天马科技拟定增募不超3亿 上半年预亏2000万至3000万

北京7月17日讯天马科技(603668.SH)7月15日发布2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案。截止收盘，天马科技收报15.01元，涨幅6.76%，总市值65.46亿元。

根据本次发行竞价结果，天马科技本次发行股票拟募集资金总额为人民币30,000.00万元，不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%；扣除发行费用后的募集资金净额将投资于鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）、补充流动资金。

天马科技本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过27,000,000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案出具日，陈庆堂直接持有公司19.99%的股份，此外，陈庆堂实际控制的天马投资持有公司12.46%的股份。陈庆堂通过直接和间接方式合计控制公司32.45%的股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

按发行27,000,000股上限测算，本次发行完成后，实际控制人合计控制股份占公司总股本的比例约为30.56%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

天马科技同日发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，公司2017年可转债募集资金、2020年非公开发行募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共3,050,000.00张。截至2018年4月23日，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]658号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年7月21日非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元。

2022年，天马科技实现营业收入70.08亿元，同比增长29.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长55.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长57.09%；经营活动产生的现金流量净额3613.04万元，同比下降84.23%。

天马科技2023年半年度业绩预告显示，经公司财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000.00万元到-2,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,200.00万元到-2,200.00万元。