资本圈 - 华夏幸福21只债券重组获通过 招商蛇口发债50亿 格力地产也被立案

（原标题：资本圈 | 华夏幸福21只债券重组获通过 招商蛇口发债50亿 格力地产也被立案）华夏幸福债券持有人会议表决通过债券债务重组安排7月13日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于公司及下属子公司债券债务重组安排通过债券持有人会议表决的公告。截至2023年6月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1834.46亿元，其中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。为化解债务风险，加快促进公司有序经营，华夏幸福及九通投资按照《债务重组计划》总体框架制定调整债券本息兑付安排等议案，并召集召开债券持有人会议审议表决。观点新媒体获悉，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福发行的14只公司债券(存续票面金额合计291.30亿元)，以及公司下属子公司九通投资发行的7只公司债券(存续票面金额合计80.00亿元)召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。债券债务重组安排主要内容为，第一，小额兑付安排；将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。第二，按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排：(1)部分现金兑付发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付(不包含上述小额兑付金额)。(2)部分信托受益权抵偿以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。(3)剩余部分展期，本金兑付金额在扣除现金兑付及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。但由于现金兑付和信托受益权抵偿的时间取决于资产处置及设立信托计划的进展情况，因此，对于尚未实际兑付现金或实际抵偿信托受益权的债券本金部分暂按展期方式处理并计息；展期期间，债券持有人接受现金兑付或信托受益权抵偿的分配后，在本金兑付金额内相应扣除受偿部分额度。第三，调整债券利息偿付安排，相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。招商蛇口2023年第一期公司债发行规模50亿 利率询价区间2.5%-3.9%7月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。观点新媒体从公告获悉，本期债券品种一债券简称“23蛇口01”，债券代码148382；本期债券品种二债券简称“23蛇口02”，债券代码148383。债券发行规模为不超过人民币50亿元(含)，每张面值为100元，发行数量为不超过5,000.00万张，发行价格为人民币100元/张。据悉，本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种(以下简称“品种一”)，品种二为5年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。利率方面，本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%；本期债券品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%，将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。招商蛇口增发购买资产已完成变更登记 新增股份7月20日上市7月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。观点新媒体从中获悉，本次交易的标的资产为南油集团24%股权、招商前海实业2.8866%股权。根据标的公司所在地的市场监督管理局向标的公司出具的《变更(备案)通知书》等文件，本次交易的标的资产过户至上市公司事宜已办理完成变更登记，本次重组的交易对方依法完成了将标的资产过户给上市公司的义务。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(23)第00180号)，截至2023年6月26日，交易对方深投控以其持有的南油集团24%股权缴纳出资，招商局投资发展以其持有的招商前海实业2.8866%股权缴纳出资，相关的工商登记变更手续已经办理完成，相应股权已经变更至招商蛇口名下，招商蛇口新增股本人民币602,008,952.00元，变更后的注册资本及股本均为人民币8,341,107,134.00元。另外，2023年6月30日，中登公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，中登公司深圳分公司已受理招商蛇口非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为602,008,952股(其中限售流通股数量为602,008,952股)，非公开发行后招商蛇口的股份数量将增加至8,341,107,134股。公告显示，本次发行股份购买资产新增股份已于2023年6月30日在中登公司深圳分公司办理完成登记手续。本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2023年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权。因涉嫌信息披露违法违规行为 格力地产被证监会立案7月13日，格力地产股份有限公司发布关于收到中国证监会立案告知书的公告。观点新媒体从公告获悉，格力地产于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。收到《立案告知书》后，该公司高度重视，立案调查期间，将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前，公司日常经营管理和业务状况正常。此前一日，北京首都开发股份有限公司发布关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。根据公告，首开股份于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会(下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0142023014号)。外高桥回复上交所第二轮问询 涉增发募集资金规模、合理性等7月13日，上海外高桥集团股份有限公司发布关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复。观点新媒体从中获悉，对于上交所关于本次募集资金投向租赁住房建设和长租公寓建设，是否符合涉房上市公司募集资金应投向主业，不投向房地产相关业务的要求。外高桥回应，本次募投项目之一的新发展H4-15地块位于外高桥南块西区，园区土地系公司通过成片出让方式取得，公司目前主要承担着包括外高桥保税区、外高桥港综合保税区在内的上海自由贸易试验区外高桥片区的开发建设、招商稳商、产业培育、运营服务等职责。新发展H4-15地块新建项目位于外高桥南块西区，用途为工业用地，从土地取得的来源和方式上看，新发展H4-15地块新建项目是公司主营区域开发业务的一部分。与此同时，新发展H4-15地块新建项目符合国务院关于加快发展保障性租赁住房的政策精神；新建项目100%自持，不属于可供出售和自主定价租赁的商品房；并且主要服务于上海自贸试验区外高桥片区，具有鲜明的产业特性。对于本次募集资金规模的合理性，外高桥回应，2020-2022年，公司货币资金余额分别为624,100.72万元、763,164.51万元和705,836.39万元。近年来，该公司业务规模保持增长的态势，未来业绩的增长会带来持续的增量营运资金需求。公司日常经营中产生的资金积累，不能全部满足企业发展需要，如不进行外部筹资，可能会产生营运资金缺口。外高桥表示，公司因自身业务发展及营业收入增加将产生持续的流动资金需求，公司2025年末的流动资金占用额预计将达到993,706.02万元，未来三年新增营运资金需求约为130,509.46万元。另外，本次募投项目中，4个建设项目的投资总额为365,923.49万元，截至审议本次发行的董事会前已投入金额为46,863.59万元。因此，本次募投项目尚需投入的资金为319,059.90万元。除本次募投项目外，未来三年公司计划进行F2-02地块、H1地块、H3地块、H7地块、D12地块及D2地块新建项目的建设，未来三年尚需投入的资金预计为352,995.00万元。对于与直接控股股东外高桥集团和间接控股股东投控集团控制的其他企业是否存在构成重大不利影响的同业竞争的问题，外高桥表示，发行人的直接控股股东外高桥资管控制的其他一级企业2021-2022年的营业收入和毛利(合并口径)占发行人的主营业务收入和毛利的比例均较小，未达到相关法律法规及规范性文件规定的30%的比例，对发行人不构成重大不利影响。绿城房产2023年第二期15亿公司债完成发行 票面利率4.3%7月13日，绿城房地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。观点新媒体获悉，根据《绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过15亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为2年，设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人，且发行人有权在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；品种二期限为3年。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行。本期债券发行工作已于2023年7月13日结束，品种二实际发行规模为15亿元，最终票面利率为4.30%，品种一全部回拨至品种二。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券1.90亿元。中国铁建地产拟发行上限13亿元绿色中票 申购区间3%-4%7月13日，中国铁建房地产集团有限公司发布2023年度第二期绿色中期票据申购说明，发行日期为7月17日至7月18日。据观点新媒体了解，本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币13亿元，期限为3+2年。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为3.00%-4.00%。填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。华润置地2023年第一期30亿公司债将于深交所上市7月13日，华润置地控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告。根据公告显示，该期债券将于2023年7月14日起在深交所上市。此前，该期债券已于2023年7月6日-2023年7月7日发行，起息日为2023年7月7日。该期债券分为三个品种。其中，品种一债券简称“23润置01”，债券代码“148362”，发行总额15亿元，债券期限为3年，票面利率2.85%；品种二债券简称“23润置02”，债券代码“148363”，发行总额10亿元，债券期限为5年，票面利率3.20%；品种三债券简称“23润置03”，债券代码“148364”，发行总额5亿元，债券期限为10年，票面利率3.55%。华谊兄弟调整定增募资金额至不超11.37亿 将用于影视剧项目及补充流动资金7月13日，华谊兄弟发布关于调整向特定对象发行股票方案的公告。公告显示，公司将本次发行方案中的募集资金数量进行了调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过17.06亿元调整为不超过11.37亿元。据悉，募集资金将用于影视剧项目及补充流动资金。业内人士认为，从春节档以来，中国内地电影市场整体呈现迅速回暖之势，尤其是档期表现屡创佳绩，观影人次节节攀升。随着国产片定档节奏恢复常态化，进口片陆续引进，2023年电影市场有望迎来供需双振。在行业复苏之时，优质内容储备充足的龙头公司有望收获更大的利润弹性。华谊兄弟此时推动定增计划实施，也显示出华谊兄弟继续夯实影视主业的决心，为其加速发展提供动力支持，全面助力华谊兄弟打赢扭亏“防守反击战”。