浙富控股- 关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002266           证券简称：浙富控股                  公告编号：2023-062               浙富控股集团股份有限公司  关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的                        提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民 1 元回购注销，补偿股份数为 125,604,297 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 5,369,795,962 股变更为 5,244,191,665 股。本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，分别为桐庐源桐实业有限公司（以下简称“桐庐源桐”）      、叶标、浙江申联投资管理有限公司（以下简称“申联投资”）                                 、胡金莲。限届满。   一、本次解除限售股份取得的基本情况   公司于 2020 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020] 157 号），向桐庐源桐发行 1,375,667,422 股股份、向叶标发行 943,674,298 股股份、向申联投资发行 209,705,399 股股份、向胡金莲发行 188,734,859 股股份、向上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙）                 （曾用名：平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙））    （以下简称“沣石恒达”）发行 637,504,415 股股份、向上海沣能新投资管理合伙企业（有限合伙）         （曾用名：宁波沣能投资管理合伙企业(有限合伙)）                                （以下简称“沣                             -1-    能投资”）发行 35,789,720 股股份购买相关资产。本次发行股份购买资产新增股份已在    中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2020 年 6 月 12 日在深圳    证券交易所上市。本次发行股份购买资产新增股份数量为 3,391,076,113 股人民币普通    A 股股份，本次发行前公司总股本为 1,978,719,849 股，本次发行后公司总股本为         具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、                                                 《上海证    券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《浙富控股集团    股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告    书》及其它相关公告。         本次发行股份购买资产新增股份的限售期安排具体如下：序   限售股份持有人        日取得限售条号     名称            件股份总数                      （股）                                                                             自股份发行结束之日起    桐 庐 源 桐 实 业有    限公司                                                                             完毕之日（以较晚日为                                                                             准）前不得转让。    浙 江 申 联 投 资管                                                             12 月内不得转让，且锁    理有限公司                                                                    定期限届满后分 3 期解                                                                             锁，具体如下：（1）累                                                                             计完成 2019 年、2020                                                                             年度业绩承诺，可解锁                                                                             其持有股份数量的                                                                             年、2020 年、2021 年度                                                                             业绩承诺，可累计解锁                                                                             其持有股份数量的                                                                             年、2020 年、2021 年、                                                                             解锁剩余股份数量。    上 海 沣 石 恒 达私    （有限合伙）                                                                   12 个月内不得转让。                                               -2-管理合伙企业（有限合伙） 合计          3,391,076,113   1,169,876,519 389,213,221 1,831,986,373   -   叶标、申联投资、胡金莲、沣石恒达和沣能投资已于 2021 年 6 月 15 日分别解除其部分限售股份 349,159,490 股、77,590,997 股、69,831,897 股、637,504,415 股和网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-048）。   叶标、申 联投 资和胡 金莲已 于 2022 年 6 月 21 日分 别解除其部分 限售股份日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-047）。   公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩完成情况及补偿方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》，因重大资产重组标的公司 2019-2022 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润未达到累计承诺净利润数，公司以 1 元总价回购桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲（以下简称“业绩补偿方”）持有的合计 125,604,297 股股票并予以注销。公司于 2023 年 6 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续，总股本由届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-036）《关于重大资产重组标的公司东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。   本次发行股份购买资产股份的限售期股份情况、回购后限售股数量及限售股限售期安排具体如下：                                      -3-                                                                                       单位：股     限售股份序            日取得限售条 已解除限售股 绩补偿已回                               持有限售股数     持有人名                                                                           限售情况说明号             件股份总数        份数（B） 购注销股份                         量（D=A-B-C）      称                （A）               （C）                                                                                 自股份发行结束之日起 36 个                                                                                 月届满之日或业绩承诺及 补                                                                                 偿义务履行完毕之日（以较晚                                                                                 日为准）前不得转让。                                                                              自股份发行结束之日起 12 月                                                                              后分 3 期解锁，具体如下：     （1）                                                                              累计完成 2019 年、2020 年度                                                                              业绩承诺，可解锁其持有股份                                                                              业绩承诺，可累计解锁其持有                                                                              股份数量的 66%；（3）累计                                                                              年、2022 年度业绩承诺，可解                                                                              锁剩余股份数量。     合计      3,391,076,113    1,559,089,740      125,604,297     1,706,382,076             -          二、本次解除限售股份的上市流通安排                               本次可上市流通               所持限售条件股 本次可上市流通         剩余限售股 质押、冻结的股序号   限售股份持有人名称                 股份数量占公司               份总数（股） 股份数量（股）          份数量（股）份数量（股）                               总股本的比例                                                                                                       注     浙江申联投资管理有限     公司                                                   -4-                               本次可上市流通               所持限售条件股 本次可上市流通         剩余限售股 质押、冻结的股序号   限售股份持有人名称                 股份数量占公司               份总数（股） 股份数量（股）          份数量（股）份数量（股）                               总股本的比例       合计           1,706,382,076   1,706,382,076        32.54%            0      502,697,278       注：截至本公告披露日，桐庐源桐累计质押 502,697,278 股。       三、本次解除限售前后公司股本结构变化情况                    本次限售股份上市流通前                 本次变动数             本次限售股份上市流通后       股份类型                    股数（股）           比例（%）        （股）            股数（股）             比例（%）一、有限售条件的流通股         2,053,786,534     39.16    -1,706,382,076      347,404,458         6.62二、无限售条件的流通股         3,190,405,131     60.84     1,706,382,076     4,896,787,207       93.38三、股份总数              5,244,191,665    100.00                0      5,244,191,665      100.00       四、本次解除限售股份股东作出的承诺及履行情况                                                                                  承诺履行     承诺方    承诺事项                         承诺的主要内容                                                                                   情况                    顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，                    承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件                    一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等                    文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件；                    准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；                    导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监            关于所提供                    督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将不转            信息之真实     桐庐源桐           让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 严 格 履行            性、准确性     申联投资           易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 中            和完整性的      叶标            由上市公司董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请            承诺     胡金莲            锁定；如承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺人同意                    授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公                    司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董                    事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和                    账户信息的， 承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁                    定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺自                    愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。                    完整性承担法律责任。            关于不存在 承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用本次交易相                                     严 格 履行            内幕交易行 关内幕信息进行内幕交易的情形；承诺人保证采取必要措施对本                                    中                                      -5-                                                     承诺履行 承诺方     承诺事项                承诺的主要内容                                                      情况         为的承诺函 次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。               承诺人若违反上述承诺，将承担由此给上市公司及上市公司股东               造成的损失。                 截至本承诺函签署之日，承诺人真实、合法持有申联环保集团的                 股权，不存在委托持股、代持的情形，承诺人持有的申联环保集                 团的出资额已全部缴足，不涉及诉讼、仲裁或潜在纠纷，除承诺                 人为融资目的已将申联环保集团 32,800 万元出资额（以下简称                 “标的股权”）的收益权转让给浙商金汇信托股份有限公司并将该                 等出资额质押给浙商金汇信托股份有限公司外，标的股权不存在                 其他任何质押、查封、冻结或其他限制或禁止转让的情形。                 承诺人与浙商金汇信托股份有限公司签署的《股权收益权转让及                 回购协议》项下关于标的股权收益权转让及回购安排，实质为承                 诺人与浙商金汇信托股份有限公司之间的融资安排，不会实质影                                                     已 履 行完 桐庐源桐            响标的股权对应的收益权归属。                                                     毕                 上市公司就本次交易向中国证券监督管理委员会提交申请前，承         关于所持有   诺人将取得浙商金汇信托股份有限公司出具的同意承诺人进行         标的公司股   本次交易及于标的股权交割前解除质押的原则性同意函。         份是否存在   承诺人承诺在本次交易标的股权交割前，承诺人将解除标的股权         质押或权属   之上的权利限制，确保标的资产权属清晰及完整，并确保标的资         争议情况的   产过户登记至上市公司名下不存在障碍。如上市公司因承诺人上         承诺      述融资安排或股权质押事宜遭受任何损失，承诺人将以现金方式                 及时、足额向上市公司作出补偿。                 在本次交易实施完毕之前，承诺人保证不再就所持申联环保集团                 的股权设置质押等任何第三人权利。                 截至本承诺函签署之日，承诺人真实、合法持有申联环保集团的                 股权，拥有合法、完整的所有权。承诺人持有的申联环保集团的                 出资额已全部缴足，承诺人所持有的申联环保集团的股权之上不                 存在委托持股、代持的情形，亦不存在任何质押、查封、冻结或申联投资、叶                                               已 履 行完                 其他限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执 标、胡金莲                                               毕                 行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠                 纷。                 在本次交易实施完毕之前，承诺人保证不就所持申联环保集团的                 股权设置质押等任何第三人权利。                 之日起 36 个月届满之日或在本次购买资产项下业绩承诺及补偿         关于股份锁   义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。                                                     已 履 行完 桐庐源桐    定期的承诺   2、本次购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易                                                     毕           函     日的收盘价低于发行价，或者本次购买资产完成后 6 个月期末收                 盘价低于发行价的，其在本次购买资产中认购的股份的锁定期自                 动延长 6 个月。                           -6-                                                  承诺履行 承诺方     承诺事项               承诺的主要内容                                                   情况                转增股本等事项而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦遵守上                述锁定期安排。                意见的强制性要求，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见                进行相应调整。                结束之日起 12 个月内不得转让，且前述锁定期届满后分三期解                锁，具体如下：                （1）申联环保集团 2019 年度与 2020 年度业绩经上市公司聘请                的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核                报告，如申联环保集团 2019 年度与 2020 年度业绩承诺完成，承                诺人可解锁的股份为其自本次购买资产获得的全部股份的 37%；                如申联环保集团 2019 年与 2020 年度业绩承诺未完全完成，则承                诺人解锁的股份数量为其自本次购买资产获得的全部股份的                一期解锁的股份数量=其自本次购买资产获得全部股份的 37%－                其应就 2019 年度、2020 年度业绩承诺向上市公司补偿的股份数                量（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。                （2）申联环保集团 2021 年度业绩经上市公司聘请的具有证券期                货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告，如申联环                保集团 2019 年度、2020 年度、2021 年度业绩承诺均完成，承诺申联投资、叶          人累计可解锁的股份为其自本次购买资产获得的全部股份的 已 履 行完 标、胡金莲          66%；如申联环保集团 2019 年度、2020 年度、2021 年度业绩承 毕                诺未完成，则承诺人第二期解锁的股份数量=其自本次购买资产                获得全部股份的 66%－第一期解锁的股份数量－其应就 2019 年                度、2020 年度、2021 年度业绩承诺向上市公司补偿的股份数量                （可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。                （3）申联环保集团 2022 年度业绩经上市公司聘请的具有证券期                货业务资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告及专项减                值测试报告后，承诺人在履行完毕《申联环保集团业绩承诺与补                偿协议》项下约定的全部补偿义务的情况下，其于本次购买资产                中取得的股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定并可自由转                让。                转增股本等事项而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦遵守上                述锁定期安排。                意见的强制性要求，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见                进行相应调整。                          -7-                                                     承诺履行 承诺方    承诺事项                承诺的主要内容                                                      情况              承诺人保证将本次交易中取得的上市公司股份优先用于履行业              绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。              如未来对本次交易所得股份进行质押，承诺人将在充分考虑保障              本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可进行；同时，              承诺人将采取以下措施：（1）在质押协议中将承诺人履行完毕              本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的              前提条件；（2）承诺人将明确告知质押权人承诺人在本次交易桐庐源桐、申联 关于所获股              中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及 已 履 行完投资、叶标、胡 份质押安排              该等补偿义务的具体约定，并告知质押权人需在质押协议中明确 毕  金莲    的承诺函              约定承诺人持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿              义务；（3）在质押协议中约定：如承诺人需向上市公司履行补              偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份              以便承诺人履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减              值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；（4）如无法在质押              协议中明确上述事项，承诺人承诺其履行完毕本次交易的业绩补              偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。                一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理        关于不存在                办法》第六条规定的如下情形：        《收购管理                （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；        办法》第六                （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；        条规定情形叶标、胡金莲、         （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；               严 格 履行        及符合《收 申联投资           （四）存在《公司法》第一百四十六条规定情形;               中        购管理办                （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市        法》第五十                公司的其他情形。        条规定的说                二、信息披露义务人及其一致行动人能够按照《上市公司收购管          明                理办法》第五十条的规定提供相关文件。                司及其控股子公司外，叶标及其控制的企业与上市公司及其控股                子公司不存在从事与本次交易完成后的上市公司及其控股子公        关于避免同   司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。其中，兰溪自立铜业叶标、胡金莲、                                              严 格 履行        业竞争的说   有限公司将于 2019 年 12 月底停止生产，广东自立环保有限公司 申联投资                                                中          明     因存在土地、房产瑕疵等问题，具有经营不确定性。                人，没有在上市公司任职，且没有向上市公司委派董事的计划，                对上市公司独立运作不构成影响，对上市公司不构成实质竞争。       关于规范及    文件、《浙富控股集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易                                                     严 格 履行  叶标   减少关联交    管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会                                                     中       易的承诺函    对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避                表决等公允决策程序。                          -8-                                             承诺履行承诺方   承诺事项              承诺的主要内容                                              情况             谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任             何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公             司向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保，不利用关             联交易损害上市公司及其他股东的利益。             其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联             交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进             行，依法与上市公司或其控股子公司签署相关交易协议，履行合             法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票             上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，             保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。            为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护            广大投资人特别是中小投资者的合法权益，承诺人及其一致行动            人在作为上市公司股东期间，将保证上市公司人员独立、资产独            立、业务独立、财务独立、机构独立。具体如下：            A、保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等            高级管理人员不在承诺人及其一致行动人处担任经营性职务。            B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独            立。            A、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处            于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。            B、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其一致行动人及      保证上市公 其控制的其他企业等关联方占用的情形。                                         严 格 履行      司独立性的 3、保证上市公司财务独立                                         中       承诺   A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，            具有规范、独立的财务会计制度。            B、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其一致行动人            及其控制的其他企业共有银行账户。            C、保证上市公司依法独立纳税。            D、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其一致行动            人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。            A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组            织机构。            B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总            裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。            A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和                      -9-                                               承诺履行 承诺方     承诺事项               承诺的主要内容                                                情况                能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。                B、保证承诺人及其一致行动人及其控制的其他企业除通过行使                股东权利外，不对上市公司的业务活动进行干预。               财务、机构、独立且完整的资产及面向市场独立自主持续经营的               能力；         防范利益冲                               严 格 履行               环保集团高级管理人员的计划；         突的说明                                中               公司独立性的承诺函》及《关于规范及减少关联交易的承诺函》，               以保证上市公司独立性并规范和减少上市公司与说明人控制的               企业的关联交易。               司的控股股东及实际控制人。         关于不谋求 3、本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人及其控制的主体不会申联投资、叶   上市公司控 以单独或与第三方保持一致行动的形式通过任何方式（包括但不 严 格 履行 标、胡金莲   制权的承诺 限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、 中           函   认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何股东形成一致行动               关系，已有一致行动人关系除外）谋求上市公司控制权。               的，承诺人将依法承担赔偿责任。              三方保持一致行动的形式通过任何方式（包括但不限于在二级市              场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司              新增股份、征集投票权、接受投票权委托、与上市公司其他任何              股东形成一致行动关系，已有一致行动人关系除外）谋求上市公              司控制权，亦不会增持上市公司股份使承诺人及其一致行动人与        关于不谋求              上市公司实际控制人孙毅及其一致行动人持有的上市公司股份        上市公司控                               严 格 履行申联投资、叶标       比例相差不高于 5%。        制权的补充                               中         承诺函              毅及其一致行动人持有的上市公司股份比例相差不高于 5%时，              承诺人及其一致行动人将放弃部分上市公司股份的表决权，使承              诺人及其一致行动人与孙毅及其一致行动人持有的上市公司股              份表决权比例相差高于 5%。              的，承诺人将依法承担赔偿责任。    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东已经履行完毕或正在严格履行 相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情形。                        - 10 - 五、本次解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明 截至本公告披露日，不存在本次申请解除股份限售的股东对公司非经营性资金占用的情形，亦不存在公司对本次解除股份限售的股东违规担保等损害公司利益行为的情形。 六、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）就公司本次重大资产重组限售股份解除限售上市流通的事项发表核查意见如下： 本次重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。华泰联合证券对公司本次重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项无异议。 七、备查文件限售股份解除限售上市流通的核查意见。 特此公告。                             浙富控股集团股份有限公司董事会                                  二〇二三年七月五日                    - 11 -查看原文公告