迅捷兴- 深圳市迅捷兴科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：688655             证券简称：迅捷兴         深圳市迅捷兴科技股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券预案              二〇二三年七月深圳市迅捷兴科技股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案                 发行人声明在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。任何与之相反的声明均属不实陈述。专业顾问。转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。深圳市迅捷兴科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券预案                            释 义  在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：发行人、公司、上市          指                 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 公司、迅捷兴  股东大会    指             深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会   董事会    指              深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会   监事会    指              深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会              债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序转换   转股     指                       为发行人 A 股股票的过程              债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票   转股期    指                         的起始日至结束日              本次发行的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债券持有人  转股价格    指                         需支付的每股价格  债券持有人   指           持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人  中国证监会   指                    中国证券监督管理委员会   上交所    指                        上海证券交易所  《公司法》   指                   《中华人民共和国公司法》  《证券法》   指                   《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 指                《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市规则》   指             《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》   指             《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》   报告期    指            2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月 报告期各期末   指                                     年 3 月 31 日元、万元、亿元   指                       人民币元、万元、亿元  特别说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案                                                          目 录 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案深圳市迅捷兴科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案   一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司不是失信责任主体，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。   二、本次发行概况  （一）本次发行证券的种类  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。  （二）发行规模  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 34,000.00 万元（含本数）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。  （三）票面金额和发行价格  本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。  （四）债券期限  根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。  （五）债券利率  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利深圳市迅捷兴科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。  本次可转换公司债券在发行完成前，如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。  （六）还本付息的期限和方式  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司 A 股股票的可转债本金和最后一年利息。  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。  年利息的计算公式为:I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；  i：可转换公司债券的当年票面利率。  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。  （ 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  （3）付 息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（ 包 括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。深圳市迅捷兴科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案  （七）转股期限  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。  （八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法  可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。  其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的余额以及该余额对应的当期应计利息。  （九）转股价格的确定及其调整  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。  其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括深圳市迅捷兴科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券预案因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；  派送现金股利：P1=P0-D；  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。  （十）转股价格向下修正条款  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股深圳市迅捷兴科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券预案东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。  （十一）赎回条款  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：  （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365深圳市迅捷兴科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案  IA：指当期应计利息；  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；  i：指可转换公司债券当年票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  （十二）回售条款  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。  若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。  在最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在深圳市迅捷兴科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上交所的相关规定被视作改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。  （十三）转股后的股利分配  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。  （十四）发行方式及发行对象  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商)协商确定。  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外)。  （十五）向原股东配售的安排  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。  （十六）债券持有人会议有关条款深圳市迅捷兴科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券预案  （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；  （2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；  （3）根据约定的条件行使回售权；  （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；  （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；  （6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；  （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；  （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。  （1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；  （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；  （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。  在本次发行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：  （1）公司拟变更《募集说明书》的约定；  （2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；深圳市迅捷兴科技股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案  （3）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；  （4）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；  （5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；  （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；  （7）担保人（如有)或担保物（如有)或其他偿债保障措施发生重大变化；  （8）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；  （9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；  （10）公司提出重大债务重组方案的；  （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；  （12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。  （1）公司董事会；  （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；  （3）债券受托管理人；  （4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。  （十七）本次募集资金用途及实施方式  本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 34,000.00 万元(含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：                                    单位：万元深圳市迅捷兴科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券预案序号         项目名称          项目投资总额          拟以募集资金投入     珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项     目（一期）           合计                50,707.90        34,000.00     若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。     在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。     （十八）担保事项     本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。     （十九）评级事项     公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。     （二十）募集资金管理及存放账户     公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。     （二十一）本次发行方案的有效期     本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。     三、财务会计信息及管理层讨论与分析     公司 2020 年、2021 年、2022 年的财务报告已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为天职业字[2021]463 号、天职业字[2022]437 号、天职业字[2023]1863 号的审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。     （一）最近三年一期财务报表深圳市迅捷兴科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券预案                                                            单位：万元      项目流动资产：货币资金               24,089.94     21,943.39     13,565.19      4,740.79交易性金融资产                           8,527.56     12,204.96应收票据                4,051.92      4,624.77      5,884.72      6,160.37应收账款               12,621.87     12,691.55     12,973.97     13,955.63应收款项融资              1,485.79      1,391.21      3,074.15      4,013.89预付款项                    0.50          3.35          4.94         61.75其他应收款                 488.79        176.93        161.71        188.41存货                  3,903.48      3,972.03      5,543.93      3,573.41合同资产其他流动资产              1,404.82        370.14        379.64        246.48流动资产合计             48,047.11     53,700.93     53,793.21     32,940.76非流动资产：长期应收款长期股权投资              2,466.00其他权益工具投资其他非流动金融资产固定资产               36,500.14     37,506.93     21,974.73     23,000.34在建工程                9,973.37      7,661.24        782.34使用权资产               1,689.67      1,820.27        903.44无形资产                2,339.35      2,359.92      2,454.79        525.12商誉                    187.90        187.90        187.90        187.90长期待摊费用                819.32        802.99        161.63        100.94递延所得税资产               415.14        425.47        324.34        293.25其他非流动资产               200.69        143.56      4,486.74      1,077.95非流动资产合计            54,591.58     50,908.27     31,275.90     25,185.50资产总计              102,638.70    104,609.20     85,069.12     58,126.26流动负债：短期借款                1,100.00      1,100.00        560.00        680.00应付票据                2,867.12      3,457.38      6,657.40      4,788.84应付账款               20,542.06     22,461.81      9,343.36     11,276.17预收款项                                                   -合同负债                   93.71         81.38         50.06         40.31应付职工薪酬                896.86        835.78        850.12        861.06应交税费                  407.60        532.17        512.12        607.96其他应付款                 666.90        299.67        357.60        231.44其中：应付利息                 2.47          2.47          0.60          0.83一年内到期的非流动负债           471.18        510.17        433.13其他流动负债              1,640.11      1,931.40        633.54        858.95流动负债合计             28,685.54     31,209.76     19,397.33     19,344.72非流动负债：长期借款                3,000.00      3,000.00租赁负债                1,398.58      1,461.94        508.24深圳市迅捷兴科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券预案递延收益                   464.60          468.79        343.22      375.02递延所得税负债                 11.35           15.04          0.74非流动负债合计              4,874.54        4,945.77        852.20       375.02负债合计                33,560.08       36,155.54     20,249.53    19,719.74所有者权益：股本                  13,339.00       13,339.00     13,339.00    10,000.00资本公积                29,682.53       29,682.53     29,682.53    13,016.02其他综合收益                  -0.07           -0.09          0.01盈余公积                 1,627.34        1,627.34      1,215.35       883.52未分配利润               24,429.81       23,804.88     20,582.69    14,506.98归属于母公司所有者权益合计       69,078.62       68,453.67     64,819.59    38,406.52所有者权益合计             69,078.62       68,453.67     64,819.59    38,406.52负债和所有者权益总计         102,638.70      104,609.20     85,069.12    58,126.26                                                               单位：万元      项目          2023 年 1-3 月       2022 年       2021 年       2020 年一、营业总收入                10,651.48     44,465.98    56,406.72    44,754.32其中：营业收入                10,651.48     44,465.98    56,406.72    44,754.32二、营业总成本                10,329.31     40,705.39    49,777.46    38,481.28其中：营业成本                 8,310.79     34,077.22    41,457.55    30,863.02税金及附加                      88.61        341.53       395.68       294.05销售费用                      417.36      1,587.05     1,525.37     1,780.49管理费用                      663.03      2,534.94     2,525.69     2,368.16研发费用                      725.70      2,960.76     3,708.80     2,839.49财务费用                      123.82       -796.12       164.37       336.08其中：利息费用                    56.58         97.20        85.94        83.72利息收入                      113.97        124.19        68.76         9.85加：其他收益                    384.18      1,071.89       419.03       697.17投资收益（损失以“-”号填列）           118.43        353.77       284.64公允价值变动收益（损失以“－”                          -27.56         22.61          4.96号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填                         -149.82       -328.08       -274.80     -333.34列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入                    11.51         14.56          1.14      87.90减：营业外支出                     0.14          5.99          1.11       4.65四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用                    53.65        359.01        533.00     649.47五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额              -0.07          -0.09         0.01深圳市迅捷兴科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券预案七、综合收益总额              624.86     4,634.52    6,407.55     5,649.01八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）           0.05        0.35        0.52         0.56（二）稀释每股收益（元/股）           0.05        0.35        0.52         0.56                                                         单位：万元       项目                       2022 年      2021 年       2020 年                      月一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金      16,652.85   49,412.86   52,445.58    35,303.46收到的税费返还                 85.38      291.81      287.79       137.61收到其他与经营活动有关的现金         451.21    1,305.87      470.21       739.93经营活动现金流入小计          17,189.45   51,010.55   53,203.59    36,181.00购买商品、接受劳务支付的现金      12,013.87   28,781.50   28,803.33    15,690.41支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费                467.84    1,558.70    2,438.92     2,737.98支付其他与经营活动有关的现金         261.88    1,941.80    2,815.35     3,512.09经营活动现金流出小计          15,468.96   42,787.11   44,668.64    30,740.16经营活动产生的现金流量净额        1,720.48    8,223.44    8,534.94     5,440.84二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金      23,625.10   59,054.67   47,384.64投资活动现金流入小计          23,625.10   59,183.92   47,395.44         7.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金              2,466.00支付其他与投资活动有关的现金      15,000.00   55,000.90    59,300.00    1,000.00投资活动现金流出小计          22,481.81   62,302.15    66,479.79    1,806.21投资活动产生的现金流量净额        1,143.29   -3,118.23   -19,084.35   -1,799.21三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金                                   21,787.35取得借款收到的现金                        3,000.00    1,000.00     1,000.00收到其他与筹资活动有关的现金                   1,091.69      817.00       973.18筹资活动现金流入小计                       4,091.69   23,604.35     1,973.18偿还债务支付的现金                          560.00    1,120.00     1,519.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金         129.29      517.03    3,148.74     2,258.11筹资活动现金流出小计             151.79    2,079.76    4,305.77     3,818.47筹资活动产生的现金流量净额         -151.79    2,011.93   19,298.58    -1,845.29深圳市迅捷兴科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券预案四、汇率变动对现金及现金等价物                           -138.10         634.80         -24.77        -160.18的影响五、现金及现金等价物净增加额            2,573.89        7,751.94      8,724.40       1,636.16加：期初现金及现金等价物余额           20,767.01       13,015.07      4,290.67       2,654.51六、期末现金及现金等价物余额           23,340.89       20,767.01     13,015.07       4,290.67                                                                     单位：万元     项目流动资产：货币资金                21,012.12        19,390.16       12,080.97         3,670.34交易性金融资产                               8,527.56       12,204.96应收票据                 2,753.61         3,021.75        5,849.93         5,983.94应收账款                11,964.97        12,229.46       12,727.89        13,924.23应收款项融资               1,485.79         1,391.21        3,074.15         4,013.89预付款项                     0.36             3.35            4.34             7.75其他应收款                6,674.00         8,110.23        7,124.54         7,294.89存货                   1,285.23         1,412.26        2,121.85         1,593.99合同资产其他流动资产                                                                   246.48流动资产合计              45,176.08        54,085.98       55,188.63        36,735.52非流动资产：长期应收款长期股权投资              22,126.00        13,500.00        9,500.00         4,500.00其他非流动金融资产固定资产                 2,340.61         2,443.72        2,223.52         2,368.80在建工程使用权资产                  371.04           476.60          893.41无形资产                    19.75            23.53           51.23          127.43商誉                     187.90           187.90          187.90          187.90长期待摊费用                   7.81             8.44           10.97递延所得税资产                234.02           247.89          255.36           229.39其他非流动资产                 22.09             9.41          128.31            64.42非流动资产合计             25,309.22        16,897.49       13,250.70         7,477.94资产总计                70,485.30        70,983.46       68,439.33        44,213.46流动负债：短期借款                                                    560.00           680.00应付票据                 3,967.12         4,557.38        6,657.40         4,788.84应付账款                 2,384.77         2,685.60        2,642.63         2,986.89合同负债                    93.46            81.14           38.89            40.31应付职工薪酬                 504.70           485.53          564.90           543.80应交税费                   318.20           396.02          453.51           453.41其他应付款                   93.46            96.53          513.83         1,809.29一年内到期的非流动负债            397.00           435.84          428.07其他流动负债                  45.96            34.39          132.68           278.57流动负债合计               7,804.69         8,772.42       11,991.92        11,581.11非流动负债：深圳市迅捷兴科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券预案长期借款              3,000.00         3,000.00租赁负债                                  78.25           503.56递延收益                 99.98           106.47            40.58         53.60递延所得税负债               0.86             4.29             0.74非流动负债合计           3,100.84         3,189.02           544.88          53.60负债合计             10,905.53        11,961.43        12,536.80      11,634.71所有者权益：股本               13,339.00        13,339.00        13,339.00      10,000.00资本公积             29,682.53        29,682.53        29,682.53      13,016.02其他综合收益盈余公积              1,627.34         1,627.34         1,215.35         883.52未分配利润            14,930.90        14,373.15        11,665.65       8,679.21所有者权益合计          59,579.77        59,022.03        55,902.53      32,578.75负债和所有者权益总计       70,485.30        70,983.46        68,439.33      44,213.46                                                                  单位：万元        项目                            2022 年         2021 年       2020 年一、营业收入                  10,062.23      42,050.86      55,026.93   44,257.52减：营业成本                   8,205.48      34,135.73      46,112.47   35,456.57税金及附加                       44.87         181.20         151.04      175.08销售费用                       414.53       1,571.28       1,501.28    1,538.69管理费用                       441.96       1,722.13       1,805.84    1,807.23研发费用                       346.92       1,738.95       1,980.63    1,760.59财务费用                        87.28        -748.78         166.70      271.48其中：利息费用                     25.59          39.88          85.65       17.71利息收入                        82.45         112.49          61.94        7.14加：其他收益                      55.56         822.82         256.50      442.54投资收益（损失以“－”号填列）            118.43         353.77         284.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填                             -27.56       22.61            4.96列）信用减值损失（损失以“-”号填列）             29.27       104.20        -170.73     -418.16资产减值损失（损失以“-”号填列）            -93.04      -191.08        -105.65     -271.59资产处置收益（损失以“-”号填列）                           5.84                       0.05二、营业利润（亏损以“－”号填列）            603.85     4,568.52       3,578.70    3,000.72加：营业外收入                       11.48         4.16           0.92       87.62减：营业外支出                        0.14         5.95           0.82        0.64三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用                       57.45       446.81         260.53      281.88四、净利润（净亏损以“－”号填列）            557.74     4,119.93       3,318.26    2,805.82五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额                     557.74     4,119.93       3,318.26    2,805.82七、每股收益：深圳市迅捷兴科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券预案（一）基本每股收益                 0.04            0.31          0.27        0.28（二）稀释每股收益                 0.04            0.31          0.27        0.28                                                               单位：万元       项目                        2022 年          2021 年        2020 年                     月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金      9,972.58     45,630.34       50,808.58     34,750.17收到的税费返还                85.38        149.91          287.79        137.61收到其他与经营活动有关的现金      1,218.78        989.09          273.82        381.17经营活动现金流入小计         11,276.74     46,769.34       51,370.19     35,268.95购买商品、接受劳务支付的现金      6,682.72     30,752.21       35,909.42     21,099.60支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费               299.74      1,070.81          657.04      1,216.12支付其他与经营活动有关的现金        304.36      3,247.78        2,472.67      2,819.16经营活动现金流出小计          8,810.38     41,392.02       45,054.65     30,375.06经营活动产生的现金流量净额       2,466.36      5,377.31        6,315.54      4,893.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金     23,625.10     59,054.67       47,384.64投资活动现金流入小计         23,625.10     59,070.92       47,384.64          7.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金             8,626.00      4,000.00        5,000.00      1,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金     15,000.00     55,000.90        59,300.00投资活动现金流出小计         23,776.80     59,279.57        64,669.49     1,666.83投资活动产生的现金流量净额        -151.70       -208.65       -17,284.84    -1,659.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金                                        21,787.35取得借款收到的现金                         3,000.00        1,000.00      1,000.00收到其他与筹资活动有关的现金                                      817.00筹资活动现金流入小计                        3,000.00       23,604.35      1,000.00偿还债务支付的现金                           560.00        1,120.00      1,519.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金        128.07        488.02        3,144.90      1,428.41筹资活动现金流出小计            150.57      2,050.74        4,301.93      2,988.78筹资活动产生的现金流量净额        -150.57        949.26       19,302.42     -1,988.78四、汇率变动对现金及现金等价       -114.79        565.02          -22.49       -160.18深圳市迅捷兴科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券预案物的影响五、现金及现金等价物净增加额       2,049.30       6,682.94      8,310.62      1,085.10加：期初现金及现金等价物余额      18,213.78      11,530.84      3,220.22      2,135.11六、期末现金及现金等价物余额      20,263.08      18,213.78     11,530.84      3,220.22  （二）合并范围的变化情况  报告期内，发行人合并范围发生变更情况如下：将其纳入合并范围。  （三）公司最近三年一期的主要财务指标      财务指标         31 日/2023      月 31 日        月 31 日        月 31 日                       年          /2022 年       /2021 年       /2020 年流动比率（倍）                   1.67          1.72          2.77          1.70速动比率（倍）                   1.54          1.59          2.49          1.52资产负债率（母公司）             15.47%        16.85%        18.32%        26.31%资产负债率（合并）              32.70%        34.56%        23.80%        33.93%应收账款周转率（次）                0.77          3.19          3.89          3.28存货周转率（次）                  1.92          6.70          8.69          9.33息税折旧摊销前利润（万元）           917.82      8,738.81     10,109.92      8,728.21利息保障倍数（倍）                35.87         89.91        117.64        104.25经营活动产生的现金流量净额         1,720.48      8,223.44      8,534.94      5,440.84（万元）每股经营活动产生的现金流量            0.13           0.62          0.64          0.54（元/股)每股净现金流量（元）               0.19           0.58          0.65          0.16研发支出占营业收入的比重           6.81%          6.66%         6.58%         6.34%     深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案       上述主要财务指标计算方法如下：       按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收     益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司报告期净资产收益率和     每股收益如下：                                                             每股收益（元）                                          加权平均净资             报告期净利润                                                稀释每股收                                           产收益率           基本每股收益                                                                   益     归属于公司普通股股东            2022 年                 6.96%       0.35     0.35     的净利润                  2021 年                11.66%       0.52     0.52     扣除非经常性损益后归     属于公司普通股股东的     净利润       （四）公司财务状况分析       报告期各期末，公司的资产结构如下：                                                                       单位：万元项目          金额        比例         金额         比例         金额        比例       金额        比例    深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券预案 流动资产     48,047.11    46.81%     53,700.93    51.33%     53,793.21    63.23%    32,940.76     56.67%非流动资产     54,591.58    53.19%     50,908.27    48.67%     31,275.90    36.77%    25,185.50     43.33% 资产总额    102,638.70   100.00%    104,609.20   100.00%     85,069.12   100.00%    58,126.26    100.00%         报告期，随着经营规模的不断扩大及盈利能力的增强，公司的资产规模逐年    增长，其中，公司流动资产占总资产的比重均保持在中等水平，分别为 56.67%、         （1）流动资产结构分析         报告期各期末，公司的流动资产结构如下：                                                                                  单位：万元    项目          金额       比例       金额       比例                     金额        比例          金额        比例货币资金    24,089.94  50.14% 21,943.39 40.86%                13,565.19   25.22%     4,740.79   14.39%交易性金融资产      0.00   0.00% 8,527.56  15.88%                12,204.96   22.69%         0.00    0.00%应收票据     4,051.92   8.43% 4,624.77   8.61%                 5,884.72   10.94%     6,160.37   18.70%应收账款    12,621.87  26.27% 12,691.55 23.63%                12,973.97   24.12%    13,955.63   42.37%应收款项融资   1,485.79   3.09% 1,391.21   2.59%                 3,074.15    5.71%     4,013.89   12.19%预付款项         0.50   0.00%      3.35  0.01%                     4.94    0.01%        61.75    0.19%其他应收款      488.79   1.02%    176.93  0.33%                   161.71    0.30%       188.41    0.57%存货       3,903.48   8.12%  3,972.03  7.40%                 5,543.93   10.31%     3,573.41   10.85%合同资产         0.00   0.00%      0.00  0.00%                     0.00    0.00%         0.00    0.00%其他流动资产   1,404.82   2.92%    370.14  0.69%                   379.64    0.71%       246.48    0.75%流动资产合计 48,047.11 100.00% 53,700.93 100.00%                53,793.21 100.00%     32,940.76 100.00%         报告期各期末，公司流动资产结构基本保持稳定，主要为货币资金、交易性    金融资产、应收账款、存货等。2021 年末，公司货币资金、交易性金融资产有    所增加主要系完成首次公开发行股票收到募集资金，部分闲置募集资金进行现金    管理。2022 年末，公司货币资金有所增加主要系定期存款增加及新增借款。2022    年末，公司交易性金融资产有所减少主要系理财产品到期赎回。2021 年末，公    司存货有所增加主要系销售规模增长，增加备货使得库存商品、原材料等增加。         （2）非流动资产结构分析         报告期各期末，公司的非流动资产结构如下：                                                                                  单位：万元  项目           金额        比例          金额        比例            金额        比例            金额        比例 长期股权 投资 固定资产    36,500.14    66.86%    37,506.93     73.68%    21,974.73     70.26%   23,000.34     91.32% 在建工程     9,973.37    18.27%     7,661.24     15.05%       782.34      2.50%        0.00      0.00%  深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券预案使用权资产无形资产     2,339.35     4.29%    2,359.92     4.64%    2,454.79     7.85%     525.12      2.08%商誉         187.90     0.34%      187.90     0.37%      187.90     0.60%     187.90      0.75%长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资 产合计        报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、其  他非流动资产等构成。2022 年末，公司固定资产有所增加主要系募投项目转固  影响。2021 年至 2022 年末，公司在建工程有所增加主要系子公司珠海工厂建设  增加。2021 年末，公司使用权资产有所增加主要系执行新租赁准则，2022 年末，  公司使用权资产有所增加主要系新增租赁厂房。2021 年末，公司无形资产有所  增加主要系子公司珠海工厂购买土地使用权资产增加。其他非流动资产主要为设  备预付款，2021 年末，公司其他非流动资产有所增加主要系预付工程设备款增  加。        报告期各期末，公司的负债结构如下：                                                                             单位：万元 项目           金额        比例          金额        比例          金额        比例         金额        比例流动负债     28,685.54  85.48%     31,209.76   86.32%    19,397.33   95.79%   19,344.72   98.10%非流动负债     4,874.54  14.52%      4,945.77   13.68%       852.20    4.21%      375.02    1.90% 负债合计    33,560.08 100.00%     36,155.54 100.00%     20,249.53 100.00%    19,719.74 100.00%        报告期各期末，随着生产经营规模的扩大，公司的负债也逐步增长。公司负  债结构基本保持稳定，以流动负债为主，非流动负债占比有所上升。        （1）流动负债结构分析        报告期各期末，公司的流动负债结构如下：                                                                             单位：万元 项目          金额        比例         金额        比例           金额        比例          金额        比例短期借款     1,100.00    3.83%    1,100.00    3.52%        560.00    2.89%       680.00    3.52%应付票据     2,867.12  10.00%     3,457.38   11.08%      6,657.40   34.32%     4,788.84   24.76%  深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券预案应付账款   20,542.06      71.61%    22,461.81     71.97%      9,343.36       48.17%      11,276.17    58.29%合同负债       93.71       0.33%        81.38      0.26%         50.06        0.26%          40.31     0.21%应付职工薪酬应交税费     407.60        1.42%      532.17         1.71%     512.12         2.64%        607.96         3.14%其他应付款一年内到期的非流     471.18        1.64%      510.17         1.63%     433.13         2.23%           0.00        0.00%动负债其他流动负债流动负债  合计       报告期各期末，公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应  付职工薪酬、其他流动负债等。报告期，随着公司业务规模的增长及采购金额的  增加，公司应付账款呈上升趋势。       （2）非流动负债结构分析       报告期各期末，公司的非流动负债结构如下：                                                                                        单位：万元 项目           金额        比例            金额        比例            金额        比例               金额        比例长期借款      3,000.00   61.54%       3,000.00   60.66%              -         -                -         -租赁负债      1,398.58   28.69%       1,461.94   29.56%         508.24   59.64%              0.00    0.00%递延收益        464.60    9.53%         468.79    9.48%         343.22   40.27%            375.02 100.00%递延所得税负债非流动负债合计       报告期各期末，公司非流动负债主要为长期借款、租赁负债、递延收益等。       （五）偿债能力分析       报告期，公司的偿债能力指标如下：          财务指标  流动比率（倍）                                 1.67             1.72               2.77             1.70  速动比率（倍）                                 1.54             1.59               2.49             1.52  资产负债率（母公司）                           15.47%           16.85%             18.32%           26.31%  资产负债率（合并）                            32.70%           34.56%             23.80%           33.93%      财务指标                        2023年1-3月          2022年              2021年            2020年深圳市迅捷兴科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券预案息税折旧摊销前利润（万元）           917.82        8,738.81    10,109.92    8,728.21利息保障倍数（倍）                35.87           89.91       117.64      104.25经营活动产生的现金流量净额（万元）   报告期各期末，公司流动比率分别为 1.70、2.77、1.72 和 1.67，速动比率分别为 1.52、2.49、1.59 和 1.54，总体呈先上升后下降趋势。   报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 33.93%、23.80%、34.56%和   报告期，公司经营活动产生的现金流量充足，公司销售回款情况良好；报告期，随着公司盈利能力的增强，公司产生的息税折旧摊销前利润分别为 8,728.21万元、10,109.92 万元、8,738.81 万元和 917.82 万元，利息保障倍数分别为 104.25、存在重大偿债风险。   （六）资产周转能力分析   报告期，公司周转能力指标如下：    财务指标          2023 年 1-3 月        2022 年      2021 年      2020 年应收账款周转率（次）                   0.77          3.19        3.89        3.28存货周转率（次）                     1.92          6.70        8.69        9.33   报告期，公司应收账款周转率分别为 3.28 次、3.89 次、3.19 次和 0.77 次，整体较为稳定，符合公司实际的赊销政策。报告期，公司建立了严格的客户信用管理制度以及有效的应收账款催收制度，公司的应收账款周转率处于合理的水平。   报告期，公司的存货周转率分别为 9.33 次、8.69 次、6.70 次和 1.92 次，存货周转速度较快，公司的存货管理能力较强。深圳市迅捷兴科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券预案     （七）盈利能力分析     报告期，公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的 PCB 需求，主要经营情况如下：                                                                单位：万元  项目        2023 年 1-3 月     2022 年           2021 年           2020 年 营业收入            10,651.48      44,465.98        56,406.72        44,754.32 营业成本             8,310.79      34,077.22        41,457.55        30,863.02 营业利润               667.21       4,985.06         6,940.50         6,215.23 利润总额               678.59       4,993.62         6,940.53         6,298.47 净利润                624.93       4,634.61         6,407.53         5,649.01归属于母公司股东的净利润     报告期内，公司实现营业收入 44,754.32 万元、56,406.72 万元、44,465.98万元和 10,651.48 万元；实现归属于母公司股东的净利润 5,649.01 万元、6,407.53万元、4,634.61 万元和 624.93 万元。公司报告期总体盈利情况较好，经营保持稳健发展。     四、本次募集资金运用计划     本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 34,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：                                                                单位：万元序号          项目名称                     项目投资总额                  拟以募集资金投入      珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项      目（一期）            合计                              50,707.90               34,000.00     本次募集资金到位后，公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。深圳市迅捷兴科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案   五、公司利润分配情况  （一）最近三年公司的利润分配政策  公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。  公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。  公司一般进行年度利润分配，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。  （1）如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，每年按不低于当年度实现的可分配利润的15%向股东分配股利。且公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。  采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司快速成长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上述现金利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。  （2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；深圳市迅捷兴科技股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：  ①公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元；  ②公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。  （1）公司的利润分配方案由董事会制订。在具体方案制订过程中，董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事会及公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配方案发表明确意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。  （2）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。利润分配方案经董事会通过后，交由股东大会审议。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。  （3）重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。在公司当年未实现盈利的情况下，公司不进行现金利润分配。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣深圳市迅捷兴科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券预案减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。  （1）如公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或者依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整。  （2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，董事会应就调整利润分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。  （3）独立董事应就利润分配调整方案发表明确意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。股东大会对利润分配政策进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。  （二）最近三年公司利润分配情况  经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司以 2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本 133,390,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.075 元（含税），共计派发现金红利 10,004,250.00 元。  经 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以 2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本 133,390,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.075 元（含税），共计派发现金红利 10,004,250.00 元。深圳市迅捷兴科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券预案  最近三年，公司现金分红情况如下：                                                 单位：万元      项目          2022年           2021年           2020年归属于母公司股东的净利润         4,634.61         6,407.53        5,649.01现金分红（含税）             1,000.43         1,000.43               -当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例最近三年累计现金分配合计                                           2,000.85最近三年年均可分配利润                                            5,563.72最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例   六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明  根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。   七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明  自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。                                深圳市迅捷兴科技股份有限公司                                                  董 事 会查看原文公告