中国银河- 中国银河：关于可转债转股价格调整公告

证券代码：601881      证券简称：中国银河        公告编号：2023-044债券代码：113057     债券简称：中银转债              中国银河证券股份有限公司           关于可转债转股价格调整的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  ?   调整前转股价格：9.93 元/股  ?   调整后转股价格：9.70 元/股  ?   “中银转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 17 日  中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行 78 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股价格为 10.24 元/股。可转债于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市交易，可转债简称“中银转债”，债券代码“113057”。根据公司 2021 年年度利润分配方案，2022 年 7 月  一、转股价格调整依据  公司于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年年度利润分配方案。根据该利润分配方案，公司采用现金分红方式，向 2022 年年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发现金红利。公司以 2022 年 12 月利 2.30 元（含税），如在实施权益分配股权登记日前，因配售、回购、A 股可转债等原因致使公司股本发生变动，每股派发现金股利的金额将在人民币  根据 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国银河证券股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案调整的提示性公告》，因“中银转债”转股，公司按照维持分配总额不变的原则，以总股本 10,347,118,026股为基数，相应调整本次利润分配方案，每股派发现金红利调整为 0.22533 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同）。   根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“中银转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将根据相关公式进行转股价格的调整。   因此，“中银转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。   二、转股价格调整公式与调整结果   根据《募集说明书》相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）    ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。   根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为元（含税），因此计算调整后的转股价 P1 为 9.70 元/股。   调整后的“中银转债”转股价自公司实施 2022 年年度利润分配时确定的除息日即 2023 年 7 月 17 日生效。   特此公告。    中国银河证券股份有限公司董事会查看原文公告