纽泰格- 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301229       证券简称：纽泰格             公告编号：2023-063           江苏纽泰格科技集团股份有限公司  创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告         保荐人（主承销商）                 ：国信证券股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、                            “公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1174 号”文同意注册。   本次发行人民币 3.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 350.00万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“纽泰转债”，债券代码为“123201”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。   一、原股东优先配售结果   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 27 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“纽泰转债”总计 2,704,621 张，即 270,462,100 元，占本次发行总量的 77.27%。   二、网上中签缴款情况   根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：   三、保荐人（主承销商）包销情况   根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 14,313 张，包销金额为 1,431,300 元，包销比例为                       ，主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。   四、保荐人（主承销商）联系方式   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）和主承销商联系。具体联系方式如下：   保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司   办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦   电话：0755-22940052   联系人：资本市场部                      发行人：江苏纽泰格科技集团股份有限公司                      保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司（本页无正文，为《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                     江苏纽泰格科技集团股份有限公司                              年   月   日（本页无正文，为《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                        国信证券股份有限公司                            年   月   日查看原文公告