司－上投摩根                          优势成长混合型证券投资基金                        交通银行股份有限公司－上投摩根沃享                        远见一年持有期混合型证券投资基金                        中国工商银行－嘉实策略增长混合型证                              券投资基金                        中国银行股份有限公司－嘉实瑞虹三年                          定期开放混合型证券投资基金                           成长混合型证券投资基金                        招商银行股份有限公司－嘉实欣荣混合                           型证券投资基金（LOF）                        招商银行股份有限公司－嘉实竞争力优          712,799   712,799   712,799                         选混合型证券投资基金                     交通银行股份有限公司－嘉实阿尔法优                        选混合型证券投资基金                     中国建设银行股份有限公司－嘉实品质                        优选股票型证券投资基金                     兴业银行股份有限公司－嘉实兴锐优选                      一年持有期混合型证券投资基金                     财通基金－光大银行－西南证券股份有                            限公司                     财通基金－财达证券股份有限公司－财                     通基金财达定增 1 号单一资产管理计划                     财通基金－申万宏源证券有限公司－财                      通基金君享通财单一资产管理计划                     财通基金－中国国际金融股份有限公司                     －财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理     614,483   614,483   614,483                            计划                     财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002                         号单一资产管理计划                     财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号                          单一资产管理计划                     财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005                         号单一资产管理计划                     财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资                     基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理      12,290    12,290    12,290                             计划                     财通基金－工商银行－财通基金定增量                       化套利 2 号集合资产管理计划                     财通基金－中建投信托股份有限公司－                     财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管      25,316    25,316    25,316                            理计划                     财通基金－广发证券股份有限公司－财                      通基金天禧广赢单一资产管理计划                     财通基金－悬铃增强 13 号私募证券投资                     基金－财通基金成桐 1 号单一资产管理      12,290    12,290    12,290                             计划                     财通基金－盈方得财盈 1 号私募证券投                     资基金－财通基金盈方得财盈 1 号单一      98,318    98,318    98,318                          资产管理计划                     财通基金－盈阳二十三号私募证券投资                     基金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一      24,579    24,579    24,579                          资产管理计划                     财通基金－广发证券股份有限公司－财                     通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理            计划财通基金－申万宏源证券有限公司－财 通基金君享永铭单一资产管理计划财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计    24,579    24,579    24,579          划财通基金－叶卫真－财通基金真赢 1 号    单一资产管理计划财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一      24,579    24,579    24,579     资产管理计划财通基金－国泰君安金融控股有限公司－客户资金－财通基金玉泉 1076 号单一   712,800   712,800   712,800      资产管理计划财通基金－杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金发展资产 2     737,379   737,379   737,379    号单一资产管理计划财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号       2,213     2,213     2,213    单一资产管理计划财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基金定增量化对冲 31 号      2,213     2,213     2,213     单一资产管理计划财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划财通基金－南京银行－财通基金定增量  化套利 52 号集合资产管理计划财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集合资金信托计划－财通基金启星 1 号       2,213     2,213     2,213    单一资产管理计划财通基金－平安银行－财通基金安鑫 2    号集合资产管理计划财通基金－李海荣－财通基金安吉 515    号单一资产管理计划财通基金－南京银行－财通基金定增量  化套利 56 号集合资产管理计划财通基金－四时之言 3 号私募证券投资基金－财通基金开赢 1 号单一资产管理      24,579    24,579    24,579       计划财通基金－浙商银行－财通基金浙通定 增量化对冲 1 号集合资产管理计划                     财通基金－中国华电集团资本控股有限                     公司－财通基金享盈 1 号单一资产管理          122,897   122,897   122,897                            计划                     财通基金－建信期货－善建东源 FOF2                     号集合资产管理计划－财通基金东源轩             24,579    24,579    24,579                        辕 4 号单一资产管理计划                     财通基金－久银鑫增 1 号私募证券投资                     基金－财通基金君享尚鼎 7 号单一资产           49,158    49,158    49,158                           管理计划                     财通基金－成都富森美家居股份有限公                     司－财通基金安吉 502 号单一资产管理         737,378   737,378   737,378                            计划                     诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺                      德基金浦江 89 号单一资产管理计划                     诺德基金－纯达定增精选三号私募证券                     投资基金－诺德基金纯达定增精选 3 号           49,158    49,158    49,158                         单一资产管理计划                     诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江 214                         号单一资产管理计划                     诺德基金－纯达定增精选十号私募证券                     投资基金－诺德基金纯达定增精选 10 号          49,158    49,158    49,158                          单一资产管理计划                     诺德基金－四川国经资本控股有限公司                     －诺德基金浦江 350 号单一资产管理计         245,792   245,792   245,792                              划                     诺德基金－纯达定增精选十一号私募证                     券投资基金－诺德基金纯达定增精选 11           49,158    49,158    49,158                     诺德基金－般胜国投 2 号私募证券投资                     基金－诺德基金浦江 690 号单一资产管           4,917     4,917     4,917                            理计划                     诺德基金－湖北合融达产业投资基金合                     伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 767         368,689   368,689   368,689                         号单一资产管理计划                     诺德基金－江西铜业（北京）国际投资                     有限公司－诺德基金浦江 722 号单一资          24,579    24,579    24,579                           产管理计划                     诺德基金－广发证券股份有限公司－诺                     德基金浦江 588 号单一资产管理计划                     诺德基金－安信证券股份有限公司－诺                     德基金浦江 300 号单一资产管理计划                     诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金                     －诺德基金浦江 787 号单一资产管理计                                        划                        诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司                        －诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产                      24,579        24,579      24,579                              管理计划                        诺德基金－施罗德交银理财得源多资产                        稳健 180 天持有期理财产品－诺德基金                     36,869        36,869      36,869                        施罗德交银理财 1 号单一资产管理计划                        诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾                           叁号集合资产管理计划                        诺德基金－纯达定增精选十五号私募证                        券投资基金－诺德基金纯达定增精选 15                      24,579        24,579      24,579                            号单一资产管理计划                        诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾                           陆号集合资产管理计划                        诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江 17                            号集合资产管理计划                        诺德基金－龙岩市汇鑫至诚投资合伙企                        业（有限合伙）－诺德基金浦江 871 号                    245,794       245,794     245,794                            单一资产管理计划                        诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金                        －诺德基金浦江 873 号单一资产管理计                     24,579        24,579      24,579                                 划                        诺德基金－久银定增 5 号私募证券投资                        基金－诺德基金浦江 821 号单一资产管                    319,531       319,531     319,531                               理计划                        诺德基金－秦晖－诺德基金浦江 436 号                            单一资产管理计划  合 计           102                     --                    67,986,373 67,986,373 67,986,373   四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表              本次变动前                    本次变动（+，-)                    本次变动后 股份性质          股份数量(股)       比例(%)     增加(股)          减少(股)        股份数量(股)          比例(%)一、限售条件流通股/非流通股高管锁定股     225,814,864     26.96              0           0     225,814,864        26.96向特定对象发行后限售股二、无限售条件流通股三、总股本     837,537,178    100.00   67,986,373     67,986,373    837,537,178       100.00 注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。  五、保荐机构的核查意见  经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。  因此，保荐机构对公司向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）  保荐代表人： _____________        _______________            汪寅生                    徐云涛                                       天风证券股份有限公司查看原文公告