祥源新材- 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码：300980      证券简称：祥源新材         公告编号：2023-036              湖北祥源新材科技股份有限公司    创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告        保荐人（主承销商）                ：华林证券股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                      特别提示   湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”、“发行人”）和华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、          《证券发行与承销管理办法》                      （证监会令[第 208 号]）、                                     《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》               （深证上[2023]101 号）、                               《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》         （深证上[2022]731 号）                        、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“祥源转债”）。   本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。   本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程，申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T 日参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 5 日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。  本次发行由保荐人（主承销商）华林证券承销，认购金额不足 46,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 46,000 万元，并根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,800 万元。当实际包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债、可交换公司债网上申购。  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债、可交换公司债累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称 ”相同且“有效身份证明文件号码”相同的按不同投资者进行统计。提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。   发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真查阅 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）在《证券日报》上刊登的《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询于 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）披露的募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。                      发行提示   湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”                        ）“证监许可[2023]741 号”文同意注册。现将本次发行的发行方案提示如下：                         ，债券简称为“祥源转债”日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。违规融资申购。投资者申购并持有祥源转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。首日即可交易。快办理有关上市手续。违规融资申购。投资者申购并持有祥源转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。   一、向原股东优先配售   原股东可优先配售的祥源转债数量为其在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，T-1日）收市后登记在册的持有“祥源新材”的股份数量按每股配售 4.2652 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.042652 张可转债。   发行人现有 A 股股本 108,333,234 股，剔除发行人回购专户库存股 486,150 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 107,847,084 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 4,599,893 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9977%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380980”，配售简称为“祥源配债”，优先认购时间为 2023 年 7 月 3 日（T 日，9:15-11:30，13:00-15:00）                                                         。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元）                     ，超出 1 张必须是 1 张的整数倍。   原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。   若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配祥源转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。   原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。  二、网上向社会公众投资者发售  一般社会公众投资者在申购日 2023 年 7 月 3 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托，一经申报，不得撤单。  参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》    （深证上〔 2022〕 587 号）的相关要求。  投资者网上申购代码为“370980”                   ，申购简称为“祥源发债”                              。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元）                          ，每 10 张为一个申购单位，超过                                      ，超出部分为无效申购。  投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”    、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。  申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。  当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张祥源转债 。网上投资者应根据 2023 年 7 月 5 日（ T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金 。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。     网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。     放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券 、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。     三、中止发行安排  当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。  中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。     四、包销安排     当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。     本次发行由保荐人（主承销商）华林证券承销，认购金额不足 46,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 46,000 万元，并根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,800 万元。当实际包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 五、发行人、保荐人（主承销商）联系人：       王盼联系地址：      湖北省孝感市汉川市经济开发区华一村联系电话：      0712-8806405          深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C联系地址：          座 33 层联系电话：     0755-23947686联系人：      投资银行部资本市场团队                          发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司                    保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司（此页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）                发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司                           年   月   日（此页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）               保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司查看原文公告