绿的谐波定增募不超20.3亿获上交所通过 中信证券建功

北京7月7日讯绿的谐波(688017.SH)昨日晚间发布关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告，公司于2023年7月6日收到上交所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

绿的谐波2023年6月10日发布的募集说明书（申报稿）显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币202,653.38万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于新一代精密传动装置智能制造项目。

绿的谐波本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

绿的谐波本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

绿的谐波本次发行将全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机发行。

绿的谐波本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

绿的谐波本次发行股票的股票数量不超过50,575,014股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至募集说明书签署日，绿的谐波本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

绿的谐波本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟关系。截至2023年3月31日，二人合计持有公司68,765,273股股份，占公司总股本的40.77%。

绿的谐波本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过50,575,014股，本次发行完成后公司的总股本不超过219,158,394股。按发行50,575,014股上限测算，本次发行完成后，控股股东及实际控制人左昱昱、左晶合计持有股份占公司总股本的比例约为31.38%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。

绿的谐波本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孙鹏飞、高士博。

绿的谐波于2020年8月28日在上交所上市，发行数量为30,104,200股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股；发行价格为35.06元/股；保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为薛波、周丽涛；公司募集资金总额为105,545.33万元，募集资金净额为96,229.78万元，较原计划多41,584.56万元。绿的谐波2020年8月25日发布的招股书显示，公司拟募集资金54,645.22万元，用于年产50万台精密谐波减速器项目、研发中心升级建设项目。

绿的谐波2020年首次公开发行的发行费用总额为9,315.55万元，其中，承销和保荐费用为7,532.58万元。

绿的谐波2022年营业收入为4.46亿元，同比增长0.54%；归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降17.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比下降13.20%；经营活动产生的现金流量净额为2615.29万元，同比减少42.63%。

绿的谐波2023年第一季度营业收入为8852.47万元，同比下降5.68%；归属于上市公司股东的净利润为2464.99万元，同比下降32.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2182.35万元，同比下降17.59%；经营活动产生的现金流量净额为1091.00万元，同比增加19.60%。

绿的谐波2022年6月24日发布2021年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本120,416,700股为基数，每股派发现金红利0.65元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利78,270,855元，转增48,166,680股，本次分配后总股本为168,583,380股。