天玑科技- 关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目可行性研究报告

上海天玑科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的  可行性研究报告  二〇二三年六月                   第一章 项目概况   一、项目名称  智慧港口——数智化产品项目。   二、项目简介  本项目研发的产品，是基于 5G、物联网、大数据、人工智能、边缘计算等先进信息技术，为港口行业传统集装箱码头自动化、智能化升级改造和数字化转型提供整体解决方案。主要建设内容包含以下四个部分：整体的集装箱码头智能设备控制系统（简称：IECS）的软硬件系统的开发、测试、部署和应用等工作，包括相应的数据采集方案建设、数据存储与计算方案建设、数据交互方案建设、岸桥远控自动化方案建设、场桥吊自动化改造方案建设、水平运输指挥与控制系统方案建设、自动化拆装锁钮方案建设、港区安全管理方案建设、港区作业协同方案建设、信息统计与展示方案建设、人机交互方案建设、5G 终端方案建设、5G终端应用 APP 方案建设、港区水平运输调度方案建设、港区车路协同方案建设、高精地图方案建设、闸口改造方案建设、网络安全方案建设等子系统模块的建设或研发工程。   三、项目实施主体介绍  本项目以上海天玑科技股份有限公司为实施主体，公司各事业部提供全方位支持。上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”），成立于交易所创业板挂牌上市，股票代码：300245，简称：天玑科技。  公司是一家充分运用云计算、大数据等技术，致力于提供高端 IT 服务和整体解决方案的基础架构服务商。核心业务包括：IT支持与维护服务、数据中心整体运维外包服务、专业第三方软件测试与定制开发服务、咨询和专业服务、数据库云平台和云计算运维监控产品等。             第二章 募集资金及募投项目概况      一、募集资金基本情况  经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格及其他发行费用 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日 止，本公司非公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金账户。本次募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告验证。  公司对上述募集资金采取了专户管理制度。      二、原项目基本情况及终止原因说明  （一）原项目基本情况  为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经审慎决策，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，拟终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目 ——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目，具体如下:              图表 1：已终止的募集资金投资项目情况                     拟使用募集资      累计期末投入                                             募集资金投资 序号        项目名称       金投资金额      募集资金金额                                              进度（%）                       （万元）       （万元）        智慧通讯云项目-基于          据分析与整合      （二）原项目终止原因说明  “智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目”终止的主要原因如下：  IT 行业在国家宏观政策支持下， 2021 年、 2022 年 IT 云和大数据、人工智能技术有着突飞猛进的变化，云和大数据技术组件不断革新，云原生架构理念逐步被各行业用户接受，用户使用云的习惯及需求不断出现变化，技术、需求等方面持续出现调整。“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目面临了整体线上压力和功能需求、使用习惯的变化。线上办公、远程会议、远程医疗需求爆发性涌现对于云基础架构、视频类、交互类、社交类、大流量高在线率的应用爆发性上线。业务上云迎来新的发展期，对于数据中心的需求也是达到历史高峰，也将催生又一次产业升级。同时，用户对于数据中心的需求不断在改变。原募投项目“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。  然而，在完成“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目产品的架构设计后，由于原来的技术架构和成本投入模型，结合现在的数智转型、数字经济、东数西算建设要求，考虑到技术的不断更新进步以及探索适配行业快速发展的需求，经过审慎评估，已经无法通过原“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目的规划实现业务目标。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合国家相关政策、宏观经济形势、市场需求、行业竞争状况、公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况等综合情况，基于谨慎考虑，同时为了保障公司及股东的利益，确保项目投产后及时产生良好的经济效益，公司决定终止“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目”。  三、新项目基本情况  本次公司终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”后，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分原募集资金共计 210,340,000.00 元用于以下 1 个研发项目:                图表 2：新募集资金投资项目概况 序号        项目名称         投资总额       拟投入募集资金                        （万元）         （万元）        第三章 项目背景、建设必要性及可行性  一、项目背景  （一）国家大力推动港口智能化、数字化转型升级发展  我国高度重视智慧港口建设，“十九大”以来，中央政府领导连续提出要 “要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”，“要大力发展智慧交通和智慧物流等港口”发展的重要指示。自 2017 年以来，国家重点出台一系列政策推动智慧港口发展，如中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，交通运输部等标、发展方式、发展路径提供指导；国家十四五规划文件中也明确提到“开展智能化港口系统应用创新示范”，强调加快数字化发展，建设数字中国，引导各行各业加快数字化转型。这些均有力地推动智慧港口的建设和发展，为智慧港口的未来铺就了优质的政策和产业环境。  （二）新一代信息技术的发展为智慧港口建设提供支持  “云大物智移”等新一代信息技术向产业领域的渗透融合促成各产业数字化转型的突破和成型。随着时代的变迁和技术的发展，企业的核心竞争力也在不断升级，由关注技术产品向关注用户价值演进，需要不断获得新型能力才能在全球产业链的竞争中脱颖而出。在“工业4.0”、“互联网+”大发展的时代背景下，港口也在进行数字化、全自动化的转型升级。北斗、5G、区块链、云计算等新一代信息技术正在给智慧港口发展带来新的变革，在无人驾驶、物流跟踪、港口调度、单证电子化等各个应用场景发挥着科技力量，为智慧港口发展释放科技势能。泛在感知、海量存储、高速传输、数据挖掘、知识共享等智能化应用与服务不断取得突破，模式识别、语义分析、人机互动将共同驱使应用服务迈向更高的智能境界。综上，新一代信息技术的不断演进与创新发展，为推动港口智能化运作、高效化管理、便捷化服务提供了新思路和新手段，在智慧港口建设中迅速发挥成效并持续发挥作用。 （三） 天玑科技已初步实现港口业务布局  近年来，天玑科技从传统集装箱码头自动化升级改造入手，通过与通信运营商、基础云设施厂商、工业自动化专业厂商等的深度配合，构建以自主可控 IT 基础架构解决方案、物联网平台、AI平台、港口大数据平台等组成的智慧港口解决方案框架。与此同时，公司在智慧港口领域已经组建了专业的技术研发和市场拓展团队，以业务咨询为切入点，提供业务分析及规划、架构规划及设计、方案开发与集成交付、持续运维运营的完整交付能力。2021 年以来，公司承接的上港集团传统集装箱码头自动化升级改造项目进展顺利，如期完成验收，帮助客户实现传统集装箱码头作业端到端自动化改造，实现码头作业提质增效降隐患的成果，并在此基础上持续深化合作，扩大创新实验成果。在为公司沉淀传统集装箱码头自动化升级改造解决方案能力的同时，也打造了在智慧港口领域的标杆案例。在如今客户高度注重成果落地的时代，公司在智慧港口业务的发展奠定了坚实的基础，有助于未来持续进行积极拓展，不断推进更多项目的落地。  二、项目实施的必要性  （一）有利于顺应行业发展趋势，助力我国智慧港口建设  当前，智慧港口建设仍处于起步阶段，如何在新形势下运用科学技术手段，将可持续发展理念注入港口实际发展，将成为港口不断探索的命题。港口具有丰富的应用场景和海量的数据资源，将是我国稳投资、稳增长的重点方向，也是国家达成“双碳”目标的关键环节。在相关政策的鼓励下，融合信息科技要素赋能港口发展已成为各类港口追逐的重点领域。智慧港口将实现 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息基础设施落地及相应技术与港口管理、建设、生产、运营、物流等应用场景的深度融合创新，以转型升级、提质增效驱动发展新动能，以科技引领、智慧赋能催生商业模式变革，打造高质量、现代化的港口基础设施体系。  本项目的实施，有利于公司集中优势资源，进一步拓展智慧港口应用领域，推动公司优质产品、方案和服务走向市场。顺应市场发展的需要，促使天玑科技在人工智能、5G、物联网、大数据、云计算等方面的技术积累运用于港口码头相关产业，助力我国智慧港口建设，符合国家交通强国战略的发展方向。  （二）有利于凝聚公司竞争优势，推动公司业务战略转型  智慧港口建设是将先进信息技术深度赋能港口基础设施，全面提升精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。天玑科技作为一家高科技企业，目前有一个院士专家工作站，多个前沿技术研发中心，在不断进行产学研融合以及联合研发的过程中，连续获得发明专利、软件著作权和各类资质等数百项。2020 年 3 月，公司顺利通过 CMMI-ML5 级评估认证，标志着天玑科技在过程组织、软件技术研发、项目管理、方案交付等各方面能力达到行业领先，并达到了优化管理级的国际先进水平，可为国内外客户提供相当成熟的行业解决方案和高质量服务。  本项目的实施，借助上海市在智慧港口领域的科技和人才优势政策，有利于公司吸引国内外行业领先人才，形成基于移动互联网、物联网、大数据、人工智能等先进信息技术的专项研发团队，致力于实现码头作业全要素智能化改造、研发码头智能设备控制系统，打造传统集装箱码头自动化升级解决方案。通过健全以市场为导向的研发体系，逐渐凝聚起在智慧港口领域的相关的技术优势，形成以传统集装箱码头自动化升级解决方案为核心的智慧港口业务基础，推动技术高效孵化和成果的快速落地转化。同时，有利于推动公司技术持续迭代升级，逐步实现从提供 IT基础设施第三方服务到以云计算、大数据、人工智能技术为基础的“领先的智慧云服务提供商”转型，实现公司业务战略转型，推动公司在智慧港口领域的持续深入布局。  （三）有利于提高公司盈利能力，促进公司业务多元化发展  天玑科技是中国领先的 IT 基础设施解决方案提供商，业务包括 IT 基础设施产品支持服务、IT 基础设施专业服务和 IT 基础设施管理外包服务。公司较早进入并长期专注于数据中心 IT 基础设施第三方服务市场，在中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中居于领先地位。  本项目的实施，有利于深化公司在智慧港口应用技术领域的探索和积累，为客户构建以自主可控 IT 基础架构解决方案、港口大数据平台、智能设备控制系统（IECS）等为基础的智慧港口框架，并在其上承载自动化拆装锁钮机、岸桥远控自动化改造方案、场桥自动化改造方案、集装箱运输车辆智能调度及混行方案、港口码头数字孪生等码头作业智能应用系统，为我国传统集装箱码头自动化、智能化转型提供智慧解决方案，提高公司在智慧港口领域的业务能力。项目建设有利于实现公司研发能力及技术积累的商业化价值，提高公司的盈利能力，在市场竞争日趋激烈的情况下，继续扩大和改善产品结构，促进公司业务的多元化发展。  三、项目实施的可行性  （一）智慧港口建设试点先行，市场前景广阔  “十三五”期间，全国港口重点围绕港口作业自动化、港口陆运业务协同、信息互联共享、港口物流链、创新技术应用五大方向发展转型。“十四五”期间，国家指出需要建设现代化综合交通运输体系，加快建设世界级港口群。目前，智慧港口工程建设在已全国范围内有序开展，并在示范港口重点实施。2017 年 6 月，交通运输部评选确定了 10 个省(区、市)的 13 个智慧港口示范工程项目，主要聚焦信息服务平台建设、港口监控系统等方面。  自动化码头建设是我国智慧港口发展的基础。从全国自动化码头建设投产情况来看，洋山港区四期码头最早于 2017 年建成投产；青岛港前湾港区 2 个自动化集装箱泊位已投入运营；天津港实现了传统集装箱码头的自动化改造；广州港南沙四期全自动化码头基本建成，成为大湾区首个全自动码头；北部湾港海铁联运自动化集装箱码头顺利开工；深圳妈湾智慧港成为我国散杂货码头中率先完成自动化改造的码头。另外，厦门翔安港区 20 万吨级全自动化码头泊位建设获批；招商港口旗下深圳海星港，大连港、营口港分别开展散杂货和集装箱码头智能化改造。2023 年全国各大港口继续利用大数据、物联网、云计算、区块链等技术提升智能化发展水平，国内自动化码头升级正在持续推进。  智慧港口已经成为新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与港口发展深度融合，引领和驱动中国港口创新发展的新路径、新形态和新模式。未来，我国要推动智慧港口快速落地，还需要将港口发展需求与新一代信息通信技术应用深度融合，以需求来规划精细化运营方向，从而找到解决规模化发展方案路径。因此，公司本项目所处行业具有及其广阔的市场前景，为项目的实施奠定了市场基础。  （二）良好的业务基础和项目承接能力为项目实施提供保障  伴随 5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断融合，中国港口已然进入了数字化转型的关键时期。天玑科技已经服务港口行业客户十余年，从提供数据中心专业服务，到打造 TOS 国产化 IT 基础平台，到如今集“云大物智”科技创新之力，打造传统集装箱码头自动化升级解决方案助力港口行业数字化转型，在智慧港口领域取得了丰硕成果。  在智慧港口业务领域，天玑科技负责承建的上港集团传统集装箱码头自动化升级项目已取得了阶段性成果。整体方案以 5G 工业互联网为载体，充分利用云计算、大数据、IoT、人工智能等先进信息化技术，实现了边生产，边改造，边调试，边上线的改造模式，在不影响客户正常作业生产、当前码头作业工艺不变、不做区域性硬隔离、场地设施不调整等的条件下，进行了一条完整的作业路、两大箱区的自动化升级改造。实现全港生产作业在一个智能指挥调度系统下，统一调度，统一控制，和谐共处，协同高效完成。  天玑科技通过与运营商、基础云设施厂商、各类解决方案提供商等专业厂商的深度配合，合力开拓智慧港口市场，并不断打造完善的上下游产业链，形成协同效应。未来，公司在销售和市场推广方面将投入更多资源，加强销售管理，增加市场推广活动聚焦完成业务目标等。随着公司智慧港口业务良好开展，其良好的项目承接及实施能力获得了市场认可，为本项目的实施提供了保障。  （三）先进的技术水平和较强的研发能力为项目实施提供支持  为解决港口发展难题，实现港口的可持续发展，建设智慧港口已成为当今港口发展的趋势，天玑科技也随之早早进入智慧港口领域业务。天玑科技产品在云计算、大数据、人工智能、工业互联网等领域持续赋能助力智慧港口行业发展，天玑科技不断增强核心研发能力，完成多行业解决方案技术攻关和实际应用检验。截止 2022年 12 月，公司及子公司累计获专利证书 14 项，软件著作权 246 项。在视觉领域，完成人证比对、数据稽核、基站检测、5G 基站火眼金睛检测研发上线。在 NLP 领域，联合核心客户一起完成合同识别、智能搜索、推出智慧调度大脑。同时，公司研发能力获得了上海市政府的支持和认可，公司技术中心通过上海市经济和信息化委员会、上海市财政局等多机构联合审批，被评为上海市市级企业技术中心。公司还获得了上海市政府颁发的“院士专家工作站”荣誉。故此，公司先进的技术水平和较强的研发能力能够为项目实施提供有力支持。               第四章 新项目投资、成果、效益分析       一、项目投资构成      本项目拟使用资金人民币 21,034.00 万元，其中研发场地购置费 3,000.00    万元，办公场地租赁费用 400.00 万元，办公及研发场地装修 350.00 万元，设    备购置及安装 5,500.00 万元，技术研发开发投入 11,784.00 万元 ，全部使用    募投资金。项目整体投资估算详见下表：                  图表 3：项目投资概算及投资比例序       项目名称       投资总额（万元）            占比               投资进度号                                                   T1         T2        合计           21,034.00        100.00%   13,540.00   7,494.00       二、项目实施周期和进度      项目建设周期 2 年，包括系统设计、开发测试、试运行、上线四个阶段，具    体进度安排如下：      第一阶段：系统设计阶段      完成系统的需求设计，总体框架设计和概要设计，讨论并制定合理的开发流    程。由于本项目牵涉到基于升级改造后的集装箱码头生产作业效率和码头生产经    营效益的大数据建模的预测分析等新技术，需要反复探讨和验证，我方预计这个    阶段时间会比较长。      第二阶段：开发测试阶段      编写程序，完成各系统模块的开发工作；完成各子单元测试、单元间两两测    试、集成测试和整体联调测试，完成模拟生产作业压力测试，以确保系统的性能    和稳定性。      第三阶段：试运行阶段      系统投入试运行，码头一个生产泊位投入实际实船生产作业使用。部分子系统模块，如港机设备故障预测分析子系统和码头生产作业可视化子系统将尽量提前投入试运行，以便积累足够生产作业效率和码头生产经营效益的数据，进行算法调优、软件健壮性提升。  第四阶段：正式上线阶段  根据试运行结果迭代，优化智能算法、优化系统功能和实现码头生产作业效率提升、实现码头生产经营效益提高、实现码头安全、高效、绿色生产，最终上线，全面支撑集装箱码头的数字化转型升级。  三、项目成果  天玑科技的传统集装箱码头自动化改造和智能化升级解决方案，以 5G+ 工业互联网为载体，利用 5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等先进信息化技术，实现了场桥全自动化改造、岸桥远控自动化系统、智能拆装锁钮机系统、内集卡智能终端、外集卡智能管理 APP、无人机智能巡检、以及全新的码头智能设备控制系统（简称IECS）等全域业务数字化升级的国产化技术成果。该项目成果预期包含下列主要组成部分：    业；新增无人驾驶运输车（简称 AIV）全自动化作业；内集卡、外集卡和    AIV 等水平运输车辆实现智能调度、路径规划、实时导航、高精定位、混合    行驶和安全感知；内集卡、外集卡和 AIV 等水平运输车辆在岸边、场区和    路口等复杂场景下的交通管理与控制；作业人员在码头全域实时高精定位、    作业提示和安全管理；    驾驶 RTG 自动任务分配与协同作业；    景下的动态数据实时驱动。  四、项目效益分析  整个项目建设期共 2 年，其中项目办公场地建设在 T1 年进行，设备采购安装及开发团队组建、产品完善在 T1、T2 年完成，项目于第 4 年达到稳定期。智慧港口——数智化产品项目内部收益率（税后）为 26.23%，静态投资回收期含建设期为 8.61 年，项目整体经济效益良好。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。            第五章 风险分析及控制措施  一、市场风险分析及控制措施  天玑科技通过本次项目实施，将公司的人才和技术储备、项目建设经验、研发运营体系等优势集中起来，形成以传统集装箱码头自动化升级改造解决方案为核心的智慧港口业务基础。继续扩大和改善产品结构，提高公司的盈利能力，实现公司业务战略转型，实现企业的持续健康发展。  尽管公司已对项目进行了充分的可行性论证，并在项目筹备、研发技术储备等方面做了充分准备。但是，如果在项目建成后，市场状况发生不可预见的变化，例如，研发的新技术难以满足市场新的需求趋势，或市场对新技术的接纳度不高等；将存在本项目未达到预期市场效果或收益水平的风险。  应对措施：对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，科学分析市场需求、客户偏好，严格控制市场风险；不断研发新技术，利用新技术打造最新体验产品以满足市场不断的变化需求；为项目留存预备金，用于补偿差错、疏漏及其他不确定性事件的发生对项目费用估算精确性的影响，消减市场状况变动方面的风险。  二、管理风险分析及控制措施  本项目建成后，公司的资产规模、业务规模以及服务网点规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，因此，公司面临着由于资产规模扩张带来的管理风险。  应对措施：按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。  三、技术风险分析及控制措施     本项目建成后，将提升公司的服务能力与创新能力，但技术创新风险是不可避免的。     应对措施：改善提升技术研发软硬件水平。购置国内外先进的研发设备，以满足实施技术研发的需要；对行业内的先进技术进行跟踪分析，保证项目技术研发走在世界前沿；在做技术研发前，进行充分的风险评估，同时投入更多精力进行调研和小规模试验性研发以求以最小的代价获得最大的保障。     四、核心人才流失风险分析及控制措施     本项目的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员，核心技术研发人才对项目中心的建设起着至关重要的作用。虽然公司不断完善核心人才的薪酬体系和管理体系，但能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和拥有持续发展能力的关键。可能发生的核心人才流失也有可能会给公司带来核心技术泄密的风险。     应对措施：采取人才激励等更有效的激励措施，确保核心技术人员的稳定和成长；建立科学的管理制度和决策体系，形成吸引人才、留住人才的企业环境；加强与高等院校、科研机构和国内外同行的交流与合作，重视对核心人才的培养和继续教育等。              第六章 可行性研究的结论     通过对本项目的市场前景、必要性、技术可行性、财务效益的分析，本项目具有以下特点：业的发展。奠定良好的基础。股东带来财富增值。益和社会效益。     综上所述，本项目的建设依据是可靠的、客观的，项目的实施是必要的、可行的。          上海天玑科技股份有限公司查看原文公告