破发股神农集团拟定增募不超11.5亿 上市即巅峰募22亿

北京6月21日讯神农集团(605296.SH)股价截至今日收盘报21.67元，跌幅4.91%。

神农集昨晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票预计发行股票数量不超过150,000,000股（含本数），最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过114,997.14万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资饲料加工建设类项目（含广西大新神农牧业有限公司饲料加工厂项目、云南神农幼龄动物营养食品生产线建设项目）、生猪养殖建设类项目（含云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西崇左神农畜牧有限公司新隆猪场项目、红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目）、补充流动资金。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次向特定对象发行股票完成后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为525,237,516股，公司控股股东何祖训持有公司261,016,651股股份，占上市公司总股本的49.69%；公司实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见合计控制公司454,210,957股股份，占公司总股本的86.48%。假设按本次向特定对象发行股票的上限计算，发行后公司总股本将增加至675,237,516股。本次向特定对象发行股票后，何祖训持有公司股份的比重将降至38.66%，仍为公司控股股东；何祖训、何乔关、何月斌、何宝见合计控制上市公司股份的比重将降至67.27%。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

公司表示，通过本次发行可以实现公司战略发展目标的需要；满足业务持续发展对流动资金的需求。

神农集团于2021年5月28日在上交所主板上市，公开发行股票4,003.00万股，占发行后总股本的10.00%，公司股东不公开发售股份，发行价格为56.08元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为卢戈、仓勇。神农集团募集资金总额为224,488.24万元，募集资金净额为209,143.44万元。

神农集团2021年4月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金209,143.44万元，分别用于云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目、优质仔猪扩繁基地建设项目、优质生猪育肥基地建设项目、云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目、补充流动资金。

神农集团发行费用为15,344.80万元，其中，中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用13,469.29万元。

上市首日，神农集团盘中创下上市最高价74.90元，并于上市后的第3个交易日即2021年6月1日首次破发，当日开盘报55.16元/股，股价盘中最低为51.80元/股，收报53.32元/股。2022年4月25日，股价收报31.50元/股，创历史新低。

2022年5月26日，公司以每10股转增3股并税前派息2.5元，除权除息日2022年6月1日，股权登记日2022年5月31日。

据神农集团2022年年报，报告期内，公司实现营业收入33.04亿元，同比增长18.89%；归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，同比增长4.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，同比增长10.69%；经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，同比减少44.85%。

据神农集团2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.96亿元，同比增长61.97%；归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，同比增长29.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.05亿元，同比增长31.25%；经营活动产生的现金流量净额-2.16亿元，同比减少322.87%。