中国新能源汽车走向东盟各国！产业变革催生合作机遇

（原标题：中国新能源汽车走向东盟各国！产业变革催生合作机遇）7月5日，中国-东盟新能源汽车产业合作论坛在深圳召开。在东盟汽车电动化转型的浪潮之中，中国企业“勇立潮头”，成为推动东盟各国新能源汽车行业发展的重要力量。中国是全球新能源汽车领域的“领跑者”，而东盟各国的庞大市场为各大车企落子布局提供了强大吸引力。中国车企出海东盟各国取得了哪些成绩？为何东盟会紧紧牵手中国共同发展新能源汽车产业呢？本次论坛中，多位大咖对上述问题给出了回答。中国汽车“走出去”，勇立东南亚市场曾经，东南亚市场是日本车企的“后花园”。在论坛上，马来西亚宝腾汽车CFO汪淮兵表示，东盟汽车市场中，印尼、泰国、马来西亚占据了最大的市场，占比接近80%，市场目前还是以10万以下经济型车型为主。汪淮兵称，东盟以日系车为主，占比约达80%。由于日系车深耕东南亚多年，从上游供应和下游保险金融进行完整布局，对当地的产业政策包括东盟市场具有垄断地位。但这几年，这片“后花园”也开出了来自中国的“花朵”。“近年来，中国的品牌不断加大在东盟的投资布局，过去五年在东盟的市场占有率从不到1%到超过6%。” 汪淮兵说。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，东盟是中国第三大外资来源地，也是中国对外投资增长最快的地区之一。近年来，马来西亚、泰国等东盟国家加快推动汽车电动化转型发展，中国-东盟新能源汽车领域的合作硕果累累。以比亚迪、长城、上汽通用五菱、吉利为代表的中国新能源汽车企业陆续开启在当地建厂、当地采购零部件、当地销售的因地制宜模式，为双方持续深度合作奠定了坚实的基础。目前，中国品牌汽车已经逐渐赢得泰国地区的新能源汽车市场。泰国正大管理学院国际学院创院院长、中国东盟研究中心主任汤之敏表示，2022年泰国纯电动汽车的前五大车型中，中国品牌占了其中之四，分别是长城ORA Good Cat（欧拉好猫）；正大上汽的MG（名爵） EP和MG ZS EV和比亚迪的ATTO3（元PLUS）。今年一季度比亚迪ATTO3的市场份额（纯电动）高达37.5%，哪吒V、ORA Good Cat和MG的3个车型也名列前茅。Canalys发布的研究报告称，中国汽车出口核心区域，正逐步由过去的非洲，中亚，南亚等“不规范区域”向欧洲及东南亚等“经济发达”与“汽车产业发达地区”转移，中国出口到上述两大核心区域轻型车总量占中国总出口量的占比，从2020年的5.9%与7.6%，增长至2022年的22%与14.3%。Canalys预计，在未来的10年内，东盟整体汽车市场将进入高速发展期。尽管现阶段，东南亚轻型车NEV（New Energy Vehicle，新能源车）渗透低于其他主流国家，但以泰国及越南为代表的国家，持续出台针对新能源产业的扶持政策、加大基础设施的投放力度。叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)颁布等利好因素，都将推动中国汽车产品，尤其是新能源产品在东南亚市场中渗透率进一步提升。预计2025年，中国汽车产品在东南亚区域的渗透率，将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。并且，中国汽车在东盟国家的“走出去”不局限于产品，也有工厂和产线。汤之敏表示，长城和上汽都已经在泰国建厂生产，比亚迪和合众汽车的工厂计划在2024年投产，长安和广汽也宣布了在泰国的建厂计划。宝腾焕发新生，谱写中国东盟汽车合作新篇章在中国与东盟汽车产业的合作中，吉利汽车牵手宝腾是重要的合作案例之一。汪淮兵介绍称，宝腾汽车是成立于1983年，由当时的马来西亚总理马哈蒂尔一手创立，已经有40年历史。1985年，第一辆SAGA车下线，之后宝腾汽车稳做20年的马来西亚销量冠军。最高的时候市场份额一度达到60%，是马来西亚的国民车，也是马来西亚国宝级的品牌。但经过重重考验，宝腾汽车销量一度下滑，到2018年时整个市场份额一度下滑到10%，排名全国第4。2017年，吉利汽车与马来西亚DRB-HICOM集团正式签订协议，浙江吉利汽车控股集团收购DRB-HICOM集团旗下宝腾汽车49.9%的股份，同时吉利汽车也成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。“吉利牵手宝腾布局东南亚，选择了一个好的时与机。一方面是国家‘一带一路’倡议的大背景，另一方面当时吉利对中国汽车工业的提升，3.0产品的提出，也为宝腾在后续的成功取得良好的基础。” 汪淮兵说。据介绍，当时宝腾汽车面临着“四高、四低、两多”的困境。“四高”指的是零部件成常高、亏损数额高、产品库存高，人事费用高；“四低”指的是销量低、质量低、品牌美誉度低、员工士气低；“两多”指的是多元种族、文化、政治（马来人、华人、印度人）和多重性质（国企、私企、跨国合资私企）。“马来西亚是多元种族文化政治大背景，宝腾在马来西亚又算是国企，吉利又是私企，我们成立这样一个跨国合资企业，改革的局面相当复杂，并不是很容易的事。” 汪淮兵说。汪淮兵表示，在合资公司成立不久后，宝腾汽车就成立了8个跨职能小组，200人参加，其中有一个课题是如何解决食堂的问题。这个问题看起来很小，但如果食堂都改善不好，那怎么样做好复杂的汽车，包括产品和服务水平。正是发动当地员工一起发现问题、解决问题，推动以问题为导向的改革，才统一了思想，同时也很好的融入了吉利的文化。”“当时我们提出了三大愿景：需要尽快盈利，成为马来第一，东盟前三。也是围绕着产品、成本、营销、质量、低产化、工厂改造、团结人才七方面制定了北斗七星战略。宝腾作为当地非常有影响力的企业，无论是渠道的改革还是供应链的调整，都是牵一发而动全身，道路充满艰辛，我们需要的是智慧开道，一份相信和坚持。经过五年的努力，我们的销量和市占率都取得翻倍的增长，今年有望超过15万台，这应该是中国车企在海外拥有的最大的一个海外基地了。” 汪淮兵说。在出口方面，宝腾汽车近年来也实现了腾飞。从2018年到2022年，宝腾汽车出口量连续两年在马来西亚排名第一，目前已经出口到13个国家。而从价格方面，宝腾汽车从2018年到2022年平均售价提升了34%，品牌知名度得到提升，从一家年亏损近20亿的企业成为过去三年都实现盈利的企业。从出海经验来看，汪淮兵认为，中国企业出海不能仅靠资本的输出，更需要靠文化的融合。企业走出去是第一步，相互融合才是关键。文化的融合是人心相通的必要条件。“比如吉利的文化里以奋斗者作为第一。但在东南亚，很多员工并不是把工作放在第一位，可能排在第四位，怎么样让他们也能够认同这个文化，我们需要更多的把吉利文化嵌入进去，而不是简单的照搬到本地复制推行。经过五年的不断践行，我们的文化深入人心，也推动了宝腾从研发、制造、质量、采购、营销等全价值链全面改革，实现企业管理的平稳过渡。”汪淮兵说。汪淮兵表示，中国企业的国际化要分三个阶段：走出去、走进去、走上去。“走出去”很简单，只要有产品和技术，当地找一个代理商就可以。但这种走出去也很容易“走回来”，是没有根基的。“走进去”是指不仅要有产品、技术还要有管理和文化。比如宝腾就是在当地走到合作伙伴充分走进去的典范。“走上去”，除了上面提到的要素之外，还要有品牌和当地的制造研发能力，这也是国际化的三部曲。“中国企业出海，从原来简单的货物贸易升级到产业链、供应链的全价值链的输出，应该是未来发展的大趋势。”东盟多国出手，为中国企业出海提供政策支撑产品出海、工厂出海、资本出海……中国汽车品牌向东盟国家的发展是“立体式”的。而东盟多个国家也对中国品牌“立体式出海”提供了政策扶持。汤之敏表示，泰国政府计划在2030年让零排放汽车（ZEV）的产量至少占汽车总产量的30%，步入低碳社会，推动泰国成为世界电动汽车及零部件生产基地或区域中心。“为了达到这些目标，泰国政府降低了整车和零部件进口的关税。现在中国新能源车出口是零关税，泰国为新能源汽车提供车辆购置补贴，并通过泰国投资促进委员会（BOI）为新能源整车车辆以及零部件生产、组装和充电桩建设减免公司所得税。”不仅是泰国，马来西亚也为中国品牌在当地发展提供了便利。马来西亚驻广州总领事馆代领事赛夫万表示：“坦白说，跟其他发达国家相比，我们仍然在新能源行业努力前行，但我们政府给予了非常强有力的支持，制定了相关新能源汽车发展的政策，我们会在2050年实现净零排放。”据介绍，外资在马来西亚制造业和部分服务业可享有100%独资。如果公司股东拥有250万令吉（约合人民币389万元）以上股东资金（公司的实缴资本、储备金和损益表余额中属于股东权益的资金之和）或雇佣75名及以上全职雇员（在公司工作至少12个月，每天至少工作6小时，每月至少工作20天并领取工资），就可以申请获得制造许可证。这不仅适用于新能源汽车行业，也适用于整个马来西亚的制造业。赛夫万表示：“马来西亚相比全球其他国家，在新能源汽车方面有非常好的刺激政策，我们会为新兴工业提供公司所得税的减免，减免幅度从70%到100%不等，时长长达5年甚至10年。如果你希望在马来西亚做投资，我们会给你提供很好的补贴政策。马来西亚在可再生能源、储能包括半导体领域都是非常强势的，我们希望能够成为全球电动汽车价值链重要一环，成为电动汽车关键合作伙伴国。”日韩车企成为“拦路虎”，中国品牌面临挑战尽管中国品牌在东盟多个国家的新能源汽车市场占据优势。但从整个东南亚汽车市场来看，目前仍被丰田等日系车和现代、起亚等韩系车巨头占据。印尼汽车工业协会数据显示，2022年印尼汽车销量超101万辆，其中日系车占据了92%的市场份额，丰田以32.95万辆的销量排名第一。越南汽车制造商协会数据显示，2022年其会员企业中销量排名前五的品牌分别是丰田、现代、起亚、三菱和马自达，均为日系车或韩系车。不过值得一提的是，近年来中国汽车出口增长迅猛。中汽协数据显示，2023年1至5月，中国汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%。今年一季度，中国汽车出口已经超越日本，成为全球第一大汽车出口国。北京社科院研究员王鹏接受记者采访时表示，在新能源汽车时代，中国品牌起步早、技术发展快，目前国产新能源汽车在质量、价格、能耗等方面相比海外品牌具有一定的竞争优势。Canalys认为，中国汽车品牌在东南亚市场销售过程中，将面临出口产品均价略高于本地主流市场1.4万-1.7万美金均价，以及日系、韩系品牌在东南亚高品牌认可度的影响。但随着中国汽车产品完成在本地化设计与生产后，将有效解决成本与产品适配性。同时，中国车企通过承担更多社会责任，将快速提升中国自主品牌在当地的认可度与影响力。?