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光伏组件跌破1.25元-W!4.65GW组件开标详解

来源:峰值财经 发布时间:2023-07-03 浏览量:

(原标题:光伏组件跌破1.25元/W!4.65GW组件开标详解)在索比光伏网周三发布的硅料价格分析中曾提到,光伏产业链上游价格缓慢下降,逐渐趋于稳定,而电池、组件环节仍将在一段时间内保持“内卷”。当时,有2家组件企业与我们沟通,对“还有0.1元/W以内下降空间”表示不解,但笔者坚持认为,从上周价格看,电池、组件价格尚未触底,价格战仍在持续。很快,在近日开标的几次较大规模组件招标中,相关判断得到了验证。从广州保碧新能源科技有限公司2023-2024年度光伏组件集中采购、三峡集团2023年二季度光伏组件集中采购、国家能源集团国电电力技术咨询分公司2023年度光伏组件框架协议采购中,我们可以看到,p型双面组件最低报价1.26元/W,单面组件最低仅1.2468元/W,n型双面组件最低价格1.343元/W,不断刷新价格纪录。索比光伏网认为,上述项目开标价格具有以下看点:一是价格降幅明显超出行业预期。此前在第三方机构定期发布的价格中,集中式项目组件价格本周下调3分,达到1.4元/W,但从本次开标价格看,多数企业对p型组件报价都低于这一水平,降价力度较大。笔者认为,随着n型产能陆续落地,占据更高市场份额,p型电池组件内部、外部竞争压力较大,未来可能通过主动降价,拉开与n型产品的差距,让老旧产能发挥更大价值。二是新一线品牌抢单意愿强烈。在广州保碧新能源、三峡集团组件招标中,多家新一线品牌投标价格低于整体平均值;国家能源集团国电电力组件招标的3个标段,最低价均由新一线品牌投出。考虑到多家新一线品牌提出了30GW以上的出货量目标,今年全年出货量榜单的5-8位存在较高不确定性,每一次招标、每一笔订单都成为必争之地。具体看,广州保碧新能源3个标段共1.5GW,包含p型单面600MW、p型双面200MW、n型双面700MW,n型占比达到46.7%。价格方面,p型单面共31家企业参与,报价1.2468-1.43元/W,平均为1.3282元/W。其中,4家一线品牌(Top4)报价集中在1.345-1.37元/W,平均为1.356元/W,6家新一线品牌(Top5-10)报价1.29-1.36元/W,平均为1.3297元/W。值得注意的是,9家企业报价不超过1.3元/W,多数企业报价在1.3-1.4元/W之间,仅2家企业报价高于1.4元/W。p型双面共31家企业参与,报价1.26-1.46元/W,平均为1.3451元/W。其中,4家一线品牌报价集中在1.365-1.4元/W,平均为1.3835元/W,6家新一线品牌报价1.33-1.39元/W,平均为1.358元/W。考虑到双玻组件成本略高,这一标段共4家企业报价不超过1.3元/W,同样仅2家企业报价高于1.4元/W。对比上述两个标段可以看到,同一家企业的单双面价差通常为2-3分/W,仅个别企业超出这一范围。n型双面共26家企业参与,报价1.38-1.55元/W,平均为1.4465元/W。4家一线品牌中,仅一家报价1.53元/W,其余3家均位于1.451-1.458元/W区间,平均为1.4473元/W,6家新一线品牌报价1.38-1.48元/W,平均为1.4363元/W。共5家企业对n型组件报出不超过1.4元/W的价格,多数企业报价在1.4-1.5元/W区间,仅3家企业报价高于1.5元/W。对比标段二、标段三可以看到,24家企业同时参与两个标段,同一家企业的n-p价差在4-13分/W,事实上其中2/3的企业,n-p价差集中在7-10分/W范围,平均8.26分/W。三峡集团2023年二季度光伏组件集中采购的标段一也已开标,对应2个项目,容量合计2249.4MW,全部为p型双面组件,具体需求、供货时间见下表:共16家企业参与,报价1.26-1.417元/W,平均为1.3343元/W。其中,4家一线品牌中,仅一家报价1.417元/W,其余3家均位于1.3527-1.356元/W区间,差距极小,平均为1.37元/W;新一线品牌中4家参与,报价1.3015-1.3448元/W,平均为1.320元/W。与6月19日开标的标段二相比,最高价下降4.98分/W,最低价下降8.52分/W,平均价下降6.57分/W,均超过第三方平台报价的降幅,特别是低价投标的企业,可谓诚意满满。但多家企业相关人员表示,三峡集团的招标中,对组件企业的业绩、过往合作都有较高要求,价格并非唯一因素,最低价中标难度较大。国电电力2023年度框架采购分为3个标段,其中标段1、2为p型双面组件,标段3为n型双面组件,具体见下表:价格方面,标段一共26家企业参与,报价1.285-1.432元/W,平均为1.339元/W。其中,4家一线品牌平均报价1.394元/W,6家新一线品牌平均报价1.32元/W。共6家企业报出不超过1.3元/W的价格,大多数企业报价在1.4元/W以下,仅2家企业报价高于1.4元/W。标段二共25家企业参与,报价1.285-1.432元/W,多数企业报价与标段一保持一致,仅2家企业有所调整。平均报价1.338元/W,其中,4家一线品牌平均报价1.385元/W,6家新一线品牌平均报价1.32元/W。共6家企业报出不超过1.3元/W的价格,大多数企业报价在1.4元/W以下,仅2家企业报价高于1.4元/W。标段三共19家企业参与,报价1.343-1.5538元/W,平均为1.4196元/W。其中,4家一线品牌平均报价1.4877元/W,6家新一线品牌平均报价1.3863元/W。共2家企业对n型组件报出不超过1.35元/W的价格,多数企业报价在1.35-1.45元/W区间,仅2家企业报价高于1.5元/W。将各家企业标段三的报价与标段一、二中的低价相比较,可以看到,共18家企业同时参与p型、n型组件招标,同一家企业n-p价差3-14分/W,其中8家企业n-p价差5-7分/W,5家企业n-p价差7-9分/W(不含7分),4家企业n-p价差超过10分/W,平均为7.61分/W。

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