瑞星股份上市首日破发跌2% 募资1.45亿华西证券保荐

北京7月3日讯河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“瑞星股份”，836717.BJ）今日在北交所上市。截至今日收盘，瑞星股份报4.97元，跌幅1.97%，成交额9930.33万元，振幅12.82%，换手率59.95%，总市值5.70亿元。

瑞星股份主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售，主营产品包括调压器类产品、调压装置类产品和压力容器类产品。

股东谷红军直接持有公司5,760万股股份，发行前持股比例为66.98%，发行后持股比例为50.23%（超额配售选择权行使前）、48.41%（超额配售选择权全额行使后），系公司控股股东、实际控制人。2023年1月17日，谷红民与谷红军签署了《关于对河北瑞星燃气设备股份有限公司协作决策之一致行动协议》，确定一致行动关系。

瑞星股份本次发行数量为28,680,000股（不行使超额配售选择权）；32,982,000股（全额行使超额配售选择权后）。瑞星股份的发行价格为5.07元/股，保荐人、承销商为华西证券股份有限公司，签字保荐代表人为周曼、廖高迁。

本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为人民币145,407,600.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具大华验字[2023]000357号《验资报告》，确认公司截至2023年6月21日止，募集资金总额为人民币145,407,600.00元，扣除各项发行费用人民币24,972,679.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币120,434,920.68元，其中计入“股本”人民币28,680,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币91,754,920.68元。

2023年6月13日，瑞星股份披露的招股书显示，公司拟募集资金16,000.00万元，分别用于研发中心项目、燃气调压设备生产扩建项目。

瑞星股份发行费用总额为24,972,679.32元（超额配售选择权行使前）；26,805,626.37元（若全额行使超额配售选择权）。其中，保荐承销费用为13,716,981.13元（超额配售选择权行使前）；15,549,497.98元（若全额行使超额配售选择权）。

2020年、2021年、2022年，瑞星股份的营业收入分别为2.17亿元、2.10亿元、2.03亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3729.29万元、4347.64万元、3760.22万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3306.01万元、3744.87万元、3525.13万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.87亿元、2.32亿元和2.13亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为1684.02万元、6396.02万元和5011.12万元。

2023年1-3月，公司营业收入为3,193.96万元，同比增长35.12%；归属于母公司股东的净利润为262.12万元，同比增长181.21%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9.85万元，同比增长237.37%；经营活动产生的现金流量净额为-1404.73万元，上年同期为840.20万元。