武进不锈- 武进不锈向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603878     证券简称：武进不锈              公告编号：2023-046              江苏武进不锈股份有限公司  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告     保荐人（联席主承销商）               ：国泰君安证券股份有限公司          联席主承销商：中信证券股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1353 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国泰君安”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国泰君安、中信证券以下统称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“武进转债”，债券代码为“113671”。     类别          认购数量（手）              放弃认购数量（手）     原股东           242,034                 0 网上社会公众投资者          66,487               1,479  网下机构投资者              0                   0主承销商包销数量（放弃   认购总数量）   发行数量合计                    310,000  本次发行的可转债规模为 3.10 亿元，向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 7日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 3.10 亿元的部分由联席主承销商余额包销。一、本次可转债原股东优先配售结果   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 10 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的武进转债为二、本次可转债网上认购结果   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：                缴款认购数量     缴款认购金额           放弃认购数    放弃认购金     类别                 （手）        （元）             量（手）      额（元）网上社会公众投资者         66,487    66,487,000.00    1,479   1,479,000.00三、联席主承销商包销情况   本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 1,479 手，包销金额为 1,479,000.00 元，包销比例为 0.48%。资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。四、联席主承销商联系方式   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：   地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 联系电话：021-38031877、021-38031878 联系人：资本市场部 地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 联系电话：021-20262060 联系人：股票资本市场部                              发行人：江苏武进不锈股份有限公司                 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司                            联席主承销商：中信证券股份有限公司特此公告。                                  江苏武进不锈股份有限公司董事会查看原文公告