海外抢锂！两大动力电池龙头已深入“锂佩克”倡议国

图片来源：玻利维亚总统Luis Arce推特截图6月19日，据外媒报道，中国电池巨头宁德时代（300750）证实投资14亿美元帮助开发玻利维亚巨大但基本上未开发的锂储量，巩固了与政府在1月份建立的合作伙伴关系。电池网注意到，今年1月份，玻利维亚国有锂公司Yacimientos del Litio Bolivianos（YLB）宣布与一家中国财团签署了一项合作协议，宁德时代将在该项目第一阶段投资超过10亿美元，在该国建立两个锂提取工厂，每家工厂每年可生产高达2.5万吨电池级碳酸锂。玻利维亚总统Luis Arce在6月18日与宁德时代高管会面后，确认将建设两座锂厂，用于从该国的乌尤尼（Uyuni）和奥鲁罗（Oruro）盐滩提取矿物。Luis Arce在推特上表示，“与宁德时代投资委员会首席执行官Burton Roy（Yu Bo）会面，确认了14亿美元的投资，作为合作伙伴，他们也将评估2028年前增加投资的可能性”。玻利维亚能源部称，这两个工厂的建设最早可能在7月开始，在该项目的工业过程中，总投资将攀升至约99亿美元。美国地质调查局2022年报告的数据显示，玻利维亚探明的锂储量为2100万吨，但由于缺乏直接提取锂的技术，以及道路等基础设施的落后，该国目前没有工业生产或商业上可行的储量。从全球锂储量来看，根据美国地质调查局2022年的统计报告数据，目前全球探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨，南美“锂三角”拥有的探明储量占全球储量超过55%。为了追求锂资源价值最大化，通过垄断来抬高锂价，掌握锂资源的绝对控制权，早在2011年，玻利维亚、阿根廷、智利就提出组建南美洲锂矿生产国组织“锂佩克”的提议。中国是全球中国是全球最大的新能源汽车市场，动力电池市场份额位居全球第一，同时也是全球锂资源消耗量最大的国家，锂资源80%依赖进口。海关数据显示，2022年中国净进口的碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%，碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中，来自智利的碳酸锂为12.17万吨，占进口总量的96.8%。2023年一季度，我国碳酸锂进口总量达3.9万吨，较2022年同期增长41.8%，其中88%来自于智利，月度平均进口量1.3万吨。据电池网梳理，2022年至今，碳酸锂价格走势犹如过山车巨幅波动，在2022年狂飙升至60万元/吨高位后，在2023年4月跌破18万元/吨，现阶段回归吨位30万元以上，近日延续平稳态势。碳酸锂作为锂电池的主要原料，价格波动影响着整个锂电产业链。除了宁德时代，另一家动力电池龙头企业比亚迪（002594）也深入“锂佩克”另一倡议国——智利。4月19日，据智利国有公司Corfo官网消息，授予比亚迪智利公司合格锂生产商地位，以便其可以获得电池级碳酸锂配额的优惠价格。比亚迪在智利Antofagasta地区的“BYD Chile Lithium Cathode Plant”项目将从SQM Salar获得11,244吨/年的供应直至2030年。该厂的年产量目标为5万吨LiFePO4（磷酸铁锂电池）材料，投资规模至少达2.9亿美元，工厂将于2025年底前投产。4月21日，智利总统博里奇（Gabriel Boric）发表讲话，宣布国家锂政策：政府将创建100%国有的锂公司，并创建一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属，未来的锂矿特许权将是公私合作伙伴关系；政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求国家进行参与。智利将制定关于锂销售的财政规则。资源国收紧控制权，南美三国“锂佩克”渐行渐近，价格波动正导致更多企业加紧进入碳酸锂储量大国，以期提升其在汽车电池行业的竞争力。针对锂价未来走势，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教表示，适度地降价是好事，对降低锂电池的成本，降低新能源车、储能端的成本无疑是利好，对于锂电产业健康生态链的构建具有促进作用。另一方面，如果过度的降价导致亏损，相信国内企业屯矿热情降温，未来随着国内传统车企加快向新能源领域转型，以及大众、奔驰、宝马、特斯拉等跨国车企布局节奏的加快，新能源汽车市场渗透率将持续提升，刺激锂钴镍等战略矿产资源的需求持续提升，资源掣肘将加大。于清教预测，考虑到拿矿成本，今年锂价在20-30万元/吨，从目前的趋势来看，短期内，看涨情绪较重，市场博弈情绪也在加重。“近年来，我国也在加快国内锂资源的开发进度，并着力发展电池回收产业，拓宽锂资源渠道。但国内新增锂资源项目投产还需要时间，由于品位较低以及地域环境，开发成本方面优势也并不明显，而电池回收规模还较小，尚未形成闭环，对于锂资源增量的贡献也较小。”于清教指出，“对于新能源材料等矿产资源，我们需要战略的眼光和长远的布局，不能等到市场越大，再卡脖子的时候再喊痛了！”在于清教看来，我国新能源汽车、储能行业产销增长的确定性不改，只是相对于前几年三位数的增速将有所放缓，对于锂、钴、镍、磷、锰、石墨矿等矿产资源的需求也将保持增长趋势，矿产资源的战略地位将愈发凸显，资源端中长期投资价值大。